Apakah First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) melakukan debutnya pada 01/07/2014, dan merupakan dana yang diperdagangkan di bursa beta cerdas yang memberikan eksposur luas ke kategori Style Box - Large Cap Value di pasar.

Apa Itu ETF Smart Beta?

Produk yang didasarkan pada indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang merupakan strategi yang dirancang untuk mencerminkan segmen pasar tertentu atau pasar secara keseluruhan, secara tradisional mendominasi industri ETF.

Indeks berbobot kapitalisasi pasar menawarkan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar, dan merupakan pilihan yang baik bagi para investor yang percaya pada efisiensi pasar.

Namun, ada beberapa investor yang berpikir bahwa mungkin untuk mengalahkan pasar dengan pemilihan saham yang hebat; kelompok ini kemungkinan berinvestasi di kelas dana lain yang dikenal sebagai smart beta, yang mengikuti strategi yang tidak berbobot berdasarkan kapitalisasi.

Indeks jenis ini mengikuti pola pikir yang sama, karena berusaha memilih saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan; strategi non-cap weighted mendasarkan pemilihan pada karakteristik fundamental tertentu, atau campuran dari karakteristik tersebut.

Meskipun ruang ini menyediakan banyak pilihan bagi investor--pikirkan salah satu metodologi paling sederhana seperti penimbangan sama rata dan yang lebih rumit seperti penimbangan berdasarkan fundamental dan volatilitas/momentum--tidak semuanya mampu memberikan hasil yang berkualitas tinggi.

Sponsor Dana & Indeks

Karena dana telah mengumpulkan lebih dari $15,23 miliar, ini menjadikannya salah satu ETF yang lebih besar di Style Box - Large Cap Value. RDVY dikelola oleh First Trust Advisors. RDVY, sebelum biaya dan pengeluaran, berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks Pemenang Dividen yang Meningkat NASDAQ AS.

Indeks NASDAQ US Rising Dividend Achievers dirancang untuk memberikan akses ke portofolio yang terdiversifikasi dari perusahaan-perusahaan dengan sejarah membayar dividen.

Biaya & Pengeluaran Lainnya

Bagi investor ETF, rasio biaya adalah faktor penting ketika mempertimbangkan pengembalian suatu dana; dalam jangka panjang, dana yang lebih murah sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua hal lain tetap sama.

Biaya operasional secara tahunan adalah 0,48% untuk ETF ini, yang membuatnya setara dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.

Ini memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,43%.

Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas

Meskipun ETF menawarkan eksposur terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan dana sebelum berinvestasi. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka secara harian.

Alokasi terberat RDVY adalah di sektor Keuangan, yang merupakan sekitar 38,6% dari portofolio. Sektor Teknologi Informasi dan Konsumsi Diskresioner melengkapi tiga teratas.

Cerita BerlanjutDengan mempertimbangkan kepemilikan individu, Ebay Inc. (EBAY) menyumbang sekitar 2,52% dari total aset dana, diikuti oleh Meta Platforms Inc. (kelas A) (META) dan Booking Holdings Inc. (BKNG).

10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 23,33% dari total aset yang dikelola.

Kinerja dan Risiko

Return ETF adalah sekitar 8,19% dan naik sekitar 18,06% sejauh ini tahun ini dan dalam satu tahun terakhir ( hingga 07/10/2025), masing-masing. RDVY telah diperdagangkan antara $51,60 dan $64,37 selama periode 52 minggu terakhir.

ETF memiliki beta sebesar 1,07 dan deviasi standar sebesar 19,07% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko sedang di bidang ini. Dengan sekitar 77 kepemilikan, ETF secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.

Alternatif

First Trust Rising Dividend Achievers ETF adalah pilihan yang sangat baik bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Large Cap Value di pasar. Ada ETF lain di ruang ini yang juga bisa dipertimbangkan oleh investor.

Schwab U.S. Dividen Equity ETF (SCHD) melacak Dow Jones U.S. Dividen 100 Index dan Vanguard Value ETF (VTV) melacak CRSP U.S. Large Cap Value Index. Schwab U.S. Dividen Equity ETF memiliki aset sebesar $71,1 miliar, Vanguard Value ETF memiliki $139,67 miliar. SCHD memiliki rasio biaya 0,06% dan VTV berubah 0,04%.

Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari Style Box - Large Cap Value

Kesimpulan

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Zacks ETF Center.

Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY): Laporan Riset ETF

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Lihat Komentar