Quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) cung cấp một cách thuận tiện cho các nhà đầu tư để có được một giỏ cổ phiếu cổ tức chất lượng.
Quỹ ETF iShares Core High Dividend là một trong những quỹ ETF có lợi suất cao phổ biến nhất.
Có một số quỹ ETF cổ tức mang lại lợi suất tuyệt vời, nhưng một quỹ hơi vượt trội hơn so với các đối thủ.
10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn cả iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF ›
Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lớn và tiền điện tử đều có những người hâm mộ trong số các nhà đầu tư, và có lý do chính đáng. Tất cả đều có thể bổ sung vào một danh mục đầu tư cân bằng tốt, giúp bạn trở nên giàu có hơn theo thời gian. Nhưng bạn không nên quên về đầu tư thu nhập -- mua cổ phiếu mà thưởng cho bạn vì đã nắm giữ chúng bằng cách trả cổ tức lớn, đáng kể một cách thường xuyên.
Thay vì cố gắng chọn một hoặc hai cổ phiếu cổ tức ( hoặc 12), nhiều nhà đầu tư chuyển sang các quỹ giao dịch trao đổi ( ETFs ) để thực hiện công việc nặng nhọc. Các quỹ ETF cổ tức là lựa chọn phổ biến cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một dòng thu nhập thụ động. Một trong những quỹ phổ biến nhất là iShares Core High Dividend ETF ( NYSEMKT: HDV ), một quỹ có hơn 11 tỷ đô la tài sản và giao dịch khoảng 400.000 cổ phiếu mỗi ngày.
Nguồn hình ảnh: Getty Images. ## Về quỹ ETF HDV
HDV theo dõi Chỉ số Tập trung Lợi suất Cổ tức Morningstar, chỉ ra các công ty có bảng cân đối tài chính mạnh và lợi thế kinh tế rộng lớn - chính xác là những gì một nhà đầu tư thu nhập thụ động đang tìm kiếm. Quỹ này nắm giữ 76 cổ phiếu, với các cổ phiếu hàng đầu bao gồm ExxonMobil, Johnson & Johnson, AbbVie, Chevron, AT&T, và Coca-Cola.
Đó là những tên quan trọng cần biết, vì 50% quỹ được đánh giá dựa trên 10 cổ phiếu hàng đầu của nó -- điều đó có nghĩa là quỹ có thể hơi thiên về những tên hàng đầu, nhưng những công ty đó cũng là một số cổ phiếu trả cổ tức tốt nhất mà bạn có thể mua. HDV cung cấp tỷ suất cổ tức là 3,7% và có tỷ lệ chi phí rất nhỏ là 0,08, hay 8 đô la hàng năm cho mỗi 10.000 đô la được đầu tư.
Nhưng HDV không phải là lựa chọn duy nhất của bạn. Có nhiều quỹ ETF chất lượng trên thị trường mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tạo ra thu nhập thường xuyên và cung cấp sự đa dạng ngay lập tức. Hãy cùng xem xét một số lựa chọn thay thế:
| Thống kê | HDV | SCHD | VYM | SPYD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ giá trên lợi nhuận | 16.2 | 13.6 | 16.1 | 14.3 |
| Tỷ lệ giá trên doanh thu | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 |
| Số lượng cổ phần nắm giữ | 76 | 99 | 585 | 77 |
| Lợi suất cổ tức | 3.7% | 3.9% | 2.9% | 4.5% |
| Tỷ lệ chi phí | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
Nguồn dữ liệu: Morningstar, nghiên cứu của tác giả.
Quỹ ETF Cổ tức Mỹ Schwab (NYSEMKT: SCHD): Quỹ này tập trung vào các cổ phiếu trả cổ tức ổn định bằng cách theo dõi Chỉ số Cổ tức 100 Mỹ Dow Jones. Với 99 cổ phiếu trong danh mục, SCHD có nhiều tên tuổi lớn, bao gồm Chevron, ConocoPhillips, Merck, Texas Instruments, và Cisco Systems. SCHD trả cổ tức với lợi suất 3.9%, và tỷ lệ chi phí của nó thấp hơn một chút so với HDV là 0.06.
Câu chuyện tiếp tụcQuỹ ETF Chia cổ tức cao Vanguard (NYSEMKT: VYM): Các quỹ chỉ số Vanguard luôn là lựa chọn phổ biến, và chúng thường làm rất tốt. VYM theo dõi Chỉ số Cổ tức cao FTSE và là quỹ đa dạng nhất trong danh sách này, nắm giữ 585 cổ phiếu. Các tên tuổi hàng đầu bao gồm Broadcom, JPMorgan Chase, ExxonMobil, Walmart và Procter & Gamble. Trong khi tỷ lệ chi phí chỉ thấp hơn HDV một chút là 0.06, VYM cũng cung cấp một mức lợi suất thấp hơn là 2.9%.
