Invesco S&P国际发达市场优质ETF (IDHQ) 现在是一个强劲的ETF吗？

Invesco S&P 国际发达优质 ETF (IDHQ) 于 2007 年 6 月 13 日推出，是一种智能贝塔交易所交易基金，旨在为市场的外国大型增长 ETF 类别提供广泛的曝光。

什么是智能贝塔ETF？

ETF行业长期以来一直被基于市值加权指数的产品主导，这是一种旨在反映市场或特定市场细分的策略。

因为市值加权指数提供了一种低成本、方便和透明的方式来复制市场回报，它们非常适合相信市场效率的投资者。

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了解更多 由 Money.com 提供 - 雅虎可能会从上述链接中赚取佣金。然而，一些投资者相信通过卓越的股票选择超越市场的可能性，并选择一种不同类型的基金，该基金跟踪非市值加权策略：智能贝塔。

这种指数遵循相同的思维方式，因为它试图挑选那些在风险-收益表现上有更好机会的股票；非市值加权策略基于某些基本特征或这些特征的组合进行选择。

尽管这个领域为投资者提供了许多选择——比如简单的方法论，如等权重，以及更复杂的，比如基于基本面和波动性/动量的加权——但并不是所有的选择都能够带来一流的结果。

基金赞助商与指数

由于该基金已累积超过462.27百万美元，这使其成为外国大型成长ETF中较大的ETF之一。IDHQ由Invesco管理。IDHQ在扣除费用和支出之前，旨在匹配S&P优质发达市场除美国大型中型股指数的表现。

S&P质量发达市场（不含美国）大中型股指数跟踪在S&P发达市场（不含美国）大中型股指数中具有最高质量得分的股票的表现，该得分是基于三个基本指标计算的：股本回报率、应计比率和财务杠杆比率。

成本与其他费用

对于ETF投资者而言，费用比率是在考虑基金回报时一个重要因素；从长远来看，如果其他条件保持不变，较便宜的基金实际上有能力超越那些更昂贵的基金。

IDHQ的年度运营费用为0.29%，使其成为该领域成本最低的产品。

它的12个月滚动股息收益率为2.29%。

行业暴露与主要持股

大多数ETF是非常透明的产品，并每天披露其持仓。ETF还提供多元化的投资组合，这可以降低单一股票风险，尽管对投资者来说，研究基金的持仓仍然很重要。

考虑到个别持股，诺华公司(NOVN)占基金总资产的约5.41%，其次是阿斯麦控股公司(ASML)和雀巢公司(NESN)。

故事继续。它的前10大持仓约占IDHQ管理的总资产的34.01%。

性能与风险

截至目前，Invesco S&P国际发达优质ETF的年初至今收益约为18.02%，在过去12个月内上涨了大约10.3%(截至2025年6月30日)。IDHQ在过去52周内的交易范围在27.24美元到33.15美元之间。

该ETF的贝塔值为0.89，过去三年的标准差为16.28%，使其成为该领域的低风险选择。它大约有204个持股，有效地分散了公司特定风险。

替代方案

Invesco S&P国际发达优质ETF是一个合理的选择，适合寻求超越外国大型成长ETF市场细分的投资者。然而，市场上还有其他ETF可供投资者考虑。

First Trust 国际发达资本强度 ETF (FICS) 跟踪国际发达资本强度 ID，而 Invesco Dorsey Wright 发达市场动量 ETF (PIZ) 跟踪 Dorsey Wright 发达市场技术领导者指数。First Trust 国际发达资本强度 ETF 拥有 2.208 亿美元的资产，Invesco Dorsey Wright 发达市场动量 ETF 拥有 3.4769 亿美元。FICS 的费用比率为 0.70%，而 PIZ 为 0.80%。

寻求更便宜和低风险选择的投资者应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在与外国大型成长ETF的收益相匹配。

底线

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Invesco S&P国际发达市场优质ETF (IDHQ): ETF研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究(zacks.com)。

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