First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF 现在(FAD)强大的 ETF 吗？

Question

旨在提供全面的市场风格箱 - 全部市值增长类别的曝光，First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) 是一只于2007年5月8日推出的智能贝塔交易所交易基金。

什么是智能贝塔ETF？

ETF行业传统上由基于市值加权指数的产品主导，这些产品旨在代表市场或市场的特定细分。

对于相信市场效率的投资者而言，市值加权指数提供了一种低成本、方便且透明的方式来复制市场回报。

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查看优惠由Money.com提供 - 雅虎可能会从上述链接中获得佣金。但是，有些投资者更愿意投资于智能贝塔基金；这些基金跟踪非市值加权策略，是那些希望选择优秀股票以超越市场的投资者的强大选择。

基于特定的基本特征或其组合，这些指数试图挑选出在风险-回报表现方面有更好机会的股票。

该领域提供许多不同的投资选择，例如最简单的等权重、基本面加权和基于波动性/动量的加权方法；然而，并非所有这些策略都能提供优越的结果。

基金赞助商与指数

该基金由First Trust Advisors管理。FAD已经能够积累超过2.792亿的资产，使其成为风格盒子 - 全部资本增长中平均规模的ETF之一。该基金旨在在扣除费用和开支之前，与纳斯达克阿尔法DEX多资本增长指数的表现相匹配。

NASDAQ AlphaDEX 多元化成长指数是一个增强型指数，采用 AlphaDEX 股票选择方法，从 NASDAQ 美国 500 大型股指数、NASDAQ 美国 600 中型股指数和 NASDAQ 美国 700 小型股指数中选择股票。

成本与其他费用

在考虑ETF的总回报时，费用比率是一个重要因素。如果其他所有因素保持不变，较便宜的基金在长期内可以显著超越其更昂贵的同类基金。

与该领域大多数同类产品持平，这个ETF的年运营费用为0.62%。

FAD的12个月滚动股息收益率为0.52%。

行业暴露与顶级持股

尽管ETF提供了多样化的投资组合，降低了单一股票风险，但在投资之前，仍然重要的是查看基金的持仓。幸运的是，大多数ETF都是非常透明的产品，能够每天披露其持仓。

对于FAD，其在金融行业的配置比例最高——大约占投资组合的19.8%——而工业和信息技术则排名前三。

故事还在继续考虑到个人持股，Robinhood Markets， Inc. (class A) (HOOD)约占该基金总资产的 0.74%，其次是 Carvana Co. (class A) (CVNA) 和 Roblox Corporation (class A) (RBLX)。

前十大持仓占管理总资产的约5.97%。

表现与风险

截至目前，今年FAD的回报率大约为3.58%，而在过去一年中上涨了大约17.28% (截至2025年06月26日)。在过去的52周期间，该基金的交易范围在$114.67和$150.30之间。

该ETF的贝塔值为1.13，过去三年的标准差为19.55%，使其成为该领域中的中等风险选择。它拥有约677个持股，有效地分散了公司特定风险。

替代品

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF 是希望超越市场风格盒子 - 全部市值增长部分的投资者的合理选择。然而，市场上还有其他ETF可供投资者考虑。

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG)追踪 MORNINGSTAR US LARGE-MID CP BRD GRWTH ID，iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG)追踪 S&P 900 Growth Index。iShares Morningstar Growth ETF 拥有 26.6 亿美元的资产，iShares Core S&P U.S. Growth ETF 拥有 228.6 亿美元。ILCG 的费用率为 0.04%，IUSG 的变化为 0.04%。

寻找更便宜和低风险选择的投资者应考虑传统市值加权ETF，这些ETF旨在匹配风格框 - 所有资本增长的回报

底线

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First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD)：ETF 研究报告

这篇文章最初发表于Zacks投资研究(zacks.com)。

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