Quỹ ETF Chất lượng Phát triển Quốc tế Invesco S&P (IDHQ) được ra mắt vào ngày 13/06/2007, và là một quỹ hoán đổi danh mục thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục quỹ ETF Tăng trưởng Lớn Nước ngoài.
ETF thông minh là gì?
Ngành ETF từ lâu đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, một chiến lược được tạo ra để phản ánh thị trường hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Bởi vì các chỉ số được cân bằng theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch để tái tạo lợi nhuận thị trường, chúng hoạt động tốt cho các nhà đầu tư tin tưởng vào hiệu quả thị trường.
Đầu tư vào Vàng
Vàng Ưu Tiên: Lên đến $15k Bạc Miễn Phí + Không Phí Tài Khoản trên Mua Hàng Đủ Điều Kiện
Tìm hiểu thêm ### American Hartford Gold: Nhà cung cấp kim loại quý hàng đầu quốc gia
Tìm hiểu thêm ### Thor Metals Group: IRA vàng tốt nhất tổng thể
Tìm hiểu thêm Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết trên. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt qua thị trường thông qua việc chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không tính trọng số vốn hóa: smart beta.
Chỉ số kiểu này theo cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn cổ phiếu có khả năng hiệu suất rủi ro-lợi nhuận tốt hơn; các chiến lược không dựa trên vốn hóa chọn lọc dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm như vậy.
Mặc dù không gian này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư--hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ đều và những phương pháp phức tạp hơn như phân bổ dựa trên cơ bản và biến động/momentum--không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hàng đầu.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Bởi vì quỹ đã tích lũy được hơn 462,27 triệu USD, điều này khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn trong danh mục ETF Tăng trưởng Lớn Nước ngoài. IDHQ được quản lý bởi Invesco. IDHQ, trước phí và chi phí, nhằm mục tiêu khớp với hiệu suất của Chỉ số S&P Quality Developed ex US LargeMidCap.
Chỉ số S&P Quality Developed ex US LargeMidCap theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu trong chỉ số S&P Developed Ex-US LargeMidCap có điểm số chất lượng cao nhất, được tính toán dựa trên ba chỉ số cơ bản, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ ghi nhận và tỷ lệ đòn bẩy tài chính.
Chi phí & Các khoản chi khác
Đối với các nhà đầu tư ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng khi xem xét lợi suất của một quỹ; trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn thực sự có khả năng vượt trội hơn so với các quỹ đắt tiền hơn nếu mọi yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0,29% cho IDHQ, khiến nó trở thành sản phẩm có chi phí thấp nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức lùi 12 tháng là 2,29%.
Sự Tiếp Xúc Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, và công khai các khoản nắm giữ của chúng hàng ngày. Các ETF cũng cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, điều này giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, mặc dù vẫn quan trọng đối với các nhà đầu tư để nghiên cứu các khoản nắm giữ của quỹ.
Xét đến các khoản nắm giữ cá nhân, Novartis Ag (NOVN) chiếm khoảng 5,41% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Asml Holding Nv (ASML) và Nestle Sa (NESN).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 34,01% tổng tài sản đang quản lý của IDHQ.
Hiệu suất và Rủi ro
Từ đầu năm đến nay, ETF Invesco S&P International Developed Quality đã tăng khoảng 18.02% cho đến nay, và tăng khoảng 10.3% trong 12 tháng qua ( tính đến ngày 30/06/2025). IDHQ đã giao dịch giữa $27.24 và $33.15 trong khoảng thời gian 52 tuần vừa qua.
ETF có beta là 0.89 và độ lệch chuẩn là 16.28% trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro thấp trong lĩnh vực này. Với khoảng 204 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF Invesco S&P Quốc tế Phát triển Chất lượng là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm để vượt trội hơn so với phân khúc ETF Tăng trưởng Lớn Nước ngoài trên thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
ETF Tăng Cường Vốn Phát Triển Quốc Tế First Trust (FICS) theo dõi ID Tăng Cường Vốn Phát Triển Quốc Tế và ETF Động Lực Thị Trường Phát Triển Invesco Dorsey Wright (PIZ) theo dõi Chỉ Số Lãnh Đạo Kỹ Thuật Thị Trường Phát Triển Dorsey Wright. ETF Tăng Cường Vốn Phát Triển Quốc Tế First Trust có 220.8 triệu đô la tài sản, ETF Động Lực Thị Trường Phát Triển Invesco Dorsey Wright có 347.69 triệu đô la. FICS có tỷ lệ chi phí là 0.70% và PIZ thay đổi 0.80%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống có trọng số theo vốn hóa thị trường nhằm mục đích đạt được lợi nhuận tương tự như quỹ ETF Tăng trưởng lớn nước ngoài.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Liệu Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) có phải là một ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Quỹ ETF Chất lượng Phát triển Quốc tế Invesco S&P (IDHQ) được ra mắt vào ngày 13/06/2007, và là một quỹ hoán đổi danh mục thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục quỹ ETF Tăng trưởng Lớn Nước ngoài.
ETF thông minh là gì?
Ngành ETF từ lâu đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, một chiến lược được tạo ra để phản ánh thị trường hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Bởi vì các chỉ số được cân bằng theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch để tái tạo lợi nhuận thị trường, chúng hoạt động tốt cho các nhà đầu tư tin tưởng vào hiệu quả thị trường.
Đầu tư vào Vàng
Vàng Ưu Tiên: Lên đến $15k Bạc Miễn Phí + Không Phí Tài Khoản trên Mua Hàng Đủ Điều Kiện
Tìm hiểu thêm ### American Hartford Gold: Nhà cung cấp kim loại quý hàng đầu quốc gia
Tìm hiểu thêm ### Thor Metals Group: IRA vàng tốt nhất tổng thể
Tìm hiểu thêm Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết trên. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt qua thị trường thông qua việc chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không tính trọng số vốn hóa: smart beta.
Chỉ số kiểu này theo cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn cổ phiếu có khả năng hiệu suất rủi ro-lợi nhuận tốt hơn; các chiến lược không dựa trên vốn hóa chọn lọc dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm như vậy.
Mặc dù không gian này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư--hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ đều và những phương pháp phức tạp hơn như phân bổ dựa trên cơ bản và biến động/momentum--không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hàng đầu.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Bởi vì quỹ đã tích lũy được hơn 462,27 triệu USD, điều này khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn trong danh mục ETF Tăng trưởng Lớn Nước ngoài. IDHQ được quản lý bởi Invesco. IDHQ, trước phí và chi phí, nhằm mục tiêu khớp với hiệu suất của Chỉ số S&P Quality Developed ex US LargeMidCap.
Chỉ số S&P Quality Developed ex US LargeMidCap theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu trong chỉ số S&P Developed Ex-US LargeMidCap có điểm số chất lượng cao nhất, được tính toán dựa trên ba chỉ số cơ bản, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ ghi nhận và tỷ lệ đòn bẩy tài chính.
Chi phí & Các khoản chi khác
Đối với các nhà đầu tư ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng khi xem xét lợi suất của một quỹ; trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn thực sự có khả năng vượt trội hơn so với các quỹ đắt tiền hơn nếu mọi yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0,29% cho IDHQ, khiến nó trở thành sản phẩm có chi phí thấp nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức lùi 12 tháng là 2,29%.
Sự Tiếp Xúc Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, và công khai các khoản nắm giữ của chúng hàng ngày. Các ETF cũng cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, điều này giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, mặc dù vẫn quan trọng đối với các nhà đầu tư để nghiên cứu các khoản nắm giữ của quỹ.
Xét đến các khoản nắm giữ cá nhân, Novartis Ag (NOVN) chiếm khoảng 5,41% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Asml Holding Nv (ASML) và Nestle Sa (NESN).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 34,01% tổng tài sản đang quản lý của IDHQ.
Hiệu suất và Rủi ro
Từ đầu năm đến nay, ETF Invesco S&P International Developed Quality đã tăng khoảng 18.02% cho đến nay, và tăng khoảng 10.3% trong 12 tháng qua ( tính đến ngày 30/06/2025). IDHQ đã giao dịch giữa $27.24 và $33.15 trong khoảng thời gian 52 tuần vừa qua.
ETF có beta là 0.89 và độ lệch chuẩn là 16.28% trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro thấp trong lĩnh vực này. Với khoảng 204 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF Invesco S&P Quốc tế Phát triển Chất lượng là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm để vượt trội hơn so với phân khúc ETF Tăng trưởng Lớn Nước ngoài trên thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
ETF Tăng Cường Vốn Phát Triển Quốc Tế First Trust (FICS) theo dõi ID Tăng Cường Vốn Phát Triển Quốc Tế và ETF Động Lực Thị Trường Phát Triển Invesco Dorsey Wright (PIZ) theo dõi Chỉ Số Lãnh Đạo Kỹ Thuật Thị Trường Phát Triển Dorsey Wright. ETF Tăng Cường Vốn Phát Triển Quốc Tế First Trust có 220.8 triệu đô la tài sản, ETF Động Lực Thị Trường Phát Triển Invesco Dorsey Wright có 347.69 triệu đô la. FICS có tỷ lệ chi phí là 0.70% và PIZ thay đổi 0.80%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống có trọng số theo vốn hóa thị trường nhằm mục đích đạt được lợi nhuận tương tự như quỹ ETF Tăng trưởng lớn nước ngoài.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận