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イーサリアムは数週間の強い勢いの後に調整を行っていますが、機関の採用が市場の長期的なダイナミクスを静かに再形成しています。CryptoQuantによると、ビットコインと長く関連付けられてきた人気の「クリプト・トレジャリー・ストラテジー」が今やイーサリアムエコシステムに入り込みました。すでに16社がこのアプローチを採用しており、合計で2,455,943 ETH、約110億ドル相当を保有しています。この重要な配分は、実質的に多くのETHをロックし、オープン市場での供給を減少させています。
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この二重性は、機会とリスクの両方をもたらします。一方では、機関投資家の保有が流動供給を減少させ、イーサリアムの戦略的資産としての役割を強化します。他方では、変動発行により、ネットワーク活動が低い期間には供給の成長が加速し、希少性の効果が希薄化する可能性があります。イーサリアムが重要な需要レベルを試す中で、財務戦略が次の主要なトレンドを形成する上で重要な役割を果たすかもしれません。
CryptoQuantの分析によると、Ethereumの最近の財務採用トレンドには機会とリスクの両方が含まれています。一方では、機関投資家の財務がETHで数十億ドルをロックしており、市場での利用可能な供給が減少しています。
分析ただし、これらの保有の構造は集中リスクももたらします。たとえば、5%の全ETHを支配することを公然と目標にしているBitMine Immersion Technologiesは、現在わずか0.7%を保有しています。次に大きな保有者であるSharpLink Gamingは、わずか0.6%を管理しています。これは、財務の採用がまだ少数のプレーヤーに集中していることを意味します。もし大規模な保有者がそのリザーブを手放した場合、市場は急激な価格変動に直面する可能性があります。
現物の蓄積を超えて、レバレッジはもう一つの成長要因です。CryptoQuantは、ETH先物のオープンインタレストが約380億ドルに達したことを強調しています。このレバレッジのレベルは、大きな価格変動が連鎖的な清算を引き起こす可能性があることを意味します。暗号市場において、レバレッジはボラティリティと同義です。
この設定の脆弱性は、8月14日に明らかになりました。オープンインタレストでわずか20億ドルの消失が、2億9千万ドルの強制清算とETHの価格の7%の下落を引き起こしました。この出来事は、流動性が薄くレバレッジが高いときに、物事がどれほど迅速に悪化するかを浮き彫りにしています。スポット売却だけではボラティリティを引き起こしているわけではありません—レバレッジポジションはすべての動きを増幅します。この文脈で、イーサリアムの財務採用は長期的な需要を確保するかもしれませんが、集中保有と増大するレバレッジは依然として重要な脆弱性です。
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イーサリアムの3日チャートにおける価格動向は、$4,790近くのローカル高値に急騰した後、ETHが修正フェーズに入ったことを示していますが、主要な移動平均を大きく上回っています。現在$4,227付近で取引されており、価格はピークから戻していますが、依然として広範な強気の構造を保持しています。
50日SMA ($2,687), 100日SMA ($2,838), および200日SMA ($2,912)はすべて上昇傾向にあり、強い基盤のモメンタムを反映しています。重要なのは、ETHがこれらの長期平均値を大幅に上回って取引されており、調整があったにもかかわらず強気のトレンドが維持されていることを確認していることです。夏の初めに$3,000を下回ってからの強力な反発は、数ヶ月の統合の後の決定的な反転を示し、最新のブレイクアウトのための基盤を築きました。
イーサリアム財務の急増が需要を引き起こす：市場はリスクに対応できるか？
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Dall-Eによるフィーチャー画像、TradingViewによるチャート
Dall-Eの注目の画像、TradingViewのチャート