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSEMKT: SPYD): Quỹ ETF này theo dõi Chỉ số Cổ tức Cao S&P 500, là một chỉ số được cân bằng bằng nhau của 80 cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao nhất trong S&P 500. Những tên tuổi hàng đầu ở đây bao gồm Philip Morris International, Hasbro, AT&T, CVSHealth, và Crown Castle. SPYD có tỷ suất tốt nhất trong số các quỹ ETF mà chúng tôi đang xem xét, đạt 4,5%, và tỷ lệ chi phí là 0,07.
Chọn người thắng cuộc
Thực sự mà nói, không có câu trả lời rõ ràng ở đây. SCHD có những cái tên blue chip tuyệt vời; VYM cung cấp sự đa dạng hóa tốt nhất; và SPYD có lợi thế về lợi suất cổ tức xuất sắc.
Lợi nhuận tổng cộng từ đầu năm của VYM (Dữ liệu hàng ngày ) từ YCharts Nếu tôi phải chọn một quỹ ETF có lợi suất cao, tôi sẽ chọn quỹ ETF HDV với một chút lợi thế, vì hai lý do đơn giản. Thứ nhất, nó đã vượt trội hơn các quỹ ETF khác trong danh sách này từ đầu năm đến nay, cung cấp gần 5% lợi nhuận. Và thứ hai, HDV cung cấp khoản cổ tức tốt nhất về mặt tiền tệ, trả $0.91 trong năm qua. Đó là một sự phân biệt quan trọng khi bạn nghĩ về việc nắm giữ một quỹ ETF thu nhập thụ động trong thời gian dài.
Để nhấn mạnh, đây là một nhóm ETFs cổ tức mạnh mẽ. Lựa chọn tốt nhất thường nằm ở từng nhà đầu tư cá nhân. Nhưng đối với tôi, HDV là sự lựa chọn.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu trong iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF, hãy xem xét điều này:
Nhóm phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix đưa ra danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 713.547 đô la!*Hoặc khi Nvidia đưa ra danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 966.931 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý là tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 1,062% — một mức vượt trội so với thị trường so với 177% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025
JPMorgan Chase là đối tác quảng cáo của Motley Fool Money. Patrick Sanders không nắm giữ vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Motley Fool có vị trí và khuyến nghị AbbVie, Chevron, Cisco Systems, Crown Castle, JPMorgan Chase, Merck, Texas Instruments, Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF, và Walmart. Motley Fool khuyến nghị Broadcom, CVS Health, Hasbro, Johnson & Johnson, và Philip Morris International. Motley Fool có chính sách công bố.
HDV là một quỹ ETF cổ tức phổ biến cho thu nhập thụ động. Nhưng nó có phải là lựa chọn tốt nhất không? được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Xem bình luận
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
HDV là một ETF cổ tức phổ biến cho thu nhập thụ động. Nhưng liệu nó có phải là lựa chọn tốt nhất?
Điểm chính
Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lớn và tiền điện tử đều có những người hâm mộ trong số các nhà đầu tư, và có lý do chính đáng. Tất cả đều có thể bổ sung vào một danh mục đầu tư cân bằng tốt, giúp bạn trở nên giàu có hơn theo thời gian. Nhưng bạn không nên quên về đầu tư thu nhập -- mua cổ phiếu mà thưởng cho bạn vì đã nắm giữ chúng bằng cách trả cổ tức lớn, đáng kể một cách thường xuyên.
Thay vì cố gắng chọn một hoặc hai cổ phiếu cổ tức ( hoặc 12), nhiều nhà đầu tư chuyển sang các quỹ giao dịch trao đổi ( ETFs ) để thực hiện công việc nặng nhọc. Các quỹ ETF cổ tức là lựa chọn phổ biến cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một dòng thu nhập thụ động. Một trong những quỹ phổ biến nhất là iShares Core High Dividend ETF ( NYSEMKT: HDV ), một quỹ có hơn 11 tỷ đô la tài sản và giao dịch khoảng 400.000 cổ phiếu mỗi ngày.
Nguồn hình ảnh: Getty Images. ## Về quỹ ETF HDV
HDV theo dõi Chỉ số Tập trung Lợi suất Cổ tức Morningstar, chỉ ra các công ty có bảng cân đối tài chính mạnh và lợi thế kinh tế rộng lớn - chính xác là những gì một nhà đầu tư thu nhập thụ động đang tìm kiếm. Quỹ này nắm giữ 76 cổ phiếu, với các cổ phiếu hàng đầu bao gồm ExxonMobil, Johnson & Johnson, AbbVie, Chevron, AT&T, và Coca-Cola.
Đó là những tên quan trọng cần biết, vì 50% quỹ được đánh giá dựa trên 10 cổ phiếu hàng đầu của nó -- điều đó có nghĩa là quỹ có thể hơi thiên về những tên hàng đầu, nhưng những công ty đó cũng là một số cổ phiếu trả cổ tức tốt nhất mà bạn có thể mua. HDV cung cấp tỷ suất cổ tức là 3,7% và có tỷ lệ chi phí rất nhỏ là 0,08, hay 8 đô la hàng năm cho mỗi 10.000 đô la được đầu tư.
