Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) şu anda güçlü bir ETF mi?

Invesco S&P Uluslararası Gelişmiş Kalite ETF (IDHQ) 06/13/2007 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasanın Yabancı Büyük Büyüme ETF kategorisine geniş bir maruz kalma sağlamak amacıyla tasarlanmış bir akıllı beta borsa yatırım fonudur.

Akıllı Beta ETF'leri Nedir?

ETF endüstrisi uzun zamandır piyasa değeri ağırlıklı endeksler temelinde ürünler tarafından domine edilmektedir, bu strateji piyasayı veya belirli bir piyasa segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur.

Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunduğu için, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi çalışır.

Altına Yatırım Yap

Öncelikli Altın: 15.000 $'a kadar Ücretsiz Gümüş + Nitelikli Alışverişte Sıfır Hesap Ücreti

Daha Fazla Öğren ### American Hartford Gold: Ülkedeki #1 Kıymetli Metal Toptancısı

Daha Fazla Öğren ### Thor Metals Group: En İyi Genel Altın IRA

Daha Fazla Öğren Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Ancak bazı yatırımcılar, olağanüstü hisse senedi seçimi yoluyla piyasayı geçme olasılığına inanmaktadır ve piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden farklı bir fon türünü tercih etmektedir: akıllı beta.

Bu tür bir endeks, risk-getiri performansı açısından daha iyi şansa sahip hisseleri seçmeye çalıştığı için aynı zihniyeti takip eder; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler, seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayandırır.

Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da - eşit ağırlık gibi en basit metodolojilerden, temel ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanlara kadar - her biri birinci sınıf sonuçlar elde edememiştir.

Fon Sponsoru & Endeks

Fon, 462.27 milyon dolardan fazla birikim sağladığı için, bu onu Yabancı Büyük Büyüme ETF'leri arasında daha büyük ETF'lerden biri haline getiriyor. IDHQ, Invesco tarafından yönetilmektedir. IDHQ, ücretler ve masraflar öncesinde, S&P Kalite Gelişmiş ex ABD Büyük-Orta Piyasa Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor.

S&P Kalite Gelişmiş ABD Dışı Büyük-Orta Piyasa Endeksi, en yüksek kalite puanına sahip S&P Gelişmiş ABD Dışı Büyük-Orta Piyasa Endeksi'ndeki hisse senetlerinin performansını izler. Bu kalite puanı, öz sermaye getirisi, tahakkuk oranı ve finansal kaldıraç oranı gibi üç temel ölçüt temel alınarak hesaplanır.

Maliyet & Diğer Giderler

ETF yatırımcıları için, gider oranları bir fonun getirisini değerlendirirken önemli bir faktördür; uzun vadede, daha ucuz fonlar, diğer tüm şartlar aynı kaldığında, daha pahalı olanları geride bırakma yeteneğine sahip olabilir.

Yıllık işletme giderleri IDHQ için %0,29'dur ve bu onu alandaki en ucuz ürün yapar.

12 aylık geçmişteki temettü verimi %2,29'dur.

Sektör Maruziyeti ve En Büyük Hisseler

Çoğu ETF, çok şeffaf ürünlerdir ve varlıklarını günlük olarak açıklarlar. ETF'ler ayrıca çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunar, bu da tek hisse riskini minimize eder; ancak yatırımcıların bir fonun varlıklarını araştırmaları yine de önemlidir.

Bireysel varlıkları dikkate alındığında, Novartis Ag (NOVN) fonun toplam varlıklarının yaklaşık %5.41'ini oluşturmaktadır. Bunu Asml Holding Nv (ASML) ve Nestle Sa (NESN) izlemektedir.

Hikaye Devam Ediyor En büyük 10 varlığı, IDHQ'nun yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %34,01'ini oluşturmaktadır.

Performans ve Risk

Yıl başından itibaren, Invesco S&P Uluslararası Gelişmiş Kalite ETF'si şu ana kadar yaklaşık %18.02 kazanç sağladı ve son 12 ayda yaklaşık %10.3 artış gösterdi ( 30/06/2025). IDHQ, son 52 haftalık dönemde $27.24 ile $33.15 arasında işlem gördü.

ETF'nin beta değeri 0.89 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %16.28'dir, bu da onu bu alandaki düşük riskli bir seçenek haline getirir. Yaklaşık 204 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.

Alternatifler

Invesco S&P Uluslararası Gelişmiş Kalite ETF, Yabancı Büyük Büyüme ETF segmentini geçmek isteyen yatırımcılar için makul bir seçenek. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.

First Trust Uluslararası Gelişmiş Sermaye Gücü ETF (FICS), ULUSLARARASI GELİŞMİŞ SERMAYE GÜCÜ ID'yi izler ve Invesco Dorsey Wright Gelişmiş Pazar Momentum ETF (PIZ), Dorsey Wright Gelişmiş Pazar Teknik Liderler Endeksi'ni izler. First Trust Uluslararası Gelişmiş Sermaye Gücü ETF'nin 220.8 milyon $ varlığı vardır, Invesco Dorsey Wright Gelişmiş Pazar Momentum ETF'nin 347.69 milyon $ varlığı vardır. FICS'in gider oranı %0.70 ve PIZ'in değişim oranı %0.80'dir.

Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Yabancı Büyük Büyüme ETF'sinin getiri oranlarını eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.

Sonuç

Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmeler hakkında makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.

Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, önümüzdeki 30 gün için En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.

Invesco S&P Uluslararası Gelişmiş Kalite ETF (IDHQ): ETF Araştırma Raporları

Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com)'da yayımlanmıştır.

Zacks Yatırım Araştırması

Yorumları Görüntüle