A Sequans completou um financiamento de 384 milhões de dólares e lançou uma estratégia de alocação de Bitcoin em nível empresarial.

▍Financiamento Core: Plano de Reserva de Bitcoin Implementado A Sequans Communications, líder em chips de IoT 5G/4G, com o código na NYSE: SQNS(, anunciou em 8 de julho a conclusão de uma emissão privada de 384 milhões de dólares com a participação de mais de 40 investidores institucionais. Todos os rendimentos líquidos serão utilizados para:

1. Executar a estratégia de tesouraria em Bitcoin (primeira fase de alocação de Bitcoin a nível empresarial)
2. Despesas operacionais relacionadas (incluindo custos de segurança e conformidade)

▍Análise da Estrutura de Financiamento Esta emissão inclui um fundo de pool de alocação de ativos criptográficos triplo:

• Financiamento por ações: Emissão de 139.4 milhões de ADS (cada um = 10 ações ordinárias), preço de subscrição $1.40/cada → Captação de 195 milhões de dólares
• Warrants: inclui 20.900.000 ADS de subscrição (exercício dentro de 90 dias)
• Obrigações conversíveis: emissão de 189 milhões de dólares obrigação conversível garantida (vencimento em 2028 / emitida com um desconto de 4%), acompanhada de 20 milhões de direitos de subscrição de ADS → total angariado de 376 milhões de dólares

Nota: Se todos os warrants forem exercidos integralmente (preço de exercício $1.40/ADS), será adicionado um capital de 57.6 milhões de dólares em Bitcoin. O preço de conversão dos títulos conversíveis é $2.10/ADS (pode ser ajustado dinamicamente).

▍Solução de Configuração de Bitcoin de Nível Empresarial CEO Georges Karam define claramente o caminho de execução:

“A singularidade do Bitcoin irá fortalecer a resiliência financeira e criar valor a longo prazo para os acionistas. No futuro, continuará através de:

• Fluxo de caixa do negócio principal
• Rendimentos de financiamento adicionais Aumentar a posse de ativos Bitcoin.

▍Cooperação Estratégica: Escolher a custódia da Swan Bitcoin Para garantir a segurança da custódia de ativos digitais em nível institucional, a Sequans irá colaborar com o principal prestador de serviços de Bitcoin, a Swan Bitcoin, para implementar: ✅ Execução segura ✅ Estrutura de governança robusta ✅ Transparência do mercado

▍Agências intermediárias

• Co-gestor: Northland Capital Markets & B. Riley Securities
• Agente de distribuição: Yorkville Securities
• Consultor Jurídico: Lowenstein Sandler LLP (EUA), ARCHERS (França), Goodwin Procter (subscritor)

▍Declaração Legal A presente emissão é realizada de acordo com os termos da oferta privada Reg D da lei de valores mobiliários dos EUA, e os valores mobiliários relevantes ainda não estão registrados. A empresa fornecerá aos investidores o direito de registro de revenda.