Nhưng HDV không phải là lựa chọn duy nhất của bạn. Có nhiều quỹ ETF chất lượng trên thị trường mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tạo ra thu nhập thường xuyên và cung cấp sự đa dạng ngay lập tức. Hãy cùng xem xét một số lựa chọn thay thế:
| Thống kê | HDV | SCHD | VYM | SPYD | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tỷ lệ giá trên lợi nhuận | 16.2 | 13.6 | 16.1 | 14.3 | | Tỷ lệ giá trên doanh thu | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | | Số lượng cổ phần nắm giữ | 76 | 99 | 585 | 77 | | Lợi suất cổ tức | 3.7% | 3.9% | 2.9% | 4.5% | | Tỷ lệ chi phí | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
Nguồn dữ liệu: Morningstar, nghiên cứu của tác giả.
Quỹ ETF Cổ tức Mỹ Schwab (NYSEMKT: SCHD): Quỹ này tập trung vào các cổ phiếu trả cổ tức ổn định bằng cách theo dõi Chỉ số Cổ tức 100 Mỹ Dow Jones. Với 99 cổ phiếu trong danh mục, SCHD có nhiều tên tuổi lớn, bao gồm Chevron, ConocoPhillips, Merck, Texas Instruments, và Cisco Systems. SCHD trả cổ tức với lợi suất 3.9%, và tỷ lệ chi phí của nó thấp hơn một chút so với HDV là 0.06.
Câu chuyện tiếp tụcQuỹ ETF Chia cổ tức cao Vanguard (NYSEMKT: VYM): Các quỹ chỉ số Vanguard luôn là lựa chọn phổ biến, và chúng thường làm rất tốt. VYM theo dõi Chỉ số Cổ tức cao FTSE và là quỹ đa dạng nhất trong danh sách này, nắm giữ 585 cổ phiếu. Các tên tuổi hàng đầu bao gồm Broadcom, JPMorgan Chase, ExxonMobil, Walmart và Procter & Gamble. Trong khi tỷ lệ chi phí chỉ thấp hơn HDV một chút là 0.06, VYM cũng cung cấp một mức lợi suất thấp hơn là 2.9%.
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSEMKT: SPYD): Quỹ ETF này theo dõi Chỉ số Cổ tức Cao S&P 500, là một chỉ số được cân bằng bằng nhau của 80 cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao nhất trong S&P 500. Những tên tuổi hàng đầu ở đây bao gồm Philip Morris International, Hasbro, AT&T, CVS Health, và Crown Castle. SPYD có tỷ suất tốt nhất trong số các quỹ ETF mà chúng tôi đang xem xét, đạt 4,5%, và tỷ lệ chi phí là 0,07.
Chọn người thắng cuộc
Thực sự mà nói, không có câu trả lời rõ ràng ở đây. SCHD có những cái tên blue chip tuyệt vời; VYM cung cấp sự đa dạng hóa tốt nhất; và SPYD có lợi thế về lợi suất cổ tức xuất sắc.
Lợi nhuận tổng cộng từ đầu năm của VYM (Dữ liệu hàng ngày ) từ YCharts Nếu tôi phải chọn một quỹ ETF có lợi suất cao, tôi sẽ chọn quỹ ETF HDV với một chút lợi thế, vì hai lý do đơn giản. Thứ nhất, nó đã vượt trội hơn các quỹ ETF khác trong danh sách này từ đầu năm đến nay, cung cấp gần 5% lợi nhuận. Và thứ hai, HDV cung cấp khoản cổ tức tốt nhất về mặt tiền tệ, trả $0.91 trong năm qua. Đó là một sự phân biệt quan trọng khi bạn nghĩ về việc nắm giữ một quỹ ETF thu nhập thụ động trong thời gian dài.
Để nhấn mạnh, đây là một nhóm ETFs cổ tức mạnh mẽ. Lựa chọn tốt nhất thường nằm ở từng nhà đầu tư cá nhân. Nhưng đối với tôi, HDV là sự lựa chọn.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu trong iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF, hãy xem xét điều này:
Nhóm phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix đưa ra danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 713.547 đô la!* Hoặc khi Nvidia đưa ra danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 966.931 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý là tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 1,062% — một mức vượt trội so với thị trường so với 177% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025
JPMorgan Chase là đối tác quảng cáo của Motley Fool Money. Patrick Sanders không nắm giữ vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Motley Fool có vị trí và khuyến nghị AbbVie, Chevron, Cisco Systems, Crown Castle, JPMorgan Chase, Merck, Texas Instruments, Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF, và Walmart. Motley Fool khuyến nghị Broadcom, CVS Health, Hasbro, Johnson & Johnson, và Philip Morris International. Motley Fool có chính sách công bố.
HDV là một quỹ ETF cổ tức phổ biến cho thu nhập thụ động. Nhưng nó có phải là lựa chọn tốt nhất không? được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Xem bình luận