Invesco S&P國際發達市場優質ETF (IDHQ) 現在是一個強勁的ETF嗎？

Invesco S&P 國際發達優質 ETF (IDHQ) 於 2007 年 6 月 13 日推出，是一種智能貝塔交易所交易基金，旨在爲市場的外國大型增長 ETF 類別提供廣泛的曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

ETF行業長期以來一直被基於市值加權指數的產品主導，這是一種旨在反映市場或特定市場細分的策略。

因爲市值加權指數提供了一種低成本、方便和透明的方式來復制市場回報，它們非常適合相信市場效率的投資者。

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了解更多 由 Money.com 提供 - 雅虎可能會從上述連結中賺取佣金。然而，一些投資者相信通過卓越的股票選擇超越市場的可能性，並選擇一種不同類型的基金，該基金跟蹤非市值加權策略：智能貝塔。

這種指數遵循相同的思維方式，因爲它試圖挑選那些在風險-收益表現上有更好機會的股票；非市值加權策略基於某些基本特徵或這些特徵的組合進行選擇。

盡管這個領域爲投資者提供了許多選擇——比如簡單的方法論，如等權重，以及更復雜的，比如基於基本面和波動性/動量的加權——但並不是所有的選擇都能夠帶來一流的結果。

基金贊助商與指數

由於該基金已累積超過462.27百萬美元，這使其成爲外國大型成長ETF中較大的ETF之一。IDHQ由Invesco管理。IDHQ在扣除費用和支出之前，旨在匹配S&P優質發達市場除美國大型中型股指數的表現。

S&P質量發達市場（不含美國）大中型股指數跟蹤在S&P發達市場（不含美國）大中型股指數中具有最高質量得分的股票的表現，該得分是基於三個基本指標計算的：股本回報率、應計比率和財務槓杆比率。

成本與其他費用

對於ETF投資者而言，費用比率是在考慮基金回報時一個重要因素；從長遠來看，如果其他條件保持不變，較便宜的基金實際上有能力超越那些更昂貴的基金。

IDHQ的年度運營費用爲0.29%，使其成爲該領域成本最低的產品。

它的12個月滾動股息收益率爲2.29%。

行業暴露與主要持股

大多數ETF是非常透明的產品，並每天披露其持倉。ETF還提供多元化的投資組合，這可以降低單一股票風險，盡管對投資者來說，研究基金的持倉仍然很重要。

考慮到個別持股，諾華公司(NOVN)佔基金總資產的約5.41%，其次是阿斯麥控股公司(ASML)和雀巢公司(NESN)。

故事繼續。它的前10大持倉約佔IDHQ管理的總資產的34.01%。

性能與風險

截至目前，Invesco S&P國際發達優質ETF的年初至今收益約爲18.02%，在過去12個月內上漲了大約10.3%(截至2025年6月30日)。IDHQ在過去52周內的交易範圍在27.24美元到33.15美元之間。

該ETF的貝塔值爲0.89，過去三年的標準差爲16.28%，使其成爲該領域的低風險選擇。它大約有204個持股，有效地分散了公司特定風險。

替代方案

Invesco S&P國際發達優質ETF是一個合理的選擇，適合尋求超越外國大型成長ETF市場細分的投資者。然而，市場上還有其他ETF可供投資者考慮。

First Trust 國際發達資本強度 ETF (FICS) 跟蹤國際發達資本強度 ID，而 Invesco Dorsey Wright 發達市場動量 ETF (PIZ) 跟蹤 Dorsey Wright 發達市場技術領導者指數。First Trust 國際發達資本強度 ETF 擁有 2.208 億美元的資產，Invesco Dorsey Wright 發達市場動量 ETF 擁有 3.4769 億美元。FICS 的費用比率爲 0.70%，而 PIZ 爲 0.80%。

尋求更便宜和低風險選擇的投資者應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在與外國大型成長ETF的收益相匹配。

底線

要了解更多關於此產品和其他ETF的信息，請篩選符合您投資目標的產品，並閱讀關於ETF投資領域最新發展的文章，請訪問Zacks ETF中心。

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Invesco S&P國際發達市場優質ETF (IDHQ): ETF研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究(zacks.com)。

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