Привіт, ти!

Наскільки ви мотивовані переслідувати нові гарячі проекти в ці дні?

Я написав на X, що моя мотивація переслідувати нові проекти зменшилася. Напевно, найбільше з тих пір, як я приєднався до крипто в 2018 році. Навіть під час ведмежих ринків це здавалося краще.

Цікаво, чи я єдиний? Може, я лінивий… Або нудьгую? Хоча це не зовсім так.

Я більш обережний щодо внесення великого відсотка мого портфоліо в нові протоколи, ніж раніше.

У минулих бичачих ринках гроші текли більш вільно. Було легше отримувати прибуток, але зараз гроші обмежені, оскільки альт-сезон ще не настав.

Співвідношення ризику та винагороди також змінилося: хоча зломи та експлойти стали менш поширеними, винагороди від airdrop для більшості проєктів зменшилися.

Гроші розподілені серед великої кількості протоколів. Нічого не виділяється занадто сильно.

Я також вважаю, що є занадто багато нових проектів з лише поступовими поліпшеннями без справжніх інновацій 0 до 1. Майк Дудас, здається, погоджується.

Це стосується не лише DeFi протоколів, а й L1 та L2.

Яка мотивація у нас є для дослідження Kraken’s Ink? Або Soneium L2? Без інноваційних, таких, що додають цінність, протоколів… просто аірдроп та нагороди за ліквідність.

Важко знати, який з них вартий вашого часу. Якщо я не один у цьому, то це складно для нових проєктів, але також пропонує більше можливостей для більш активних дегенів.

Але ми не можемо зупинити пошуки небагатьох вийнятків, які можуть стати наступними Aave, Ethena або Pendle.

Питання в тому, як дізнатися, який протокол вартий вашого часу? Де їх знайти? Отже, у цьому блозі я поділюся кількома інструментами, методами та джерелами для пошуку протоколів, які вже мають певну популярність, що можуть бути:

• Mindshare
• Усвідомлення ончейн
• Використовується розумними рахунками

Я поділюсь кількома проектами, які вважаю цікавими, як прикладами. Вони будуть виділені в блочних цитатах, як це речення.

Застереження: Інформація, надана в цьому пості, є лише для інформаційних та освітніх цілей. Вона не є інвестиційною порадою. Завжди проводьте власне дослідження та враховуйте свої фінансові обставини перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.

1. Kaito - Немає сюрпризів тут

Портал-flagship Kaito коштує $1099 на місяць (знижується до $750 при оплаті раз на два роки).

На щастя, Kaito пропонує безкоштовну панель управління з провідними проектами за майндшером без токенів.

Скриншот з 20 найкращими проектами часто діляться, але скільки з топ-21-50 ви впізнаєте?

Кілька? Тоді відправляйтеся до yaps.kaito.ai і перевірте ті, що привертають вашу увагу.

Наприклад, Multipli приносить прибуток для рідних активів (BTC), стейблкоїнів та реальних активів. Я очікую запуск токена з низьким флоутом та високою (приблизно) FDV, оскільки його підтримують венчурні капіталісти Pantera, Sequoia та Spartan Group.

При $70,3M TVL це баланс між тим, щоб не бути занадто низьким для імпліцитного ризику і не бути занадто високим для розмивання, хоча це на другій точці сезону.

→ Ви отримаєте на 10% більше балів Multipli Orbs з моїм реферальним кодом тут ( UJJ9V)

Kaito чудовий, але критики стверджують, що він спотворює ринок, оскільки KOL часто отримують винагороду за просування конкретних проектів.

Якщо ви один з них, розгляньте другий інструмент з іншим алгоритмом, щоб розширити ваш пошук альфа.

2. Dexu AI

«Отримуйте майндшер, настрій, показники наративу, сирі твіти, статистику розумних облікових записів CT та багато іншого.»

Ось короткий посібник про те, як знайти проекти без токенів за допомогою Dexu:

Перший метод:

1. Перейдіть до Dexu AI → Аналіз сектору → Соціальний
2. Експериментуйте з різними аналітичними секторами: Mindshare, сентимент, X розумні підписники тощо.
3. Виберіть різні часові періоди & збільшуйте/зменшуйте з допомогою повзунка

Другий метод:

1. Перейти до Проекти → Топ проекти
2. Прокрутіть вниз до Рейтингу проектів - топ 5000
3. Встановіть фільтр "Стаж" на нижчий % для пошуку нових проектів і збільште відсоток "Мережі", щоб відфільтрувати проекти з низькою залученістю.

