O Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) é um ETF forte neste momento?

Lançado em 13/12/2016, o Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) é um fundo negociado em bolsa de smart beta que oferece ampla exposição à categoria Style Box - Large Cap Growth do mercado.

O Que São ETFs Smart Beta?

Há muito tempo, a indústria de ETFs tem estado inundada com produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, que são projetados para representar o mercado mais amplo ou um segmento de mercado específico.

Os investidores que acreditam na eficiência do mercado devem considerar os índices de capitalização de mercado, uma vez que replicam os retornos do mercado de forma econômica, conveniente e transparente.

No entanto, alguns investidores acreditam na possibilidade de superar o mercado através de uma seleção excecional de ações, e escolhem um tipo diferente de fundo que segue estratégias não ponderadas por capitalização: smart beta.

Ao tentar escolher ações que têm uma melhor chance de desempenho em risco-retorno, os índices não ponderados por capitalização são baseados em certas características fundamentais, ou uma combinação delas.

Metodologias como a ponderação igualitária, uma das opções mais simples disponíveis, a ponderação fundamental e a ponderação baseada em volatilidade/momentum são todas escolhas oferecidas aos investidores neste espaço, mas nem todas conseguem proporcionar retornos superiores.

Patrocinador do Fundo & Índice

O fundo é gerido pela Nuveen e conseguiu acumular mais de $1.66 bilhões, o que o torna um dos ETFs de tamanho médio na caixa de estilo - Crescimento de Grande Capitalização. Antes de taxas e despesas, o NULG procura igualar o desempenho do Índice de Crescimento de Grande Capitalização ESG dos EUA da TIAA.

O índice de crescimento de grandes empresas Nuveen ESG EUA é composto por valores mobiliários de ações emitidos por empresas de grande capitalização listadas nas bolsas dos EUA.

Custo & Outras Despesas

As taxas de despesa são um fator importante no retorno de um ETF e, a longo prazo, fundos mais baratos podem superar significativamente os seus primos mais caros, mantendo outras coisas iguais.

As despesas operacionais em base anual são de 0,26% para NULG, tornando-o equivalente à maioria dos produtos concorrentes no espaço.

O rendimento de dividendos acumulado nos últimos 12 meses da NULG é de 0,14%.

Exposição Setorial e Principais Participações

Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, os investidores também devem observar as participações reais dentro do fundo. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.

Este ETF tem a maior alocação no setor de Tecnologias da Informação - cerca de 48,9% do portfólio. Consumo Discricionário e Telecomunicações completam os três primeiros.

Considerando as participações individuais, a Nvidia Corp (NVDA) representa cerca de 13,14% do total de ativos do fundo, seguida pela Broadcom Inc (AVGO) e pela Alphabet Inc (GOOG).

A história continua. As 10 principais participações representam cerca de 42,74% do total de ativos sob gestão.

Desempenho e Risco

O ETF ganhou cerca de 10,41% até agora este ano e aumentou aproximadamente 13,47% no último ano ( até 17/07/2025). No período de 52 semanas anteriores, negociou entre $70,54 e $94,78.

NULG tem um beta de 1,18 e um desvio padrão de 20,87% para o período de três anos anterior. Com cerca de 80 participações, diversifica efetivamente o risco específico da empresa.

Alternativas

O Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF é uma excelente opção para investidores que buscam superar o segmento do mercado Style Box - Large Cap Growth. Existem outros ETFs neste espaço que os investidores também poderiam considerar.

O Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) segue o FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX e o iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) segue o MSCI USA ESG Focus Index. O Vanguard ESG U.S. Stock ETF tem $10.76 bilhões em ativos, o iShares ESG Aware MSCI USA ETF tem $13.83 bilhões. O ESGV tem uma taxa de despesa de 0.09% e o ESGU muda 0.15%.

Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos da Style Box - Large Cap Growth

Conclusão

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Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG): Relatórios de Pesquisa ETF

Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).

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