O First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) é um ETF forte neste momento?

O First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) fez sua estreia em 01/07/2014, e é um fundo de índice com beta inteligente que fornece ampla exposição à categoria Style Box - Large Cap Value do mercado.

O que são os ETFs Smart Beta?

Produtos que são baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, que são estratégias projetadas para refletir um segmento específico do mercado ou o mercado como um todo, tradicionalmente dominaram a indústria de ETF.

Os índices ponderados pela capitalização de mercado oferecem uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado, e são uma boa opção para investidores que acreditam na eficiência do mercado.

Há alguns investidores que acreditam que é possível superar o mercado com uma excelente seleção de ações; este grupo provavelmente investe em outra classe de fundos conhecidos como smart beta, que seguem estratégias não ponderadas pelo capital.

Este tipo de índice segue esta mesma mentalidade, uma vez que tenta escolher ações que têm melhores chances de desempenho risco-retorno; as estratégias não ponderadas pelo capital baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou uma mistura de tais características.

Embora este espaço ofereça muitas escolhas aos investidores--pense em uma das metodologias mais simples, como a ponderação igual, e em outras mais complicadas, como a ponderação baseada em fundamentos e volatilidade/momentum--nem todas conseguiram entregar resultados de primeira linha.

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Porque o fundo acumulou mais de $15,23 mil milhões, isso torna-o um dos maiores ETFs na Caixa de Estilos - Grande Capitalização Valor. RDVY é gerido pela First Trust Advisors. RDVY, antes de taxas e despesas, procura igualar o desempenho do NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index.

O Índice NASDAQ US Rising Dividend Achievers foi projetado para proporcionar acesso a um portfólio diversificado de empresas com um histórico de pagamento de dividendos.

Custo & Outras Despesas

Para os investidores de ETF, as taxas de despesas são um fator importante ao considerar o retorno de um fundo; a longo prazo, fundos mais baratos têm realmente a capacidade de superar os seus primos mais caros, se todas as outras coisas se mantiverem iguais.

As despesas operacionais em base anual são de 0,48% para este ETF, o que o torna equivalente à maioria dos produtos concorrentes no mercado.

Tem um rendimento de dividendos de 12 meses de 1,43%.

Exposição Setorial e Principais Participações

Apesar de os ETFs oferecerem uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, ainda é importante analisar as participações de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.

A maior alocação do RDVY está no setor Financeiro, que representa cerca de 38,6% do portfólio. A Tecnologia da Informação e o Consumo Discricionário completam os três principais.

A história continua. Tendo em conta as participações individuais, a Ebay Inc. (EBAY) representa cerca de 2,52% do total de ativos do fundo, seguida pela Meta Platforms Inc. (class A) (META) e pela Booking Holdings Inc. (BKNG).

As 10 principais participações representam cerca de 23,33% do total de ativos sob gestão.

Desempenho e Risco

O retorno do ETF é de aproximadamente 8,19% e subiu cerca de 18,06% até agora este ano e no último ano ( até 07/10/2025), respetivamente. O RDVY foi negociado entre $51,60 e $64,37 durante este último período de 52 semanas.

O ETF tem um beta de 1,07 e um desvio padrão de 19,07% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 77 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.

Alternativas

O First Trust Rising Dividend Achievers ETF é uma excelente opção para investidores que procuram superar o segmento Style Box - Large Cap Value do mercado. Existem outros ETFs neste espaço que os investidores também poderiam considerar.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) acompanha o Dow Jones U.S. Dividend 100 Index e o Vanguard Value ETF (VTV) acompanha o CRSP U.S. Large Cap Value Index. Schwab U.S. Dividend Equity ETF tem $71.1 bilhões em ativos, o Vanguard Value ETF tem $139.67 bilhões. SCHD tem uma taxa de despesa de 0.06% e VTV muda 0.04%.

Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar os ETFs ponderados pela capitalização de mercado tradicional que visam igualar os retornos da Caixa de Estilo - Valor de Grande Capitalização

Conclusão

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First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY): Relatórios de Pesquisa ETF

Este artigo foi originalmente publicado na Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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