Sequans завершила фінансування на 384 мільйони доларів США та розпочала стратегічне розміщення корпоративного Біткойну.

▍Фінансова основа: реалізація плану резерву Біткойн 5G/4G Інтернет речей чіповий лідер Sequans Communications ( код на Нью-Йоркській фондовій біржі: SQNS) 8 липня оголосив про завершення 3,84 мільярда доларів США приватного фінансування, з участю понад 40 інституційних інвесторів. Всі чисті надходження будуть використані для:

1. Виконання стратегії Bitcoin Treasury (перша фаза корпоративного розміщення Bitcoin)
2. Відповідні операційні витрати (включаючи витрати на безпеку та відповідність)

▍Аналіз фінансової структури Цього випуску включає тройний пул фондів для криптоактивів:

• Фінансування акцій: випуск 139.4 мільйонів ADS (кожен = 10 простих акцій), ціна підписки $1.40/шт → залучення 195 мільйонів доларів США
• Опціон на акції: що включає 20 900 000 прав на придбання ADS (для виконання протягом 90 днів)
• Конвертовані облігації: випуск 189 мільйонів доларів гарантованих конвертованих облігацій (термін до 2028 року / 4% знижка при емісії), з 20 мільйонами прав на підписку на ADS → загальний обсяг залучення 376 мільйонів доларів

Примітка: Якщо всі варранти будуть реалізовані за повною вартістю (ціна виконання$1.40/ADS), буде додано 57.6 мільйонів доларів США на купівлю монет Біткойн. Ціна конвертації для конвертованих облігацій становить$2.10/ADS (може динамічно коригуватися).

▍Корпоративне рішення для налаштування Біткойн Генеральний директор Жорж Карам чітко визначив шлях виконання:

“Унікальні властивості Біткойна посилять фінансову стійкість та створять довгострокову вартість для акціонерів. У майбутньому це буде продовжуватися через:

• Грошові потоки основного бізнесу
• Додатковий фінансовий дохід

Збільшити володіння Біткойн активами.

▍Стратегічне партнерство: вибір зберігання Swan Bitcoin Для забезпечення безпеки інституційного рівня зберігання цифрових активів, Sequans співпрацюватиме з провідним постачальником послуг Біткойн Swan Bitcoin для реалізації: ✅ Безпечне виконання ✅ Сильна структура управління ✅ Прозорість ринку

▍Посередницькі установи

Провідний андеррайтер: Northland Capital Markets і B. Riley Securities

• Агент розміщення: Yorkville Securities
• Юридичний консультант: Lowenstein Sandler LLP (США), ARCHERS (Франція), Goodwin Procter (андеррайтери)

▍Юридичне зауваження Ця емісія проводиться відповідно до положень про приватні розміщення Регламенту D Закону США про цінні папери, відповідні цінні папери ще не зареєстровані. Компанія надасть інвесторам право на реєстрацію повторного продажу.