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First Trust Rising Dividend Achievers ETFは現在、強力なETF (RDVY)ですか?
ファースト・トラスト・ライジング・ディビデンド・アチーバーズ・ETF (RDVY)は2014年1月7日にデビューし、スタイルボックス - 大型株バリューカテゴリーに広くアクセスできるスマートベータ取引所上場ファンドです。
スマートベータETFとは何ですか？
時価総額加重インデックスに基づく製品は、特定の市場セグメントや市場全体を反映するように設計された戦略であり、伝統的にETF業界を支配してきました。
時価総額加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明性のある方法を提供し、市場の効率性を信じる投資家にとって良い選択肢です。
しかし、市場を打ち負かすことができると考える投資家もおり、彼らはスマートベータとして知られる別のクラスのファンドに投資する可能性が高く、これは時価総額加重ではない戦略を追跡します。
この種のインデックスは同じ考え方に従い、リスク・リターンのパフォーマンスがより良い株を選ぶことを試みます。時価総額加重でない戦略は、特定のファンダメンタル特性、またはその特性の組み合わせに基づいて選択を行います。
この分野は投資家に多くの選択肢を提供していますが—等重み付けのような最もシンプルな手法から、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けのようなより複雑な手法まで—すべてが一流の結果を提供できているわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
ファンドは152.3億ドル以上を蓄積しているため、これはスタイルボックス - 大型株価値の中で大きなETFの1つとなります。RDVYはファーストトラストアドバイザーズによって管理されています。RDVYは、手数料や経費を除いて、NASDAQ US Rising Dividend Achievers Indexのパフォーマンスに連動することを目指しています。
NASDAQ US 配当成長達成者インデックスは、配当を支払う歴史を持つ企業の多様なポートフォリオへのアクセスを提供するように設計されています。
コスト & その他の費用
ETF投資家にとって、経費率はファンドのリターンを考慮する際の重要な要素です。長期的には、他の条件が同じであれば、安価なファンドは実際に高価なファンドを上回る能力を持っています。
このETFの年間運営費用は0.48%であり、これはこの分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月の累積配当利回りは1.43%です。
セクターエクスポージャーとトップホールディングス
ETFは単一株のリスクを最小限に抑える分散型のエクスポージャーを提供しますが、投資する前にファンドの保有銘柄を調べることが重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明な商品であり、保有銘柄を毎日開示しています。
RDVYの最も重い配分は金融セクターにあり、ポートフォリオの約38.6%を占めています。情報技術および消費者裁量がトップ3を構成しています。
ストーリーは続く個々の保有資産を考慮すると、Ebay Inc.(EBAY)ファンドの総資産の約2.52%を占めており、Meta Platforms Inc. (class A) (META)とBooking Holdings Inc.が(BKNG)に続いています。
トップ10の保有資産は、運用資産総額の約23.33%を占めています。
パフォーマンスとリスク
ETFのリターンは約8.19%で、今年はこれまでに約18.06%上昇しており、過去1年間では(年07月10日現在)、 respectively。RDVYはこの52週間の期間中に$51.60と$64.37の間で取引されました。
このETFは、過去3年間のベータ値が1.07、標準偏差が19.07%であり、この分野では中程度のリスクの選択肢となっています。約77の銘柄を保有しており、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
代替案
ファースト・トラスト・ライジング・ディビデンド・アチーバーズ・ETFは、スタイルボックス - ラージキャップ・バリューセグメントを上回ることを目指す投資家にとって優れた選択肢です。この分野には、投資家が検討できる他のETFもあります。
シュワブ米国配当株ETF (SCHD)はダウ・ジョーンズ米国配当100指数を追跡し、バンガード・バリューETF (VTV)はCRSP米国大型株バリュー指数を追跡します。シュワブ米国配当株ETFは資産が711億ドル、バンガード・バリューETFは1396.7億ドルです。SCHDの経費率は0.06%、VTVの経費率は0.04%です。
安価でリスクの低い選択肢を求める投資家は、スタイルボックス - 大型株バリューのリターンに一致することを目的とした伝統的な時価総額加重ETFを考慮すべきです。
ボトムライン
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ファースト・トラスト・ライジング・ディビデンド・アチーバーズ・ETF (RDVY): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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