First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) şu anda güçlü bir ETF mi?

The First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) 01/07/2014 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasanın Stil Kutusu - Büyük Kapak Değer kategorisine geniş bir maruz kalma sağlayan akıllı beta borsa yatırım fonudur.

Akıllı Beta ETF'leri Nedir?

Piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler, belirli bir piyasa segmentini veya piyasanın tamamını yansıtmak üzere tasarlanmış stratejiler, geleneksel olarak ETF endüstrisini domine etmiştir.

Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini taklit etmenin düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunar ve piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir seçenektir.

Ancak, bazı yatırımcılar, mükemmel hisse senedi seçimi ile piyasayı yenmenin mümkün olduğunu düşünüyor; bu grup muhtemelen, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden akıllı beta olarak bilinen başka bir fon sınıfına yatırım yapıyor.

Bu tür bir endeks aynı zihniyeti takip eder, çünkü risk-getiri performansı açısından daha iyi şanslara sahip hisseleri seçmeye çalışır; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayandırır.

Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da - basit yöntemlerden biri olan eşit ağırlıklı ve daha karmaşık olanlar gibi temellere ve volatilite/momentum tabanlı ağırlıklara - hepsi birinci sınıf sonuçlar elde edememiştir.

Fon Sponsoru ve Endeks

Fon, 15.23 milyar dolardan fazla birikim sağladığı için, bu onu Style Box - Büyük Kapak Değeri'ndeki daha büyük ETF'lerden biri haline getiriyor. RDVY, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir. RDVY, ücretler ve masraflar öncesinde, NASDAQ ABD Yükselen Temettü Başarıları Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor.

NASDAQ ABD Yükselen Temettü Başarıları Endeksi, temettü ödemek konusunda bir geçmişe sahip şirketlerden oluşan çeşitli bir portföye erişim sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Maliyet & Diğer Giderler

ETF yatırımcıları için, gider oranları bir fonun getirisini değerlendirirken önemli bir faktördür; uzun vadede, daha ucuz fonlar, diğer her şey aynı kaldığında, daha pahalı olanları geride bırakma yeteneğine sahip olabilir.

Yıllık işletme giderleri bu ETF için %0.48'dir, bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit hale getiriyor.

12 aylık geri dönük temettü verimi %1,43'tür.

Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler

ETFlərin tek hisse senedi riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruzat sunduğu halde, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına bakmak hala önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.

RDVY'nin en büyük tahsisi Finansal sektöründedir, bu da portföyün yaklaşık %38,6'sını oluşturur. Bilgi Teknolojileri ve Tüketici İhtiyacı ise ilk üçü tamamlamaktadır.

Hikaye Devam EdiyorBireysel varlıklar dikkate alındığında, Ebay Inc. (EBAY) fonun toplam varlıklarının yaklaşık %2,52'sini oluştururken, onu takip edenler Meta Platforms Inc. (sınıf A) (META) ve Booking Holdings Inc. (BKNG).

En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %23.33'ünü oluşturmaktadır.

Performans ve Risk

ETF getirisi yaklaşık %8.19 ve bu yıl itibarıyla yaklaşık %18.06 artış gösterdi ve son bir yılda (, 07/10/2025) itibarıyla sırasıyla. RDVY, son 52 haftalık dönemde $51.60 ile $64.37 arasında işlem gördü.

ETF'nin beta değeri 1.07 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %19.07'dir, bu da onu bu alanda orta riskli bir seçenek haline getirir. Yaklaşık 77 varlık ile şirket spesifik riskini etkin bir şekilde çeşitlendirir.

Alternatifler

First Trust Rising Dividend Achievers ETF, piyasa değerinin Büyük Ölçekli Değer segmentini aşmayı hedefleyen yatırımcılar için mükemmel bir seçenektir. Yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.

Schwab U.S. Temettü Hisse Senedi ETF (SCHD), Dow Jones U.S. Temettü 100 Endeksi'ni takip eder ve Vanguard Değer ETF (VTV), CRSP U.S. Büyük Kap Değer Endeksi'ni takip eder. Schwab U.S. Temettü Hisse Senedi ETF'sinin 71.1 milyar dolarlık varlığı, Vanguard Değer ETF'sinin 139.67 milyar doları vardır. SCHD'nin gider oranı %0.06 ve VTV'nin değişimi %0.04'tür.

Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Büyük Kap Değerinin getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri düşünmelidir.

Sonuç

Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.

Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY): ETF Araştırma Raporları

Bu makale, Zacks Investment Research'ta orijinal olarak yayınlanmıştır (zacks.com).

Zacks Yatırım Araştırması

Yorumları Görüntüle