DeFi Development Corp., 2030 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin 112,5 milyon dolarlık özel satışını fiyatlandırdı; bu tahvillerin büyük bir kısmı solana ( SOL) token'larını edinmek amacıyla kullanıldı.
$112.5M Teklif Fiyatları DeFi Geliştirici Şirketi Dönüştürülebilir Tahvilleri için
5.5%’lik tahviller, nitelikli kurumsal alıcılara satılmıştır ve hisse başına $23.11’lik bir başlangıç dönüşüm fiyatına sahiptir. Şirketin açıklamasına göre, bu, 1 Temmuz’daki şirketin ortak hisse kapanış fiyatı olan $21.01’e göre %10’luk bir prim temsil etmektedir. Dönüşüm oranı, $1,000 tahvil anaparası başına 43.2694 hisse olarak belirlenmiştir. İlk alıcılar, $25 milyon daha tahvil alma seçeneğine sahip olup, kapanışın 8 Temmuz’da gerçekleşmesi beklenmektedir.
DeFi Development Corp., Çarşamba günü net gelirlerin 108.1 milyon $ olarak tahmin edildiğini, opsiyonun tamamen kullanılması durumunda bunun 132.2 milyon $'a yükselebileceğini açıkladı. Yaklaşık 75.6 milyon $, teklifle ilgili olarak önceden ödenmiş bir hisse satın alma işlemini finanse edecektir. Kalan fonlar, genel kurumsal amaçlar için, solana (SOL) alımı da dahil olmak üzere ayrılmıştır.
Notlar 1 Temmuz 2030'da vadesi dolacak ve 2026 Ocak itibarıyla altı ayda bir faiz ödeyecek. Temmuz 2030'dan önce dönüşüm koşulları geçerlidir, sonrasında vade sonuna kadar serbestçe dönüştürülebilir. Şirket, hisse senetleri yeterince yüksek bir fiyattan işlem görüyorsa 2026 Temmuz'dan itibaren notları geri alabilir. Sahipler, belirli temel değişiklikler olduğunda geri satın alma hakları kazanır.
Bu arada, şirket, ilk alıcı ile 75.6 milyon dolarlık bir önceden ödenmiş forward işlemi gerçekleştirdi. Bu, not yatırımcılarının karşı tarafla yapılan türev işlemleri aracılığıyla hedge yapmalarını kolaylaştırmaktadır.
Ödenmiş vadeli işlemler ve tahvillere ilişkin hedging faaliyetleri, şirketin hisse senedi fiyatını ve dönüşüm dinamiklerini etkileyebilir. Karşı taraf, vade tarihinden önce herhangi bir zamanda hedge pozisyonlarını ayarlayabilir, bu da tahvil sahiplerinin dönüşüm sırasında alacakları değeri potansiyel olarak etkileyebilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DeFi Dev Corp., $112.5M Dönüştürülebilir Tahvil Satışı ile Fon Sağladı, SOL Satın Almayı Hedefliyor
DeFi Development Corp., 2030 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin 112,5 milyon dolarlık özel satışını fiyatlandırdı; bu tahvillerin büyük bir kısmı solana ( SOL) token'larını edinmek amacıyla kullanıldı.
$112.5M Teklif Fiyatları DeFi Geliştirici Şirketi Dönüştürülebilir Tahvilleri için
5.5%’lik tahviller, nitelikli kurumsal alıcılara satılmıştır ve hisse başına $23.11’lik bir başlangıç dönüşüm fiyatına sahiptir. Şirketin açıklamasına göre, bu, 1 Temmuz’daki şirketin ortak hisse kapanış fiyatı olan $21.01’e göre %10’luk bir prim temsil etmektedir. Dönüşüm oranı, $1,000 tahvil anaparası başına 43.2694 hisse olarak belirlenmiştir. İlk alıcılar, $25 milyon daha tahvil alma seçeneğine sahip olup, kapanışın 8 Temmuz’da gerçekleşmesi beklenmektedir.
DeFi Development Corp., Çarşamba günü net gelirlerin 108.1 milyon $ olarak tahmin edildiğini, opsiyonun tamamen kullanılması durumunda bunun 132.2 milyon $'a yükselebileceğini açıkladı. Yaklaşık 75.6 milyon $, teklifle ilgili olarak önceden ödenmiş bir hisse satın alma işlemini finanse edecektir. Kalan fonlar, genel kurumsal amaçlar için, solana (SOL) alımı da dahil olmak üzere ayrılmıştır.
Notlar 1 Temmuz 2030'da vadesi dolacak ve 2026 Ocak itibarıyla altı ayda bir faiz ödeyecek. Temmuz 2030'dan önce dönüşüm koşulları geçerlidir, sonrasında vade sonuna kadar serbestçe dönüştürülebilir. Şirket, hisse senetleri yeterince yüksek bir fiyattan işlem görüyorsa 2026 Temmuz'dan itibaren notları geri alabilir. Sahipler, belirli temel değişiklikler olduğunda geri satın alma hakları kazanır.
Bu arada, şirket, ilk alıcı ile 75.6 milyon dolarlık bir önceden ödenmiş forward işlemi gerçekleştirdi. Bu, not yatırımcılarının karşı tarafla yapılan türev işlemleri aracılığıyla hedge yapmalarını kolaylaştırmaktadır.
Ödenmiş vadeli işlemler ve tahvillere ilişkin hedging faaliyetleri, şirketin hisse senedi fiyatını ve dönüşüm dinamiklerini etkileyebilir. Karşı taraf, vade tarihinden önce herhangi bir zamanda hedge pozisyonlarını ayarlayabilir, bu da tahvil sahiplerinin dönüşüm sırasında alacakları değeri potansiyel olarak etkileyebilir.