This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
HDVは受動的収入のための人気のある配当ETFです。しかし、それは最高のものでしょうか？
重要なポイント
人工知能(AI)、大手テクノロジー企業、そして暗号通貨はすべて投資家の間で支持を受けており、その理由も明白です。すべては、時間をかけてあなたをより豊かにするのを助ける、バランスの取れたポートフォリオを追加することができます。しかし、収入投資を忘れてはいけません。つまり、定期的に魅力的で大きな配当金を支払うことによって、保有することであなたを報いる株を購入することです。
1つまたは2つの(または12)配当株を選ぶのではなく、多くの投資家は取引所取引ファンド(ETF)に頼って重労働を行います。配当ETFは、受動的な収入フローを求める投資家にとって人気のある選択肢です。最も人気のあるものの1つは、iShares Core High Dividend ETF(NYSEMKT: HDV)で、資産が110億ドル以上あり、1日に約400,000株が取引されています。
画像出典：ゲッティイメージズ。 ## HDV ETFについて
HDVはモーニングスター配当利回りフォーカス指数を追跡しており、強力なバランスシートと広い経済的堀を持つ企業をスクリーニングします。これはまさに受動的な収入投資家が求めているものです。76の株式を保有しており、主な保有株にはエクソンモービル、ジョンソン・エンド・ジョンソン、アッヴィ、シェブロン、AT&T、およびコカ・コーラが含まれています。
それらは知っておくべき重要な名前です。なぜなら、ファンドの50％はそのトップ10の保有株に重み付けされているからです。これは、ファンドがトップ名に対してややオーバーウェイトになる可能性があることを意味しますが、それらの企業は購入できる最高の配当株のいくつかでもあります。HDVは3.7％の配当利回りを提供し、年間$10,000の投資に対して$8、つまりわずか0.08の経費比率を持っています。
しかし、HDVだけがあなたの選択肢ではありません。市場には投資家に定期的な収入をもたらし、即時の分散投資を提供するいくつかの質の高いETFがあります。いくつかの代替案を見てみましょう:
|統計データ |ハイビジョン |SCHDの|VYM(ビム) |スパイド | | --- | --- | --- | --- | --- | |株価収益率(PER) |16.2 |13.6 |16.1 |14.3 | |株価売上高倍率 |2.3 |1.4 |1.7 |1.3 | |保有株式数 |76 |99 |585 |77 | |配当利回り |3.7パーセント|3.9パーセント|2.9パーセント|4.5パーセント| |経費率 |0.08 |0.06 |0.06 |0.07 |
データソース：モーニングスター、著者の研究。
シュワブ米国配当株式ETF (NYSEMKT: SCHD): このファンドは、ダウ・ジョーンズ米国配当100指数を追跡することによって、安定した配当を支払う株式に焦点を当てています。ポートフォリオには99銘柄の株式が含まれており、SCHDにはシェブロン、コノコフィリップス、メルク、テキサス・インスツルメンツ、およびシスコシステムズなどの多くのブルーチップ名があります。SCHDの配当利回りは3.9%で、経費率はHDVよりもやや低い0.06です。
物語は続くバンガード・ハイ・ディビデンド・イールド・インデックス・ファンドETFシェア (NYSEMKT: VYM): バンガードのインデックスファンドは常に人気のある選択肢であり、通常素晴らしいパフォーマンスを発揮します。VYMはFTSEハイ・ディビデンド・イールド・インデックスを追跡し、このリストの中で最も多様化されており、585銘柄を保有しています。主な銘柄にはブロードコム、JPMorgan Chase、エクソンモービル、ウォルマート、プロクター・アンド・ギャンブルが含まれます。経費比率はHDVの0.06よりもわずかに低いですが、VYMは2.9%と低い利回りを提供します。
SPDRポートフォリオS&P 500高配当ETF (NYSEMKT: SPYD): このETFは、S&P 500高配当インデックスを追跡し、S&P 500の中で最も配当利回りの高い80銘柄の等ウェイトインデックスです。ここに含まれる主な銘柄には、フィリップ・モリス・インターナショナル、ハスブロ、AT&T、CVS ヘルス、クラウン・キャッスルがあります。SPYDは、私たちが考慮しているETFの中で最高の利回りを持っており、4.5%の利回りを記録しており、経費比率は0.07です。
勝者を選ぶ
正直なところ、ここには明確な答えはありません。SCHDには素晴らしいブルーチップ銘柄があり、VYMは最良の分散投資を提供し、SPYDは優れた配当利回りの利点があります。
VYM 年初来トータルリターン (デイリー) データは YCharts によるものです。もし高配当 ETF を選ばなければならない場合、私は HDV ETF をわずかに選びます。理由は二つあります。第一に、年初来でこのリストの他の ETF を上回っており、ほぼ 5% の利益を提供しています。第二に、HDV はドルとセントの基準で最高の配当を提供し、過去一年間に $0.91 を支払っています。長期間にわたってパッシブインカム ETF を保有することを考えると、これは重要な違いです。
繰り返しになりますが、これは強力な配当ETFのグループです。最良の選択は通常、個々の投資家に委ねられます。しかし、私にとっては、HDVが最適です。
今すぐ iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF に $1,000 を投資する必要がありますか?
iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア高配当ETFの株式を購入する前に、以下の点を考慮してください。
モトリーフール・ストック・アドバイザーのアナリストチームは、投資家が今買うべき10のベスト株を特定したと信じています… そして、iShares Trust - iShares Core High Dividend ETFはその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後数年で莫大なリターンを生む可能性があります。
2004年12月17日にNetflixがこのリストを作成した時を考えてみてください...当社の推奨時に$1,000投資していれば、$713,547になっていたでしょう！* また、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストを作成した時を考えてみてください...当社の推奨時に$1,000投資していれば、$966,931になっていたでしょう！*
さて、Stock Advisorの総平均リターンは1,062%であることは注目に値します — S&P 500の177%と比較して市場を圧倒するパフォーマンスです。Stock Advisorに参加すると入手できる最新のトップ10リストを見逃さないでください。
10の株を見る »
*ストックアドバイザーのリターンは2025年6月30日現在
JPモルガン・チェースはモトリー・フール・マネーの広告パートナーです。パトリック・サンダースは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリー・フールは、アッヴィ、シェブロン、シスコシステムズ、クラウンキャッスル、JPモルガン・チェース、メルク、テキサス・インスツルメンツ、バンガード・ホワイトホール・ファンズ - バンガード・ハイ・ディビデンド・イールドETF、およびウォルマートにポジションを持ち、推奨しています。モトリー・フールは、ブロードコム、CVSヘルス、ハズブロ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、フィリップ・モリス・インターナショナルを推奨しています。モトリー・フールには開示ポリシーがあります。
HDVは受動的収入のための人気のある配当ETFです。しかし、それは最良のものですか？元々はThe Motley Foolによって公開されました。
コメントを見る