このファンドはNuveenによって運営されています。資産は17.8億ドルを超え、スタイルボックス - 大型バリューの平均的なサイズのETFの一つとなっています。NULVは、手数料や経費を差し引く前に、TIAA ESG USA Large-Cap Value Indexのパフォーマンスに連動することを目指しています。
バンガードESG米国株式ETF )ESGV(はFTSE US ALL CAP CHOICE INDEXに連動し、iシェアーズESGアウェアMSCI USA ETF )ESGU(はMSCI USA ESGフォーカス・インデックスに連動します。バンガードESG米国株式ETFの資産は111億3000万ドル、iシェアーズESGアウェアMSCI USA ETFの資産は142億8000万ドルです。ESGVの経費率は0.09%で、ESGUは0.15%変動します。
Nuveen ESG Large Cap-Value ETF (NULV)今、強いETFですか?
2016年12月13日に開始されたNuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV)は、市場のスタイルボックス - 大型バリューカテゴリーに広範なエクスポージャーを提供するスマートベータ取引所です。
スマートベータETFとは？
時価総額加重インデックスに基づく商品は、特定の市場セグメントまたは市場全体を反映するように設計された戦略であり、これまでETF業界を支配してきました。
市場の効率性を信じる投資家は、市場キャップインデックスを考慮すべきです。なぜなら、それらは低コストで便利かつ透明な方法で市場のリターンを再現するからです。
しかし、一部の投資家は優れた株式選択を通じて市場を上回る可能性を信じており、時価総額加重以外の戦略を追跡する異なるタイプのファンド、スマートベータを選択しています。
リスク・リターンのパフォーマンスがより良い株を選ぼうとすることによって、非時価総額加重インデックスは特定の基本的特性、またはその組み合わせに基づいています。
この分野は、投資家に対して最も簡単な等重み付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法を含む多くの選択肢を提供していますが、これらすべての戦略が優れた結果を出すことができたわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
このファンドはNuveenによって運営されています。資産は17.8億ドルを超え、スタイルボックス - 大型バリューの平均的なサイズのETFの一つとなっています。NULVは、手数料や経費を差し引く前に、TIAA ESG USA Large-Cap Value Indexのパフォーマンスに連動することを目指しています。
ヌーヴェンESG USA大型株バリュー指数は、米国取引所に上場している大型株式企業によって発行された株式証券で構成されています。
コスト & その他の費用
経費率はETFのリターンにおいて重要な要素であり、長期的には、他の条件が同じであれば、安価なファンドが高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
NULVの年間運営費は0.26%であり、これはこの分野のほとんどの同業他社製品と同等です。
12ヶ月トレーリング配当利回りは1.93%です。
セクターエクスポージャーとトップホールディングス
ETFは多様なエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小限に抑えますが、投資する前にファンドの保有資産を掘り下げることが依然として重要です。ほとんどのETFは非常に透明性の高い製品であり、多くは保有資産を日々開示しています。
NULVは、金融セクターに最も多くの配分を持っており、ポートフォリオの約22.2%を占めています。一方、ヘルスケアと産業がトップ3を締めています。
個別の保有を見てみると、プロクター・アンド・ギャンブル社 (PG)は総資産の約2.61%を占め、続いてバンク・オブ・アメリカ社 (BAC)およびインターナショナル・ビジネス・マシーンズ社 (IBM)があります。
ストーリーは続くNULVの上位10銘柄は、運用資産の約22.35%を占めています。
パフォーマンスとリスク
今年これまでのところ、NULVは約8.46%の上昇を記録し、過去1年間では約11.83%上昇しています。2025年8月15日時点で(。この過去52週間の期間中、ファンドは$36.02と$43.28の間で取引されました。
ファンドのベータは0.88で、過去3年間の標準偏差は14.28%です。約108の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
代替案
Nuveen ESG 大型株バリュー ETF は、スタイルボックス - 大型株バリュー セグメントの市場を上回ろうとする投資家にとって合理的な選択肢です。ただし、投資家が検討できる他の ETF もこの分野にはあります。
バンガードESG米国株式ETF )ESGV(はFTSE US ALL CAP CHOICE INDEXに連動し、iシェアーズESGアウェアMSCI USA ETF )ESGU(はMSCI USA ESGフォーカス・インデックスに連動します。バンガードESG米国株式ETFの資産は111億3000万ドル、iシェアーズESGアウェアMSCI USA ETFの資産は142億8000万ドルです。ESGVの経費率は0.09%で、ESGUは0.15%変動します。
低コストで低リスクのオプションを探している投資家は、スタイルボックス - 大型株バリューのリターンに一致することを目指す従来の時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
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Nuveen ESG ラージキャップバリューETF )NULV(:ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research)zacks.com(に掲載されました。
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