Nuveen ESG 小型股 ETF (NUSC) 現在是一個強勁的 ETF 嗎？

旨在提供對市場小盤成長類別的廣泛曝光，Nuveen ESG 小盤 ETF (NUSC) 是一只於2016年12月13日推出的智能貝塔交易所交易基金。

什麼是智能貝塔ETF？

長期以來，ETF行業充斥着基於市值加權指數的產品，這些產品旨在代表更廣泛的市場或特定市場細分。

市值加權指數提供了一種低成本、便捷和透明的方式來復制市場回報，對於相信市場效率的投資者來說是一個不錯的選擇。

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更多信息 由 Money.com 提供支持 - 雅虎可能會從上述連結中獲得佣金。另一方面，一些投資者相信通過優越的股票選擇可以超越市場，選擇投資另一類跟蹤非市值加權策略的基金，這類基金通常被稱爲智能貝塔。

這種指數遵循相同的思維方式，因爲它試圖挑選那些具有更好風險收益表現的股票；非市值加權策略基於某些基本特徵或這些特徵的組合來進行選擇。

盡管這個領域爲投資者提供了許多選擇——想想最簡單的方法，如等權重，以及更復雜的方法，如基於基本面和波動性/動量的加權——並不是所有的選擇都能提供一流的結果。

基金贊助商與指數

該基金由Nuveen管理，已能夠積累超過11.5億美元，使其成爲風格框 - 小型成長型ETF中的平均規模ETF。在費用和開支之前，這個特定的基金旨在匹配TIAA ESG小型股指數的表現。

Nuveen ESG 美國小型股指數由在美國交易所上市的小型資本化公司的股票證券組成。

成本與其他費用

成本是在選擇合適的ETF時一個重要因素，如果所有其他基本面相同，較便宜的基金可以顯著超越它們更昂貴的同類。

該ETF的年度運營費用爲0.31%，與該領域大多數同行產品持平。

該基金的12個月滾動股息收益率爲1.16%。

行業曝光與主要持股

ETF提供了多樣化的投資機會，從而降低了單只股票的風險，但在投資之前深入了解基金的持倉仍然很重要。大多數ETF都是非常透明的產品，很多基金每天都披露其持倉情況。

對於NUSC，它在金融行業的配置最重——佔投資組合的約18.6%——而工業和消費品則位列前三。

當您查看個人持股時，Comfort Systems Usa Inc (FIX)佔該基金總資產的 1.1% 左右，其次是 Technipfmc Plc (FTI) 和 Gamestop Corp.(new) Cl. A (GME)。

故事繼續前進，前10大持股佔管理總資產的約9.45%。

性能與風險

截至目前，Nuveen ESG 小型股 ETF 今年以來損失約 -0.84%，在過去 12 個月中漲約 7.94% (截至 07/08/2025)。NUSC 在過去 52 周內交易區間爲 $33.38 到 $46.20。

該ETF的貝塔值爲1.06，過去三年的標準差爲21.07%。它擁有約458個持股，有效分散了公司特定風險。

替代品

Nuveen ESG 小型股 ETF 是尋求超越市場風格盒 - 小型成長板塊投資者的合理選擇。然而，投資者還可以考慮該領域的其他 ETF。

先鋒ESG美國股票ETF (ESGV) 跟蹤FTSE美國所有資本選擇指數，而iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 跟蹤MSCI美國ESG聚焦指數。先鋒ESG美國股票ETF擁有106.8億美元的資產，iShares ESG Aware MSCI USA ETF擁有138.3億美元。ESGV的費用比率爲0.09%，而ESGU變化爲0.15%。

投資者如果尋找更便宜、風險更低的選項，應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配風格盒 - 小型成長股的回報

結論

要了解更多關於該產品及其他ETF的信息，請篩選符合您的投資目標的產品，並閱讀關於ETF投資領域最新發展的文章，請訪問Zacks ETF中心。

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Nuveen ESG 小盤股 ETF (NUSC)：ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究(zacks.com)。

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