Чи є Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) сильним ETF прямо зараз?

Запущений 12/13/2016, Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) є фондом, що торгується на біржі зі смарт-бета, який забезпечує широкий доступ до категорії Style Box - Large Cap Growth на ринку.

Що таке розумні бета-ETF?

Протягом тривалого часу індустрія ETF була переповнена продуктами, що базуються на індексах, зважених за ринковою капіталізацією, які призначені для представлення більш широкого ринку або конкретного сегмента ринку.

Інвестори, які вірять у ефективність ринку, повинні розглянути індекси капіталізації ринку, оскільки вони відтворюють ринкові доходи з низькими витратами, зручно та прозоро.

Однак деякі інвестори вірять у можливість перевершити ринок завдяки винятковому відбору акцій і обирають інший тип фонду, який відстежує стратегії, що не враховують капіталізацію: смарт-бета.

Спробуючи вибрати акції, які мають кращий шанс на ризиковано-прибуткову діяльність, неконцентровані індекси базуються на певних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.

Методології, такі як рівноважне вагове оцінювання, одне з найпростіших рішень, фундаментальне вагове оцінювання та вагове оцінювання на основі волатильності/моменту, є всіма варіантами, які пропонуються інвесторам у цій сфері, але не всі з них можуть забезпечити вищі доходи.

Спонсор фонду та індекс

Фонд управляється Nuveen і зміг зібрати понад 1,66 мільярда доларів, що робить його одним із середніх за розміром ETF у категорії Style Box - Large Cap Growth. До сплати зборів та витрат NULG прагне відповідати показникам індексу TIAA ESG USA Large-Cap Growth.

Індекс Nuveen ESG USA Large-Cap Growth складається з акцій, випущених великими компаніями з великою капіталізацією, що торгуються на біржах США.

Витрати & Інші витрати

Витратні коефіцієнти є важливим фактором у доходності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть значно перевершити свої дорожчі аналоги, якщо інші умови залишаються незмінними.

Операційні витрати на річній основі становлять 0,26% для NU, що ставить його на один рівень з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.

Дивіддна дохідність NULG за останні 12 місяців становить 0,14%.

Секторна експозиція та провідні активи

Хоча ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, інвестори також повинні звертати увагу на фактичні активи в фонді. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щоденно розкривають свої активи.

Цей ETF має найбільше розподілення в секторі інформаційних технологій - близько 48,9% портфеля. Споживчі товари та телекомунікації складають першу трійку.

З урахуванням індивідуальних активів, Nvidia Corp (NVDA) становить близько 13,14% від загальних активів фонду, за нею йдуть Broadcom Inc (AVGO) та Alphabet Inc (GOOG).

Історія продовжується. Топ-10 активів складають близько 42,74% від загальних активів під управлінням.

Витривалість та ризик

ETF зріс приблизно на 10.41% цього року і зріс приблизно на 13.47% за останній рік ( станом на 07/17/2025). За останні 52 тижні він торгувався між $70.54 і $94.78.

NULG має бета 1.18 та стандартне відхилення 20.87% за останні три роки. З приблизно 80 активами, він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.

Альтернативи

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF є відмінним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Large Cap Growth на ринку. Є й інші ETF у цьому просторі, які інвестори також можуть розглянути.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) відстежує FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) відстежує MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF має активи на суму 10.76 мільярдів доларів, iShares ESG Aware MSCI USA ETF має 13.83 мільярдів. ESGV має коефіцієнт витрат 0.09%, а ESGU змінюється на 0.15%.

Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні біржові фонди (ETF) з капіталізацією, які прагнуть відповідати доходам Стилю Квадрату - Велика Капіталізація Зростання.

Підсумок

Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, шукайте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.

Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG): звіти про дослідження ETF

Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Дослідження інвестицій Zacks

Переглянути коментарі