Lançado em 30/10/2007, o WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF (DGS) é um fundo de investimento negociado em bolsa com beta inteligente que oferece uma ampla exposição à categoria de ETFs de Mercados Emergentes.
O que são ETFs Smart Beta?
A indústria de ETF tem sido dominada há muito tempo por produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, uma estratégia criada para refletir o mercado ou um segmento de mercado específico.
Os investidores que acreditam na eficiência do mercado devem considerar os índices de capitalização de mercado, pois replicam os retornos do mercado de uma forma de baixo custo, conveniente e transparente.
Mas, há alguns investidores que preferem investir em fundos de smart beta; esses fundos acompanham estratégias não ponderadas por capitalização, e são uma opção forte para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.
Esse tipo de índice segue a mesma mentalidade, pois tenta escolher ações que têm melhores chances de desempenho em risco-retorno; estratégias não ponderadas por capitalização baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou uma mistura de tais características.
Embora este espaço ofereça uma série de opções aos investidores, incluindo a mais simples ponderação igual, ponderação fundamental e metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momento, nem todas essas estratégias conseguiram entregar resultados superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é patrocinado pela Wisdomtree. Ele acumulou ativos superiores a 1,62 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores ETFs nos ETFs de Mercados Emergentes Amplos. O DG, antes de taxas e despesas, busca igualar o desempenho do Índice de Dividendos de SmallCap de Mercados Emergentes da WisdomTree.
O Índice de Dividendos SmallCap de Mercados Emergentes da WisdomTree é um índice ponderado fundamentalmente que mede o desempenho principalmente de ações de pequena capitalização selecionadas do Índice de Dividendos de Mercados Emergentes da WisdomTree. As empresas incluídas no Índice estão dentro dos 10% inferiores da capitalização de mercado total do Índice de Dividendos de Mercados Emergentes da WisdomTree.
Custo & Outras Despesas
Para investidores de ETF, as taxas de despesa são um fator importante ao considerar o retorno de um fundo; a longo prazo, fundos mais baratos têm realmente a capacidade de superar os seus primos mais caros se todas as outras coisas se mantiverem iguais.
As despesas operacionais anualmente são de 0,58% para DGS, colocando-o em pé de igualdade com a maioria dos produtos semelhantes no setor.
O rendimento de dividendos de 12 meses do DGS é de 2,69%.
Exposição Setorial e Principais Participações
É importante analisar as participações de um ETF antes de investir, apesar das muitas vantagens destes tipos de fundos, como a exposição diversificada, que minimiza o risco de ações individuais. Além disso, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Ler maisAo olhar para as participações individuais, o Dólar americano representa cerca de 63,85% dos ativos totais, seguido pela Rupia indonésia e pela Rupia indiana.
As 10 principais participações representam aproximadamente 99,15% do total de ativos sob gestão do DG.
Desempenho e Risco
Desde o início do ano, o WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF adicionou aproximadamente 16,32% até agora, e subiu cerca de 9,01% nos últimos 12 meses ( até 20/08/2025). O DGS variou entre $43,34 e $56,88 neste último período de 52 semanas.
O fundo tem um beta de 0,64 e um desvio padrão de 14,23% para o período de três anos anterior, o que torna o DGS uma escolha de risco médio neste espaço em particular. Com cerca de 1082 ativos, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
O WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF é uma opção razoável para investidores que procuram superar o segmento de ETFs de Mercados Emergentes Amplos do mercado. No entanto, existem outros ETFs neste espaço que os investidores poderiam considerar.
O Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) acompanha o FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index e o iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) acompanha o MSCI Emerging Markets Investable Market Index. O Vanguard FTSE Emerging Markets ETF possui $96.05 bilhões em ativos, enquanto o iShares Core MSCI Emerging Markets ETF possui $101.53 bilhões. O VWO tem uma taxa de despesa de 0.07% e o IEMG muda 0.09%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos dos ETFs de Mercados Emergentes Amplo.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF (DGS): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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O WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF (DGS) é um ETF forte neste momento?
