Чи є ETF зростаючих дивідендів First Trust (RDVY) сильним ETF на даний момент?

ETF Дивідендних Досягнень Першого Трасту (RDVY) дебютував 01/07/2014, і є смарт-бета біржовим фондом, який забезпечує широкий доступ до категорії Style Box - великої капіталізації вартості на ринку.

Що таке розумні бета-ETF?

Продукти, які базуються на індексах з вагами ринкової капіталізації, що є стратегіями, розробленими для відображення певного сегмента ринку або ринку в цілому, традиційно домінували в індустрії ETF.

Індекси з капіталізацією ринку, зважені за капіталізацією, пропонують економічний, зручний та прозорий спосіб реплікації ринкових доходів і є хорошим варіантом для інвесторів, які вірять у ефективність ринку.

Проте є деякі інвестори, які вважають, що можливо обійти ринок за допомогою відмінного відбору акцій; ця група, ймовірно, інвестує в інший клас фондів, відомий як смарт-бета, які відстежують стратегії, що не важать капітал.

Цей вид індексу дотримується такого ж підходу, оскільки намагається вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-прибуткову продуктивність; стратегії, що не враховують капіталізацію, базують вибір на певних фундаментальних характеристиках або їх поєднанні.

Навіть якщо ця сфера пропонує багато варіантів для інвесторів -- подумайте про одну з найпростіших методологій, таких як рівноправне зважування, та більш складні, такі як фундаментальне та зважування на основі волатильності/моментуму -- не всі змогли досягти першокласних результатів.

Спонсор фонду & Індекс

Оскільки фонд накопичив понад 15,23 мільярда доларів, це робить його одним з більших ETF у Стильовій коробці - Велика капіталізація цінності. RDVY управляється First Trust Advisors. RDVY, до зборів та витрат, прагне відповідати результатам індексу NASDAQ US Rising Dividend Achievers.

Індекс NASDAQ US Rising Dividend Achievers призначений для надання доступу до диверсифікованого портфеля компаній з історією виплати дивідендів.

Витрати & Інші витрати

Для ETF інвесторів, витрати є важливим фактором при оцінці доходності фонду; у довгостроковій перспективі, дешевші фонди насправді мають можливість перевершити свої дорожчі родичі, якщо всі інші умови залишаються незмінними.

Операційні витрати на річній основі становлять 0,48% для цього ETF, що робить його на одному рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.

Він має 12-місячну ковзну дохідність дивідендів на рівні 1,43%.

Секторна експозиція та топ-активи

Навіть якщо ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, все ще важливо ознайомитися з активами фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щоденно.

Найбільша частка RDVY зосереджена в секторі фінансів, що становить близько 38,6% портфеля. Інформаційні технології та споживчі товари займають третє місце.

Історія продовжується. Беручи до уваги індивідуальні активи, Ebay Inc. (EBAY) становить близько 2.52% від загальних активів фонду, за ним йдуть Meta Platforms Inc. (class A) (META) та Booking Holdings Inc. (BKNG).

Топ-10 активів становлять близько 23,33% від загальних активів під управлінням.

Продуктивність та ризик

Доходність ETF становить приблизно 8.19%, і він зріс приблизно на 18.06% цьогоріч та за останній рік ( станом на 07/10/2025) відповідно. RDVY торгувався в діапазоні від $51.60 до $64.37 протягом останнього 52-тижневого періоду.

ETF має бета 1.07 та стандартне відхилення 19.07% за останні три роки, що робить його середнім ризикованим вибором у цій сфері. З приблизно 77 активами, він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.

Альтернативи

First Trust Rising Dividend Achievers ETF є відмінним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Large Cap Value на ринку. Існують й інші ETF у цьому просторі, які інвестори також можуть розглянути.

ETF Schwab U.S. Dividend Equity (SCHD) відстежує індекс Dow Jones U.S. Dividend 100, а Vanguard Value ETF (VTV) відстежує індекс CRSP U.S. Large Cap Value. ETF Schwab U.S. Dividend Equity має активи в розмірі 71,1 мільярда доларів, Vanguard Value ETF має 139,67 мільярда доларів. SCHD має коефіцієнт витрат 0,06%, а VTV змінюється на 0,04%.

Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні біржові фонди з вагами на основі ринкової капіталізації, які прагнуть відповідати доходності Стильового квадрата - Вартість великих компаній.

Підсумок

Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.

Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY): звіти про дослідження ETF

Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Дослідження Інвестицій Zacks

Переглянути коментарі