Запущений 12/13/2016, Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) є фондом, що торгується на біржі з розумним бета, який пропонує широкий доступ до категорії Style Box - Large Cap Value на ринку.
Що таке смарт-бета ETF?
Продукти, які базуються на індексах з вагою ринкової капіталізації, що є стратегіями, розробленими для відображення певного сегмента ринку або ринку в цілому, традиційно домінували в індустрії ETF.
Інвестори, які вірять у ефективність ринку, повинні розглянути індекси ринкової капіталізації, оскільки вони відтворюють ринкові прибутки в низьковартісний, зручний і прозорий спосіб.
Однак деякі інвестори вірять у можливість перевершити ринок завдяки винятковому відбору акцій і обирають інший тип фонду, який відслідковує стратегії, що не базуються на капіталізації: смарт-бета.
Спробуючи вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковану віддачу, некапіталізовані індекси базуються на певних фундаментальних характеристиках або комбінації таких.
Хоча цей простір пропонує інвесторам кілька варіантів, включаючи найпростіше рівноваження, фундаментальне вагування та вагові методології, основані на волатильності/моментумі, не всі ці стратегії змогли досягти вищих результатів.
Спонсор фонду & Індекс
Фонд спонсорується Nuveen. Він накопичив активи понад 1,78 мільярда доларів, що робить його одним із середніх ETF у стильовій коробці - великій капіталізації вартості. NULV прагне відповідати результативності індексу TIAA ESG США великої капіталізації вартості до зборів та витрат.
Індекс Nuveen ESG USA Large-Cap Value складається з акцій, випущених компаніями з великою капіталізацією, які котируються на біржах США.
Витрати та інші витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у доходності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть значно перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо інші умови залишаються незмінними.
Щорічні операційні витрати для NULV становлять 0.26%, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Його 12-місячна затримка дохідності дивідендів становить 1,93%.
Секторна експозиція та основні активи
ETF забезпечують диверсифіковану експозицію і таким чином мінімізують ризик окремих акцій, але все ж важливо детально вивчити активи фонду перед інвестуванням. Більшість ETF є дуже прозорими продуктами, і багато з них розкривають свої активи щодня.
Для NULV найбільша частка в секторі фінансів — близько 22,2% портфеля — тоді як охорона здоров'я та промисловість замкнули трійку лідерів.
Дивлячись на окремі активи, Procter & Gamble Co/the (PG) становить приблизно 2.61% від загальних активів, за ним йдуть Bank Of America Corp (BAC) та International Business Ma (IBM).
Історія ПродовжуєтьсяНайбільші 10 активів NULV становлять близько 22,35% від загальних активів під управлінням.
Виконання та ризик
На сьогоднішній день у 2023 році NULV зріс приблизно на 8.46%, і за останній рік він зріс приблизно на 11.83% ( станом на 15.08.2025). Протягом цього минулого 52-тижневого періоду фонд торгувався в межах від $36.02 до $43.28.
Фонд має бета-коефіцієнт 0,88 та стандартне відхилення 14,28% за останні три роки. З приблизно 108 активами, він ефективно диверсифікує специфічний ризик компанії.
Альтернативи
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Large Cap Value на ринку. Проте є й інші ETF в цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
ETF Vanguard ESG U.S. Stock (ESGV) відстежує FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) відстежує MSCI USA ESG Focus Index. ETF Vanguard ESG U.S. Stock має активи на суму 11.13 мільярдів доларів, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF має активи на суму 14.28 мільярдів доларів. ESGV має коефіцієнт витрат 0.09%, а ESGU змінюється на 0.15%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією ринку, які прагнуть відповідати прибутковості стильової коробки - великої капіталізації вартості.
Підсумок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Nuveen ESG з великою капіталізацією ETF (NULV): звіти про дослідження ETF
Ця стаття вперше була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) сильним ETF прямо зараз?
Запущений 12/13/2016, Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) є фондом, що торгується на біржі з розумним бета, який пропонує широкий доступ до категорії Style Box - Large Cap Value на ринку.
Що таке смарт-бета ETF?
Продукти, які базуються на індексах з вагою ринкової капіталізації, що є стратегіями, розробленими для відображення певного сегмента ринку або ринку в цілому, традиційно домінували в індустрії ETF.
Інвестори, які вірять у ефективність ринку, повинні розглянути індекси ринкової капіталізації, оскільки вони відтворюють ринкові прибутки в низьковартісний, зручний і прозорий спосіб.
Однак деякі інвестори вірять у можливість перевершити ринок завдяки винятковому відбору акцій і обирають інший тип фонду, який відслідковує стратегії, що не базуються на капіталізації: смарт-бета.
Спробуючи вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковану віддачу, некапіталізовані індекси базуються на певних фундаментальних характеристиках або комбінації таких.
Хоча цей простір пропонує інвесторам кілька варіантів, включаючи найпростіше рівноваження, фундаментальне вагування та вагові методології, основані на волатильності/моментумі, не всі ці стратегії змогли досягти вищих результатів.
Спонсор фонду & Індекс
Фонд спонсорується Nuveen. Він накопичив активи понад 1,78 мільярда доларів, що робить його одним із середніх ETF у стильовій коробці - великій капіталізації вартості. NULV прагне відповідати результативності індексу TIAA ESG США великої капіталізації вартості до зборів та витрат.
Індекс Nuveen ESG USA Large-Cap Value складається з акцій, випущених компаніями з великою капіталізацією, які котируються на біржах США.
Витрати та інші витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у доходності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть значно перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо інші умови залишаються незмінними.
Щорічні операційні витрати для NULV становлять 0.26%, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Його 12-місячна затримка дохідності дивідендів становить 1,93%.
Секторна експозиція та основні активи
ETF забезпечують диверсифіковану експозицію і таким чином мінімізують ризик окремих акцій, але все ж важливо детально вивчити активи фонду перед інвестуванням. Більшість ETF є дуже прозорими продуктами, і багато з них розкривають свої активи щодня.
Для NULV найбільша частка в секторі фінансів — близько 22,2% портфеля — тоді як охорона здоров'я та промисловість замкнули трійку лідерів.
Дивлячись на окремі активи, Procter & Gamble Co/the (PG) становить приблизно 2.61% від загальних активів, за ним йдуть Bank Of America Corp (BAC) та International Business Ma (IBM).
Історія ПродовжуєтьсяНайбільші 10 активів NULV становлять близько 22,35% від загальних активів під управлінням.
Виконання та ризик
На сьогоднішній день у 2023 році NULV зріс приблизно на 8.46%, і за останній рік він зріс приблизно на 11.83% ( станом на 15.08.2025). Протягом цього минулого 52-тижневого періоду фонд торгувався в межах від $36.02 до $43.28.
Фонд має бета-коефіцієнт 0,88 та стандартне відхилення 14,28% за останні три роки. З приблизно 108 активами, він ефективно диверсифікує специфічний ризик компанії.
Альтернативи
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Large Cap Value на ринку. Проте є й інші ETF в цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
ETF Vanguard ESG U.S. Stock (ESGV) відстежує FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) відстежує MSCI USA ESG Focus Index. ETF Vanguard ESG U.S. Stock має активи на суму 11.13 мільярдів доларів, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF має активи на суму 14.28 мільярдів доларів. ESGV має коефіцієнт витрат 0.09%, а ESGU змінюється на 0.15%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією ринку, які прагнуть відповідати прибутковості стильової коробки - великої капіталізації вартості.
Підсумок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Nuveen ESG з великою капіталізацією ETF (NULV): звіти про дослідження ETF
Ця стаття вперше була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі