Якщо вас цікавить широкий доступ до сегменту Mid Cap Blend американського фондового ринку, не шукайте далі, ніж First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX), пасивно керований біржовий фонд, запущений 8 травня 2007 року.
Фонд спонсорує First Trust Advisors. Він накопичив активи понад 1,15 мільярда доларів, що робить його одним із середніх за розміром ETF, які намагаються відповідати сегменту Mid Cap Blend ринку акцій США.
Чому середня капіталізація
У порівнянні з великими та малими компаніями, компанії середньої капіталізації, як правило, мають вищі перспективи зростання і є менш волатильними, відповідно, з ринковою капіталізацією від 2 мільярдів до 10 мільярдів доларів. Ці типи компаній, отже, мають хороший баланс стабільності та потенціалу зростання.
ETF змішування отримали свою назву не випадково, оскільки вони зазвичай містять комбінацію акцій зростання та вартості, а також демонструють характеристики обох типів акцій.
Витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у доходності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо інші умови залишаються незмінними.
Річні експлуатаційні витрати для цього ETF становлять 0,58%, що робить його одним із найдорожчих продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну прибутковість дивідендів на рівні 1,22%.
Секторна експозиція та топ-інвестиції
Навіть якщо ETF пропонують диверсифіковане покриття, яке мінімізує ризик окремих акцій, інвестори також повинні звернути увагу на фактичні активи фонду. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Цей ETF має найбільшу частку в секторі фінансів — приблизно 20,2% портфеля. Сектори промисловості та споживчих товарів доповнюють трійку лідерів.
Оглядаючи окремі активи, Riot Platforms, Inc. (RIOT) складає приблизно 0.58% від загальних активів, за ним йдуть Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) та Fluor Corporation (FLR).
Топ-10 активів становлять приблизно 4,95% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
FNX прагне відповідати результатам Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core Index до вирахування зборів та витрат. NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index є покращеним індексом, який використовує методологію відбору акцій AlphaDEX для вибору акцій з NASDAQ US 600 Mid Cap Index.
Доходність ETF наразі становить приблизно 4.33% цього року, і вона зросла приблизно на 8% за останній рік ( станом на 08/19/2025). Протягом останніх 52 тижнів він торгувався в межах $94.92 і $127.28.
ETF має бета 1.10 та стандартне відхилення 20.64% за останні три роки, що робить його вибором середнього ризику в цій сфері. З приблизно 451 активом, він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Історія продовжується## Альтернативи
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF має рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Hold), який базується на очікуваній прибутковості класу активів, співвідношенні витрат та моментумі, серед інших факторів. Таким чином, FNX є достатнім варіантом для тих, хто шукає експозицію до області Style Box - Mid Cap Blend на ринку. Інвестори також можуть розглянути деякі інші варіанти ETF у цій сфері.
ETF Vanguard Mid-Cap (VO) та iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) відстежують подібний індекс. У той час як ETF Vanguard Mid-Cap має активи в розмірі 86.31 мільярдів доларів, iShares Core S&P Mid-Cap ETF має 97.54 мільярдів. VO має витрати на управління 0.04%, а IJH стягує 0.05%.
Підсумок
Все більш популярний варіант серед роздрібних та інституційних інвесторів, пасивно керовані ETF пропонують низькі витрати, прозорість, гнучкість і податкову ефективність; вони також є відмінними інструментами для інвесторів на тривалий термін.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, та прочитайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX): звіти про дослідження ETF
Ця стаття вперше була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи повинен ETF AlphaDEX для середніх капіталів First Trust (FNX) бути у вашому інвестиційному радарі?
Якщо вас цікавить широкий доступ до сегменту Mid Cap Blend американського фондового ринку, не шукайте далі, ніж First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX), пасивно керований біржовий фонд, запущений 8 травня 2007 року.
Фонд спонсорує First Trust Advisors. Він накопичив активи понад 1,15 мільярда доларів, що робить його одним із середніх за розміром ETF, які намагаються відповідати сегменту Mid Cap Blend ринку акцій США.
Чому середня капіталізація
У порівнянні з великими та малими компаніями, компанії середньої капіталізації, як правило, мають вищі перспективи зростання і є менш волатильними, відповідно, з ринковою капіталізацією від 2 мільярдів до 10 мільярдів доларів. Ці типи компаній, отже, мають хороший баланс стабільності та потенціалу зростання.
ETF змішування отримали свою назву не випадково, оскільки вони зазвичай містять комбінацію акцій зростання та вартості, а також демонструють характеристики обох типів акцій.
Витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у доходності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо інші умови залишаються незмінними.
Річні експлуатаційні витрати для цього ETF становлять 0,58%, що робить його одним із найдорожчих продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну прибутковість дивідендів на рівні 1,22%.
Секторна експозиція та топ-інвестиції
Навіть якщо ETF пропонують диверсифіковане покриття, яке мінімізує ризик окремих акцій, інвестори також повинні звернути увагу на фактичні активи фонду. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Цей ETF має найбільшу частку в секторі фінансів — приблизно 20,2% портфеля. Сектори промисловості та споживчих товарів доповнюють трійку лідерів.
Оглядаючи окремі активи, Riot Platforms, Inc. (RIOT) складає приблизно 0.58% від загальних активів, за ним йдуть Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) та Fluor Corporation (FLR).
Топ-10 активів становлять приблизно 4,95% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
FNX прагне відповідати результатам Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core Index до вирахування зборів та витрат. NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index є покращеним індексом, який використовує методологію відбору акцій AlphaDEX для вибору акцій з NASDAQ US 600 Mid Cap Index.
Доходність ETF наразі становить приблизно 4.33% цього року, і вона зросла приблизно на 8% за останній рік ( станом на 08/19/2025). Протягом останніх 52 тижнів він торгувався в межах $94.92 і $127.28.
ETF має бета 1.10 та стандартне відхилення 20.64% за останні три роки, що робить його вибором середнього ризику в цій сфері. З приблизно 451 активом, він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Історія продовжується## Альтернативи
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF має рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Hold), який базується на очікуваній прибутковості класу активів, співвідношенні витрат та моментумі, серед інших факторів. Таким чином, FNX є достатнім варіантом для тих, хто шукає експозицію до області Style Box - Mid Cap Blend на ринку. Інвестори також можуть розглянути деякі інші варіанти ETF у цій сфері.
ETF Vanguard Mid-Cap (VO) та iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) відстежують подібний індекс. У той час як ETF Vanguard Mid-Cap має активи в розмірі 86.31 мільярдів доларів, iShares Core S&P Mid-Cap ETF має 97.54 мільярдів. VO має витрати на управління 0.04%, а IJH стягує 0.05%.
Підсумок
Все більш популярний варіант серед роздрібних та інституційних інвесторів, пасивно керовані ETF пропонують низькі витрати, прозорість, гнучкість і податкову ефективність; вони також є відмінними інструментами для інвесторів на тривалий термін.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, та прочитайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX): звіти про дослідження ETF
Ця стаття вперше була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі