Фонди, що торгуються на біржі (ETF), забезпечують зручний спосіб для інвесторів отримати кошик якісних акцій з дивідендами.
iShares Core High Dividend ETF є одним з найпопулярніших ETF з високою прибутковістю.
Є кілька ETF з дивідендами, які пропонують чудові доходи, але один трохи перевершує конкуренцію.
10 акцій, які нам подобаються більше, ніж iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF ›
Штучний інтелект (AI), великі технології та криптовалюти мають своїх шанувальників серед інвесторів, і на те є вагомі причини. Все це може доповнити добре збалансований портфель, який допоможе вам збагачуватися з часом. Але не слід забувати про інвестиції в дохід — купівлю акцій, що винагороджують вас за їх утримання, виплачуючи привабливий, значний дивіденд на регулярній основі.
Замість того, щоб намагатися вибрати одну або дві (або 12) акції з дивідендами, багато інвесторів звертаються до біржових фондів (ETF), щоб полегшити собі роботу. Дивідендні ETF є популярними варіантами для інвесторів, які шукають пасивний дохід. Одним з найпопулярніших є iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT: HDV), фонд, що має більше 11 мільярдів доларів активів і щоденно торгує приблизно 400,000 акцій.
Джерело зображення: Getty Images. ## Про HDV ETF
HDV відстежує Morningstar Dividend Yield Focus Index, який відбирає компанії з міцними балансами та широким економічним ровом — саме те, що шукає інвестор, що прагне пасивного доходу. Він містить 76 акцій, з провідними активами, серед яких ExxonMobil, Johnson & Johnson, AbbVie, Chevron, AT&T та Coca-Cola.
Це важливі назви, які варто знати, оскільки 50% фонду зосереджено на його 10 найбільших холдингах — це означає, що фонд може бути трохи переважним щодо топових назв, але ці компанії також є деякими з найкращих акцій з дивідендами, які ви можете купити. HDV пропонує дохідність дивідендів 3,7% і має мізерний коефіцієнт витрат 0,08, або 8 доларів щорічно на кожні 10 000 доларів інвестованих.
Але HDV не є єдиним вашим варіантом. Є кілька якісних ETF на ринку, які надають інвесторам можливість отримувати регулярний дохід і забезпечують миттєву диверсифікацію. Давайте розглянемо деякі альтернативи:
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD): Цей фонд зосереджується на акціях з стабільними дивідендами, відстежуючи Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. З 99 акціями у своєму портфелі, SCHD має багато акцій блакитних фішок, включаючи Chevron, ConocoPhillips, Merck, Texas Instruments та Cisco Systems. SCHD сплачує дивідендну дохідність 3.9%, а його коефіцієнт витрат трохи нижчий, ніж у HDV, на рівні 0.06.
Історія ПродовжуєтьсяФонд ETF акцій високих дивідендів Vanguard (NYSEMKT: VYM): Індексні фонди Vanguard завжди є популярним вибором, і зазвичай вони справно працюють. VYM відстежує FTSE High Dividend Yield Index і є найбільш диверсифікованим у цьому списку, утримуючи 585 акцій. Провідні імена включають Broadcom, JPMorgan Chase, ExxonMobil, Walmart та Procter & Gamble. Хоча співвідношення витрат трохи нижче, ніж у HDV на рівні 0.06, VYM також забезпечує нижчий дохід на рівні 2.9%.
SPDR Портфель S&P 500 ETF з високими дивідендами (NYSEMKT: SPYD): Цей ETF відстежує Індекс високих дивідендів S&P 500, який є індексом з рівною вагою 80 акцій з найвищими дивідендами в S&P 500. Відомі назви тут включають Philip Morris International, Hasbro, AT&T, CVSHealth та Crown Castle. SPYD має найкращу прибутковість серед ETF, які ми розглядаємо, становлячи 4.5%, а витрати складають 0.07.
Вибір переможця
Чесно кажучи, тут немає однозначної відповіді. SCHD має чудові акції блакитних фішок; VYM забезпечує найкращу диверсифікацію; а SPYD має перевагу видатної доходності дивідендів.
VYM Загальні доходи з початку року (Щоденно) дані від YCharts Якщо мені потрібно вибрати високодохідний ETF, я оберу HDV ETF з невеликою перевагою, з двох простих причин. По-перше, він перевищив інші ETF у цьому списку з початку року, забезпечивши майже 5% прибутку. А по-друге, HDV забезпечує найкращу дивіденду з точки зору доларів і центів, виплачуючи $0.91 за минулий рік. Це важливе відмінність, коли ви думаєте про утримання ETF з пасивним доходом протягом тривалого часу.
Щоб повторити, це сильна група ETF з дивідендами. Найкращий вибір зазвичай залишає за собою індивідуальний інвестор. Але для мене HDV - це вибір.
Чи варто зараз інвестувати 1 000 доларів у iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF?
Перед тим, як купити акції iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF, врахуйте це:
Аналітична команда Motley Fool Stock Advisor щойно виявила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів, щоб купити їх зараз... і iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні доходи в найближчі роки.
Згадайте, коли Netflix склав цей список 17 грудня 2004 року... якби ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $713,547!*Або коли Nvidia склала цей список 15 квітня 2005 року... якби ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $966,931!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 1 062% — це вражаюче перевищення ринку в порівнянні з 177% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний після приєднання до Stock Advisor.
Перегляньте 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 30 червня 2025 року
JPMorgan Chase є рекламним партнером Motley Fool Money. Патрик Сандерс не має позицій у жодній із зазначених акцій. Motley Fool має позиції в і рекомендує AbbVie, Chevron, Cisco Systems, Crown Castle, JPMorgan Chase, Merck, Texas Instruments, Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF та Walmart. Motley Fool рекомендує Broadcom, CVS Health, Hasbro, Johnson & Johnson та Philip Morris International. Motley Fool має політику розкриття інформації.
HDV є популярним дивідендним ETF для пасивного доходу. Але чи є він найкращим? спочатку був опублікований The Motley Fool
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
HDV є популярним дивідендним ETF для пасивного доходу. Але чи є він найкращим?
Ключові пункти
Штучний інтелект (AI), великі технології та криптовалюти мають своїх шанувальників серед інвесторів, і на те є вагомі причини. Все це може доповнити добре збалансований портфель, який допоможе вам збагачуватися з часом. Але не слід забувати про інвестиції в дохід — купівлю акцій, що винагороджують вас за їх утримання, виплачуючи привабливий, значний дивіденд на регулярній основі.
Замість того, щоб намагатися вибрати одну або дві (або 12) акції з дивідендами, багато інвесторів звертаються до біржових фондів (ETF), щоб полегшити собі роботу. Дивідендні ETF є популярними варіантами для інвесторів, які шукають пасивний дохід. Одним з найпопулярніших є iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT: HDV), фонд, що має більше 11 мільярдів доларів активів і щоденно торгує приблизно 400,000 акцій.
Джерело зображення: Getty Images. ## Про HDV ETF
HDV відстежує Morningstar Dividend Yield Focus Index, який відбирає компанії з міцними балансами та широким економічним ровом — саме те, що шукає інвестор, що прагне пасивного доходу. Він містить 76 акцій, з провідними активами, серед яких ExxonMobil, Johnson & Johnson, AbbVie, Chevron, AT&T та Coca-Cola.
Це важливі назви, які варто знати, оскільки 50% фонду зосереджено на його 10 найбільших холдингах — це означає, що фонд може бути трохи переважним щодо топових назв, але ці компанії також є деякими з найкращих акцій з дивідендами, які ви можете купити. HDV пропонує дохідність дивідендів 3,7% і має мізерний коефіцієнт витрат 0,08, або 8 доларів щорічно на кожні 10 000 доларів інвестованих.
Але HDV не є єдиним вашим варіантом. Є кілька якісних ETF на ринку, які надають інвесторам можливість отримувати регулярний дохід і забезпечують миттєву диверсифікацію. Давайте розглянемо деякі альтернативи:
| Статистика | HDV | SCHD | VYM | SPYD | | --- | --- | --- | --- | --- | | Коефіцієнт ціни до прибутку | 16.2 | 13.6 | 16.1 | 14.3 | | Співвідношення ціни до продажу | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | | Кількість акцій | 76 | 99 | 585 | 77 | | Дивіддна дохідність | 3.7% | 3.9% | 2.9% | 4.5% | | Витратний коефіцієнт | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
Джерела даних: Morningstar, дослідження автора.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD): Цей фонд зосереджується на акціях з стабільними дивідендами, відстежуючи Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. З 99 акціями у своєму портфелі, SCHD має багато акцій блакитних фішок, включаючи Chevron, ConocoPhillips, Merck, Texas Instruments та Cisco Systems. SCHD сплачує дивідендну дохідність 3.9%, а його коефіцієнт витрат трохи нижчий, ніж у HDV, на рівні 0.06.
Історія ПродовжуєтьсяФонд ETF акцій високих дивідендів Vanguard (NYSEMKT: VYM): Індексні фонди Vanguard завжди є популярним вибором, і зазвичай вони справно працюють. VYM відстежує FTSE High Dividend Yield Index і є найбільш диверсифікованим у цьому списку, утримуючи 585 акцій. Провідні імена включають Broadcom, JPMorgan Chase, ExxonMobil, Walmart та Procter & Gamble. Хоча співвідношення витрат трохи нижче, ніж у HDV на рівні 0.06, VYM також забезпечує нижчий дохід на рівні 2.9%.
SPDR Портфель S&P 500 ETF з високими дивідендами (NYSEMKT: SPYD): Цей ETF відстежує Індекс високих дивідендів S&P 500, який є індексом з рівною вагою 80 акцій з найвищими дивідендами в S&P 500. Відомі назви тут включають Philip Morris International, Hasbro, AT&T, CVS Health та Crown Castle. SPYD має найкращу прибутковість серед ETF, які ми розглядаємо, становлячи 4.5%, а витрати складають 0.07.
Вибір переможця
Чесно кажучи, тут немає однозначної відповіді. SCHD має чудові акції блакитних фішок; VYM забезпечує найкращу диверсифікацію; а SPYD має перевагу видатної доходності дивідендів.
VYM Загальні доходи з початку року (Щоденно) дані від YCharts Якщо мені потрібно вибрати високодохідний ETF, я оберу HDV ETF з невеликою перевагою, з двох простих причин. По-перше, він перевищив інші ETF у цьому списку з початку року, забезпечивши майже 5% прибутку. А по-друге, HDV забезпечує найкращу дивіденду з точки зору доларів і центів, виплачуючи $0.91 за минулий рік. Це важливе відмінність, коли ви думаєте про утримання ETF з пасивним доходом протягом тривалого часу.
Щоб повторити, це сильна група ETF з дивідендами. Найкращий вибір зазвичай залишає за собою індивідуальний інвестор. Але для мене HDV - це вибір.
Чи варто зараз інвестувати 1 000 доларів у iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF?
Перед тим, як купити акції iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF, врахуйте це:
Аналітична команда Motley Fool Stock Advisor щойно виявила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів, щоб купити їх зараз... і iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні доходи в найближчі роки.
Згадайте, коли Netflix склав цей список 17 грудня 2004 року... якби ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $713,547!* Або коли Nvidia склала цей список 15 квітня 2005 року... якби ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $966,931!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 1 062% — це вражаюче перевищення ринку в порівнянні з 177% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний після приєднання до Stock Advisor.
Перегляньте 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 30 червня 2025 року
JPMorgan Chase є рекламним партнером Motley Fool Money. Патрик Сандерс не має позицій у жодній із зазначених акцій. Motley Fool має позиції в і рекомендує AbbVie, Chevron, Cisco Systems, Crown Castle, JPMorgan Chase, Merck, Texas Instruments, Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF та Walmart. Motley Fool рекомендує Broadcom, CVS Health, Hasbro, Johnson & Johnson та Philip Morris International. Motley Fool має політику розкриття інформації.
HDV є популярним дивідендним ETF для пасивного доходу. Але чи є він найкращим? спочатку був опублікований The Motley Fool
Переглянути коментарі