DeFi Dev Corp.が$112.5Mの転換社債販売で資金を確保し、SOLの購入を目指す

DeFi開発株式会社は、2030年満期の転換可能なシニアノートの1億1250万ドルのプライベートオファリングを価格設定し、主にsolana ( SOL)トークンを取得するために使用します。

$112.5Mの提供価格はDeFi Dev Corp.の転換社債のためのものです

5.5%のノートは、適格機関投資家に販売され、1株あたりの初期転換価格は$23.11です。会社の発表によると、これは7月1日の会社の普通株式の終値$21.01に対して10%のプレミアムを表しています。転換レートは$1,000のノート元本あたり43.2694株です。初回購入者は、最大$25百万の追加ノートを購入するための7日間のオプションを持ち、締結は7月8日を予定しています。

DeFi開発コーポレーションは水曜日に、純収益が1億8百10万ドルと推定され、オプションが完全に行使される場合、1億3千2百20万ドルに達する可能性があると説明しました。約7千5百60万ドルは、提供に関連する前払いの株式購入取引に充てられます。残りの資金は、ソラナ(SOL)の取得を含む一般的な企業目的に指定されています。

この債券は2030年7月1日に満期となり、2026年1月から半年ごとに利息が支払われます。2030年7月以前に転換条件が適用され、その後は満期まで自由に転換可能です。会社は、株価が十分に高い場合、2026年7月から債券を償還できます。保有者は特定の基本的な変更があった場合に再購入権を得ます。

同時に、会社は初回購入者との間で7560万ドルの前払いフォワード取引を開始しました。これにより、ノート投資家はカウンターパーティとのデリバティブ取引を通じてヘッジを行うことができます。

前払先渡し契約およびノートに関連するヘッジ活動は、会社の株価および転換ダイナミクスに影響を与える可能性があります。カウンターパーティは、満期前にいつでもヘッジポジションを調整する可能性があり、これによりノートホルダーが転換時に受け取る価値に影響を及ぼす可能性があります。