Lançado em 30/10/2007, o WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF (DGS) é um fundo de investimento negociado em bolsa com beta inteligente que oferece uma ampla exposição à categoria de ETFs de Mercados Emergentes.
O que são ETFs Smart Beta?
A indústria de ETF tem sido dominada há muito tempo por produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, uma estratégia criada para refletir o mercado ou um segmento de mercado específico.
Os investidores que acreditam na eficiência do mercado devem considerar os índices de capitalização de mercado, pois replicam os retornos do mercado de uma forma de baixo custo, conveniente e transparente.
Mas, há alguns investidores que preferem investir em fundos de smart beta; esses fundos acompanham estratégias não ponderadas por capitalização, e são uma opção forte para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.
Esse tipo de índice segue a mesma mentalidade, pois tenta escolher ações que têm melhores chances de desempenho em risco-retorno; estratégias não ponderadas por capitalização baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou uma mistura de tais características.
Embora este espaço ofereça uma série de opções aos investidores, incluindo a mais simples ponderação igual, ponderação fundamental e metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momento, nem todas essas estratégias conseguiram entregar resultados superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é patrocinado pela Wisdomtree. Ele acumulou ativos superiores a 1,62 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores ETFs nos ETFs de Mercados Emergentes Amplos. O DG, antes de taxas e despesas, busca igualar o desempenho do Índice de Dividendos de SmallCap de Mercados Emergentes da WisdomTree.
O Índice de Dividendos SmallCap de Mercados Emergentes da WisdomTree é um índice ponderado fundamentalmente que mede o desempenho principalmente de ações de pequena capitalização selecionadas do Índice de Dividendos de Mercados Emergentes da WisdomTree. As empresas incluídas no Índice estão dentro dos 10% inferiores da capitalização de mercado total do Índice de Dividendos de Mercados Emergentes da WisdomTree.
Custo & Outras Despesas
Para investidores de ETF, as taxas de despesa são um fator importante ao considerar o retorno de um fundo; a longo prazo, fundos mais baratos têm realmente a capacidade de superar os seus primos mais caros se todas as outras coisas se mantiverem iguais.
As despesas operacionais anualmente são de 0,58% para DGS, colocando-o em pé de igualdade com a maioria dos produtos semelhantes no setor.
O rendimento de dividendos de 12 meses do DGS é de 2,69%.
Exposição Setorial e Principais Participações
É importante analisar as participações de um ETF antes de investir, apesar das muitas vantagens destes tipos de fundos, como a exposição diversificada, que minimiza o risco de ações individuais. Além disso, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Ler maisAo olhar para as participações individuais, o Dólar americano representa cerca de 63,85% dos ativos totais, seguido pela Rupia indonésia e pela Rupia indiana.
As 10 principais participações representam aproximadamente 99,15% do total de ativos sob gestão do DG.
Desempenho e Risco
Desde o início do ano, o WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF adicionou aproximadamente 16,32% até agora, e subiu cerca de 9,01% nos últimos 12 meses ( até 20/08/2025). O DGS variou entre $43,34 e $56,88 neste último período de 52 semanas.
O fundo tem um beta de 0,64 e um desvio padrão de 14,23% para o período de três anos anterior, o que torna o DGS uma escolha de risco médio neste espaço em particular. Com cerca de 1082 ativos, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
O WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF é uma opção razoável para investidores que procuram superar o segmento de ETFs de Mercados Emergentes Amplos do mercado. No entanto, existem outros ETFs neste espaço que os investidores poderiam considerar.
O Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) acompanha o FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index e o iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) acompanha o MSCI Emerging Markets Investable Market Index. O Vanguard FTSE Emerging Markets ETF possui $96.05 bilhões em ativos, enquanto o iShares Core MSCI Emerging Markets ETF possui $101.53 bilhões. O VWO tem uma taxa de despesa de 0.07% e o IEMG muda 0.09%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos dos ETFs de Mercados Emergentes Amplo.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
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WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF (DGS): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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