Для детального відео-уроку перегляньте цей пост на X від Dexu тут.

Приклад проекту: Time.Fun

Два видатних випадки використання:

1. Платіть, щоб надіслати пряме повідомлення крипто-засновникам, KOL, з вищим рівнем відповіді
2. Спекулюйте, яка особа отримає вищий попит на DM.

Я впевнений, що аірдроп буде успішним, оскільки команда/засновники Solana активно його використовують і просувають. Підтримується Coinbase Ventures, Alliance DAO тощо.

→ Не соромтеся звертатися до мене і спробувати додаток! Обов'язково використовуйте мій код запрошення тут.

3. 0xPPL - Найбільш непомітний криптоінструмент

0xPPL є одним з моїх улюблених криптоінструментів, проте мало хто, здається, знає про нього або використовує його.

Це платформа соціальних мереж, але замість просто постів у стилі X (які доступні), ви бачите, що люди, яких ви підписані на X, роблять зі своїми гаманцями.

Поки Kaito та Dexu зосереджуються на підписниках та соціальному впливі, 0xPPL демонструє, що вони роблять зі своїми гаманцями.

На мій подив, пошуковики гаманців 0xPPL добре попрацювали, пов'язуючи гаманці з KOL.

Більшість транзакцій є купівлею/продажем токенів, але ви також побачите депозити в протоколи.

Увійдіть з вашим X акаунтом та зв'яжіть гаманець, що має історію транзакцій. Ви відразу побачите транзакції від людей, яких ви стежите, тому ваша стрічка буде відрізнятися від моєї.

Якщо ви будете слідкувати за багатьма фермерами аірдропів, ви отримаєте доступ до протоколів, в які вони насправді інвестують, а не просто обговорюють для привернення уваги.

Я хочу додати, що я чітко бачу щоденні зусилля команди для покращення додатку. Все відшліфовано, і вони зосереджуються на дрібницях, щоб поліпшити досвід.

→ Створити акаунт (додаток iOS або браузер) за допомогою мого запрошувального посилання!

Я не впевнений, чи коли-небудь вони запустять токен, але це ймовірно.

4. Nansen - Гарячі контракти

Nansen чудовий для багатьох функцій.Я поділився своїм посібником про те, як знайти 100x коштовності, використовуючи Nansen та інші інструменти в минулому.

Проте є ще дві інші функції, які мені подобаються:

По-перше, Nansen запустив програму накопичення балів. Ви заробляєте бали за 1) підписку на Pioneer або Professional, 2) стейкінг з Nansen, і 3) реферальні програми для друзів.

Наратив InfoFi є актуальним, а Nansen є визнаним гравцем у цій сфері.

→ Отримайте знижку 10% з моїм реферальним кодом тут.

По-друге, ви можете дізнатися, куди течуть гроші, за допомогою функції гарячого контракту.

Порада: Грайте з фільтрами.

Мені подобається видаляти DEX та ліквідні пулі (якщо ви активний LP, вам сподобається ця функція), встановлювати мінімальний TVL на $5м та вибирати вік контракту на 30 днів.

Нижче ви можете побачити результати:

• YielFi vyUSD пропонує 16% річних на стейблкоїни (TVL становить 32M доларів, тому будьте обережні, але вони пропонують бали)
• Плазма дуже гаряча, але депозити закриті.
• Новий стабільний монета BOLD від Liquity зростає (при цьому $LQTY піднімається, тоді як загальний ринок стагнує).

Є також Протокол Steer:

Автоматизоване, багатопозиційне управління ліквідністю для DeFi. Працює на 27+ блокчейнах та 32 DEX, таких як Quickswap, Camelot, Sushiswap.

Чому це важливо:

• Немає потреби керувати власною концентрованою ліквідністю.
• Вищі LP повернення
• Безліч стратегій маркетмейкінгу

Вони залучили $1.5M у Seed від Druid Ventures, Republic Capital та Big Brain Holdings.

5. DeBank - Усі часи Великий

Схоже, що DeBank втратив увагу на X, оскільки його флагманська функція портфоліо була інтегрована в гаманець Rabby.

Проте за допомогою трекера профілів DeBank можна знайти безліч альфи.

• Перейдіть доСторінка Debank
• Більше → Рейтинг соціальних мереж Web3
• Перевірте рахунки та подивіться, що вони зараз фермують

Знайти фермерів і протоколи, які відповідають вашому інвестиційному стилю, вимагає зусиль, але це час, витрачений з користю. Ви дізнаєтеся, що роблять інвестори зі своїми грошима, що, ймовірно, є кращим використанням вашого часу, ніж перегляд останніх драм на X.

Під час написання цього поста та перевірки на DeBank я знайшов LAGOON: постачальник стратегій Vault з $70M у TVL.Ви можете заробити 9% APY на вашому ETH. DYOR!

6. DefiLlama - Прості, але такі потужні

Я буду коротким, але по суті, оскільки Defillama широко відомий.

Ось дві поради, які Патрік Скотт, Лідер зростання DeFillama поділився зі мною, коли я запитав його про пораду:

• Іди DefiLlama → Airdrops
• Переключити: Сховати форкнуті протоколи.
• (Необов'язково: Додати фільтри TVL)

Ta-da!

Важка робота полягає в перевірці протоколу за протоколом, щоб зрозуміти, що відповідає вашим критеріям.

Ще одна порада:

• Визначте гарячий ланцюг, як HyperEVM
• Перевірте протоколи на цьому ланцюзі за TVL.

7. Слідкуйте за збором коштів (Coincarp)

Неприязнь до венчурних капіталістів досягла рекордного рівня в цьому циклі, але добре профінансовані протоколи є відмінними фермами для аірдропів!

Я завжди казав, що токени з низьким обсягом обігу та високою FDV є ідеальними для фермерів аірдропів, оскільки проекти мають капітал для забезпечення початкової ліквідності для TGE.

Серед кількох інструментів для відстеження зборів коштів мені подобається Coincarp. Він безкоштовний і простий у використанні.

Зазвичай я фільтрую "DeFi" і вибираю "Seed" для протоколів на найранніх стадіях.

Ви можете чітко побачити основних інвесторів та зібрані суми.

Дивно, як мало раундів Seed було оголошено останнім часом для DeFi. Лише 4 протоколи в травні і 5 в квітні.

Ну, принаймні, їх легше перевірити :)

Клуб Черепах

Платформа винагород, яка надає вам додатковий дохід за використання партнерських протоколів, таких як кешбек для DeFi.

Як це працює:

• Увійдіть за допомогою вашого гаманця (без депозитів)
• Turtle відслідковує ваше LP/стейкінг на партнерських платформах
• Ви отримуєте бонусні винагороди та $TURTLE токени

Чому це важливо:

• Ніякого додаткового ризику — кошти залишаються у вашому гаманці
• Додатковий дохід поверх того, що ви вже заробляєте
• Ранні користувачі отримують більше винагород

→ Супер просте фермерство з нічим не втрачаючи, лише потенціалом для отримання. Почніть тут, використовуючи мій код запрошення, будь ласка: Код IGNAS

Додатково: Крипто-блогери

У цьому блозі я хотів поділитися своїм процесом відкриття нових, трендових протоколів.

Я не згадував про випадкове прокручування в X, оскільки всі це роблять, і співвідношення інсайту до шуму там досить низьке.

Натомість, незалежні блогери є відмінним джерелом для знаходження нових протоколів.

Ось кілька, на які я рекомендую підписатися:

1. Alpha Please: Ділиться 3 альфа додатками щотижня.Підписатися на Substack тут.
2. DeFi Інвестор: Ділиться новими запусками та оновленнями.Substack тут.
3. blockmates: Глибокі занурення в гарячі проекти.Їхній вебсайт.
4. Щоденний Деген: Перевірте розділ "Нові проекти".
5. Перевага DeFi: Розсилка новин, яка часто містить нові гарячі проекти та оновлення ринку.

І, очевидно, я!

Застереження:

1. Ця стаття перепублікована з [Ігнас | Дослідження DeFi]. Усі авторські права належать оригінальному автору [Ігнас | Дослідження DeFi]. Якщо є заперечення проти цього перепублікування, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learn команда, і вони швидко з цим впораються.
2. Відмова від відповідальності: Думки та погляди, висловлені в цій статті, є виключно думками автора і не є інвестиційною порадою.
3. Переклади статті іншими мовами виконуються командою Gate Learn. Якщо не вказано інше, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонені.