Bagaimana cara detektif on-chain mendapatkan keuntungan lebih dahulu? 7 alat untuk melihat peta harta karun protokol Alpha yang belum menerbitkan koin.
Lebih cepat, selamat tinggal pada kompetisi airdrop yang tidak efektif.
Penulis: Ignas, Peneliti DeFi
Penerjemah｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
Catatan editor: Peneliti DeFi Ignas telah merilis artikel tutorial tentang "cara mencari protokol Alpha yang belum menerbitkan koin", di mana ia menjelaskan bagaimana pengguna kripto dapat mencari Alpha melalui alat dan situs data. Sebagai seorang DeFi OG, alat yang diberikan Ignas cukup komprehensif, selain Nansen, DefiLlama yang kita kenal, juga ada beberapa alat kecil yang sangat berguna. Odaily Planet Daily telah menyusun konten ini sebagai berikut:
Apakah Anda masih memiliki motivasi untuk mencari proyek Alpha belakangan ini?
Saya pernah menulis bahwa motivasi saya untuk mencari proyek baru telah menurun. Ini mungkin adalah perubahan paling mencolok sejak saya memasuki bidang kripto pada tahun 2018. Bahkan di pasar beruang sebelumnya, saya tidak merasa sekehilangan semangat itu.
Saya sangat ingin tahu apakah hanya saya yang merasakannya seperti ini, mungkin saya terlalu malas atau terlalu bosan? Meskipun tidak sepenuhnya seperti itu, dibandingkan sebelumnya, saya lebih berhati-hati menginvestasikan sebagian besar dana saya ke dalam protokol baru. Di pasar bull yang lalu, aliran dana lebih bebas, dan mendapatkan keuntungan relatif mudah. Tapi sekarang berbeda, pasar beruang belum datang, tetapi dana sudah berkurang. Rasio risiko dan imbalan juga telah berubah: meskipun serangan hacker dan eksploitasi kerentanan sekarang tidak begitu umum, tetapi sebagian besar proyek telah mengurangi imbalan airdrop mereka.
Dana tersebar di banyak protokol, tidak ada protokol yang memberikan imbalan yang sangat besar. Saya rasa ada terlalu banyak proyek baru yang hanya melakukan perbaikan bertahap, tanpa benar-benar melakukan inovasi dari 0 hingga 1. Pernyataan ini tidak hanya berlaku untuk protokol DeFi, tetapi juga untuk L1 dan L2. Jadi, bagaimana kita bisa memiliki motivasi untuk menjelajahi Ink dari Kraken atau Soneium L2? Jika tidak ada protokol yang inovatif dan dapat meningkatkan nilai, hanya ada airdrop dan imbalan pertanian likuiditas. Sulit untuk mengetahui proyek mana yang layak untuk Anda luangkan waktu. Mungkin saya bukan satu-satunya yang merasakan hal ini.
Namun, kita tidak bisa berhenti mencari proyek-proyek hebat yang mungkin menjadi Aave, Ethena, atau Pendle berikutnya. Masalahnya adalah bagaimana mengetahui protokol mana yang layak untuk Anda luangkan waktu? Di mana Anda dapat menemukannya? Oleh karena itu, dalam artikel ini saya akan berbagi beberapa alat, metode, dan sumber daya yang dapat membantu Anda menemukan protokol yang sudah memiliki pengaruh tertentu, dibagi menjadi tiga kategori:
Saham mental
Menggunakan di blockchain
Penggunaan akun pintar
1、Kaito
Biaya bulanan untuk portal unggulan Kaito adalah 1099 dolar AS (dapat turun menjadi 750 dolar AS jika diambil untuk dua tahun), untungnya Kaito menyediakan dasbor gratis yang menampilkan proyek-proyek populer berdasarkan Mindshare, dan sebagian besar belum meluncurkan token. Tangkapan layar dari 20 proyek teratas sering dibagikan, tetapi seberapa banyak Anda mengenali beberapa proyek di urutan 21-50?
Anda dapat mengunjungi situs yaps.kaito.ai untuk meneliti proyek-proyek yang menarik perhatian Anda.
Misalnya, Multipli membawa keuntungan melalui aset asli (BTC), stablecoin, dan RWA. Saya memperkirakan bahwa mereka akan meluncurkan token dengan volume peredaran rendah, dan FDV yang tinggi (atau sedikit lebih tinggi), karena didukung oleh VC seperti Pantera, Sequoia, dan The Spartan Group. Total nilai terkunci (TVL) Multipli saat ini adalah 70,3 juta dolar, ini adalah titik keseimbangan, meskipun saat ini berada di kuartal kedua, risiko implisitnya tidak akan terlalu rendah, dan efek dilusi tidak akan terlalu kuat.
Kaito sangat bagus, tetapi para kritikus berpendapat bahwa itu mendistorsi pasar karena KOL sering kali diberi insentif untuk mempromosikan proyek tertentu. Jika Anda salah satunya, Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan alat kedua, yang menggunakan algoritma berbeda untuk memperluas jangkauan pencarian proyek Anda.
2、Dexu AI
"Mendapatkan bagian kognitif, emosi, kinerja naratif, tweet asli, statistik akun CT cerdas, dll."
Berikut adalah panduan singkat tentang cara menggunakan Dexu untuk mencari proyek tanpa token:
Metode pertama:
Pergi ke "Dexu AI, analisis Sektor, Sosial";
Coba berbagai bidang analisis: pangsa pikiran, analisis emosi, penggemar pintar X, dll;
Pilih rentang waktu yang berbeda dan gunakan penggeser untuk memperbesar / memperkecil.
Metode kedua:
Pergi ke "Proyek - Proyek Populer"
Gulir ke bawah hingga "Peringkat Proyek - 5000 Teratas";
Turunkan persentase kondisi penyaringan "Seniority" untuk mencari proyek yang lebih baru, dan tingkatkan persentase partisipasi "Jaringan" untuk menyaring proyek dengan tingkat partisipasi yang lebih rendah.
Contoh proyek: Time.Fun
Dua kasus menonjol:
Bayar untuk mengirim pesan pribadi kepada pendiri cryptocurrency dan pemimpin opini kunci, tingkat balasan lebih tinggi
Menebak siapa yang akan memiliki permintaan lebih tinggi untuk DM pribadi.
Saya berani bertaruh, nilai airdrop-nya akan sangat baik, karena tim / pendiri Solana secara aktif menggunakan dan mempromosikan Time.Fun, dan didukung oleh investor seperti Coinbase Ventures, Alliance DAO, dan lain-lain.
3、0x PPL
0x PPL adalah salah satu alat crypto favorit saya, tetapi tampaknya sangat sedikit orang yang tahu atau menggunakannya. 0x PPL adalah platform media sosial, tetapi berbeda dari postingan X biasa, Anda dapat melihat bagaimana orang-orang yang Anda ikuti menggunakan dompet mereka. Meskipun Kaito dan Dexu fokus pada pengikut dan pangsa pikiran, 0x PPL menunjukkan bagaimana mereka bertindak dengan dompet. Tim pencarian dompet 0x PPL melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menghubungkan dompet dengan pemimpin opini kunci (KOL). Dapat dilihat bahwa sebagian besar transaksi adalah pembelian / penjualan token, dan juga akan terlihat setoran ke protokol.
Cara penggunaan: Masuk melalui akun X Anda dan hubungkan dompet yang memiliki riwayat transaksi, Anda dapat segera melihat transaksi pengikut. Jika Anda mengikuti banyak pembuat konten airdrop, Anda akan memiliki kesempatan untuk memahami protokol yang benar-benar diinvestasikan oleh dompet yang mereka hubungkan, bukan hanya melalui diskusi untuk mendapatkan perhatian.
Saya ingin menambahkan bahwa saya melihat tim bekerja keras setiap hari untuk mengoptimalkan aplikasi ini. Setiap detail telah diperhalus dengan cermat, dan mereka fokus pada detail kecil untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
4、Nansen
Nansen sangat cocok untuk berbagai fungsi, saya pernah membagikan panduan tentang cara menggunakan Nansen dan alat lainnya untuk mendapatkan keuntungan seratus kali lipat. Namun, saya juga sangat menyukai dua fungsi lain dari Nansen:
Pertama, Nansen meluncurkan program poin. Anda dapat memperoleh poin dengan cara berikut: berlangganan Pioneer atau Professional, melakukan staking di Nansen, merekomendasikan teman. Narasi InfoFi sangat populer, dan Nansen sudah menjadi pemain lama di bidang ini.
Selain itu, Anda dapat mengetahui aliran dana melalui fitur kontrak populer.
Saya suka menghapus fungsi DEX dan kolam likuiditas (jika Anda adalah LP yang aktif, Anda akan menyukai fungsi ini), mengatur TVL minimum menjadi 5 juta dolar, dan memilih jangka waktu kontrak menjadi 30 hari.
Berikut adalah hasilnya:
Stablecoin vyUSD dari YielFi menawarkan tingkat pengembalian tahunan sebesar 16% (total TVL adalah 32 juta dolar AS, harap berinvestasi dengan hati-hati, tetapi mereka menawarkan poin);
Plasma sangat diperhatikan, tetapi setoran telah ditutup;
Stablecoin BOLD yang diluncurkan oleh Liquity terus berkembang (sementara pasar secara keseluruhan stagnan, LQTY terus naik).
Ada Protokol Steer: Manajemen likuiditas multi-posisi yang terotomatisasi di DeFi. Telah diluncurkan di lebih dari 27 rantai dan 32 DEX, seperti Quickswap, Camelot, Sushiswap.
Mengapa ini layak diperhatikan:
Tidak perlu mengelola likuiditas terpusat Anda sendiri;
Pengembalian LP yang lebih tinggi;
Banyak strategi market making;
Steer mendapatkan pendanaan putaran awal sebesar 1,5 juta dolar dari Druid Ventures, Republic Capital, dan Big Brain Holdings.
5、DeBank
Rasanya pangsa pasar DeBank di X telah berkurang, karena produk unggulannya telah diintegrasikan ke dalam dompet Rabby, tetapi dengan hanya menggunakan fitur pelacakan profil DeBank, masih dapat ditemukan banyak peluang Alpha:
Pergi ke halaman Debank;
Peringkat sosial Web3;
Lihat akun, lihat apa yang sedang mereka investasikan sekarang.
Cari akun dan protokol yang sesuai dengan gaya investasi Anda, ini layak untuk diusahakan, Anda dapat memahami bagaimana investor menggunakan dana mereka, yang mungkin lebih efektif dalam memanfaatkan waktu Anda daripada sekadar menjelajahi berita terbaru di X.
Saat menulis artikel ini dan melihat DeBank, saya menemukan LAGOON: penyedia strategi Vault dengan TVL sebesar 70 juta dolar. ETH dapat menghasilkan 9% per tahun, DYOR!
6、DefiLlama
Defillama sudah sangat dikenal oleh semua orang, jadi bagian ini akan dijelaskan secara singkat. Sebelumnya, ketika saya bertanya kepada Direktur Pertumbuhan DefiLlama, Patrick Scott, dia membagikan dua saran berikut:
Periksa protokol satu per satu, lihat mana yang sesuai dengan standar Anda.
Tip kecil lainnya: Identifikasi rantai populer seperti HyperEVM dengan mencari protokol di rantai tersebut melalui TVL.
7、Perhatikan pendanaan (Coincarp)
Selama periode ini, ketidakpuasan orang terhadap VC mencapai puncaknya, tetapi proyek-proyek yang didanai dengan baik adalah proyek yang sangat bagus untuk mendapatkan keuntungan. Saya selalu percaya bahwa token dengan volume sirkulasi rendah dan FDV tinggi adalah pilihan ideal bagi para pengambil keuntungan, karena tim proyek memiliki dana untuk menyediakan likuiditas awal untuk TGE token.
Di antara banyak alat pencarian pembiayaan, saya suka Coincarp, gratis dan mudah digunakan.
Saya biasanya akan menyaring "DeFi", dan memilih "Seed" sebagai protokol tahap awal.
Anda dapat dengan jelas melihat investor utama serta jumlah dana yang mereka kumpulkan.
Jumlah pendanaan putaran benih yang diumumkan di bidang DeFi baru-baru ini sangat mengejutkan. Pada bulan Mei hanya ada 4 protokol yang mendapatkan pendanaan, dan pada bulan April hanya ada 5.
Turtle Club: sebuah platform reward yang dapat memberikan penghasilan tambahan untuk perjanjian kerjasama yang Anda gunakan (misalnya cashback DeFi).
Cara kerjanya adalah sebagai berikut:
Masuk melalui paket (tanpa setoran);
Turtle melacak keadaan likuiditas pool / staking kamu di platform kolaborasi;
Anda akan mendapatkan hadiah tambahan dan token TURTLE.
Mengapa penting:
Tanpa risiko tambahan — dana selalu tetap di dompet Anda;
Pendapatan tambahan atas dasar pendapatan yang sudah ada;
Pengguna awal mendapatkan lebih banyak hadiah.
Kesimpulan
Itulah 7 alat berguna yang dibagikan oleh Ignas. Jika Anda ingin menjadi pendeteksi dan investor awal proyek berkualitas, selain alat yang biasa kita gunakan, beberapa alat lainnya yang lebih kecil juga bisa menjadi kebutuhan Anda di masa depan. Di bidang kripto, tidak hanya trading yang memerlukan "Buy The Rumors, Sell The News", tetapi juga dalam mencari proyek. Ketika sebuah proyek dibicarakan oleh sebagian besar orang, mungkin sulit untuk mendapatkan hasil yang besar; hanya dengan aktif dan bekerja keras sendiri Anda bisa menemukan Alpha awal dan memperoleh lebih banyak keuntungan di masa depan dibandingkan orang lain.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bagaimana cara detektif on-chain mendapatkan keuntungan lebih dahulu? 7 alat untuk melihat peta harta karun protokol Alpha yang belum menerbitkan koin.
Penulis: Ignas, Peneliti DeFi
Penerjemah｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
Catatan editor: Peneliti DeFi Ignas telah merilis artikel tutorial tentang "cara mencari protokol Alpha yang belum menerbitkan koin", di mana ia menjelaskan bagaimana pengguna kripto dapat mencari Alpha melalui alat dan situs data. Sebagai seorang DeFi OG, alat yang diberikan Ignas cukup komprehensif, selain Nansen, DefiLlama yang kita kenal, juga ada beberapa alat kecil yang sangat berguna. Odaily Planet Daily telah menyusun konten ini sebagai berikut:
Apakah Anda masih memiliki motivasi untuk mencari proyek Alpha belakangan ini?
Saya pernah menulis bahwa motivasi saya untuk mencari proyek baru telah menurun. Ini mungkin adalah perubahan paling mencolok sejak saya memasuki bidang kripto pada tahun 2018. Bahkan di pasar beruang sebelumnya, saya tidak merasa sekehilangan semangat itu.
Saya sangat ingin tahu apakah hanya saya yang merasakannya seperti ini, mungkin saya terlalu malas atau terlalu bosan? Meskipun tidak sepenuhnya seperti itu, dibandingkan sebelumnya, saya lebih berhati-hati menginvestasikan sebagian besar dana saya ke dalam protokol baru. Di pasar bull yang lalu, aliran dana lebih bebas, dan mendapatkan keuntungan relatif mudah. Tapi sekarang berbeda, pasar beruang belum datang, tetapi dana sudah berkurang. Rasio risiko dan imbalan juga telah berubah: meskipun serangan hacker dan eksploitasi kerentanan sekarang tidak begitu umum, tetapi sebagian besar proyek telah mengurangi imbalan airdrop mereka.
Dana tersebar di banyak protokol, tidak ada protokol yang memberikan imbalan yang sangat besar. Saya rasa ada terlalu banyak proyek baru yang hanya melakukan perbaikan bertahap, tanpa benar-benar melakukan inovasi dari 0 hingga 1. Pernyataan ini tidak hanya berlaku untuk protokol DeFi, tetapi juga untuk L1 dan L2. Jadi, bagaimana kita bisa memiliki motivasi untuk menjelajahi Ink dari Kraken atau Soneium L2? Jika tidak ada protokol yang inovatif dan dapat meningkatkan nilai, hanya ada airdrop dan imbalan pertanian likuiditas. Sulit untuk mengetahui proyek mana yang layak untuk Anda luangkan waktu. Mungkin saya bukan satu-satunya yang merasakan hal ini.
Namun, kita tidak bisa berhenti mencari proyek-proyek hebat yang mungkin menjadi Aave, Ethena, atau Pendle berikutnya. Masalahnya adalah bagaimana mengetahui protokol mana yang layak untuk Anda luangkan waktu? Di mana Anda dapat menemukannya? Oleh karena itu, dalam artikel ini saya akan berbagi beberapa alat, metode, dan sumber daya yang dapat membantu Anda menemukan protokol yang sudah memiliki pengaruh tertentu, dibagi menjadi tiga kategori:
1、Kaito
Biaya bulanan untuk portal unggulan Kaito adalah 1099 dolar AS (dapat turun menjadi 750 dolar AS jika diambil untuk dua tahun), untungnya Kaito menyediakan dasbor gratis yang menampilkan proyek-proyek populer berdasarkan Mindshare, dan sebagian besar belum meluncurkan token. Tangkapan layar dari 20 proyek teratas sering dibagikan, tetapi seberapa banyak Anda mengenali beberapa proyek di urutan 21-50?
Anda dapat mengunjungi situs yaps.kaito.ai untuk meneliti proyek-proyek yang menarik perhatian Anda.
Misalnya, Multipli membawa keuntungan melalui aset asli (BTC), stablecoin, dan RWA. Saya memperkirakan bahwa mereka akan meluncurkan token dengan volume peredaran rendah, dan FDV yang tinggi (atau sedikit lebih tinggi), karena didukung oleh VC seperti Pantera, Sequoia, dan The Spartan Group. Total nilai terkunci (TVL) Multipli saat ini adalah 70,3 juta dolar, ini adalah titik keseimbangan, meskipun saat ini berada di kuartal kedua, risiko implisitnya tidak akan terlalu rendah, dan efek dilusi tidak akan terlalu kuat.
Kaito sangat bagus, tetapi para kritikus berpendapat bahwa itu mendistorsi pasar karena KOL sering kali diberi insentif untuk mempromosikan proyek tertentu. Jika Anda salah satunya, Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan alat kedua, yang menggunakan algoritma berbeda untuk memperluas jangkauan pencarian proyek Anda.
2、Dexu AI
"Mendapatkan bagian kognitif, emosi, kinerja naratif, tweet asli, statistik akun CT cerdas, dll."
Berikut adalah panduan singkat tentang cara menggunakan Dexu untuk mencari proyek tanpa token:
Metode pertama:
Metode kedua:
Contoh proyek: Time.Fun
Dua kasus menonjol:
Saya berani bertaruh, nilai airdrop-nya akan sangat baik, karena tim / pendiri Solana secara aktif menggunakan dan mempromosikan Time.Fun, dan didukung oleh investor seperti Coinbase Ventures, Alliance DAO, dan lain-lain.
3、0x PPL
0x PPL adalah salah satu alat crypto favorit saya, tetapi tampaknya sangat sedikit orang yang tahu atau menggunakannya. 0x PPL adalah platform media sosial, tetapi berbeda dari postingan X biasa, Anda dapat melihat bagaimana orang-orang yang Anda ikuti menggunakan dompet mereka. Meskipun Kaito dan Dexu fokus pada pengikut dan pangsa pikiran, 0x PPL menunjukkan bagaimana mereka bertindak dengan dompet. Tim pencarian dompet 0x PPL melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menghubungkan dompet dengan pemimpin opini kunci (KOL). Dapat dilihat bahwa sebagian besar transaksi adalah pembelian / penjualan token, dan juga akan terlihat setoran ke protokol.
Cara penggunaan: Masuk melalui akun X Anda dan hubungkan dompet yang memiliki riwayat transaksi, Anda dapat segera melihat transaksi pengikut. Jika Anda mengikuti banyak pembuat konten airdrop, Anda akan memiliki kesempatan untuk memahami protokol yang benar-benar diinvestasikan oleh dompet yang mereka hubungkan, bukan hanya melalui diskusi untuk mendapatkan perhatian.
Saya ingin menambahkan bahwa saya melihat tim bekerja keras setiap hari untuk mengoptimalkan aplikasi ini. Setiap detail telah diperhalus dengan cermat, dan mereka fokus pada detail kecil untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
4、Nansen
Nansen sangat cocok untuk berbagai fungsi, saya pernah membagikan panduan tentang cara menggunakan Nansen dan alat lainnya untuk mendapatkan keuntungan seratus kali lipat. Namun, saya juga sangat menyukai dua fungsi lain dari Nansen:
Pertama, Nansen meluncurkan program poin. Anda dapat memperoleh poin dengan cara berikut: berlangganan Pioneer atau Professional, melakukan staking di Nansen, merekomendasikan teman. Narasi InfoFi sangat populer, dan Nansen sudah menjadi pemain lama di bidang ini.
Selain itu, Anda dapat mengetahui aliran dana melalui fitur kontrak populer.
Saya suka menghapus fungsi DEX dan kolam likuiditas (jika Anda adalah LP yang aktif, Anda akan menyukai fungsi ini), mengatur TVL minimum menjadi 5 juta dolar, dan memilih jangka waktu kontrak menjadi 30 hari.
Berikut adalah hasilnya:
Mengapa ini layak diperhatikan:
5、DeBank
Rasanya pangsa pasar DeBank di X telah berkurang, karena produk unggulannya telah diintegrasikan ke dalam dompet Rabby, tetapi dengan hanya menggunakan fitur pelacakan profil DeBank, masih dapat ditemukan banyak peluang Alpha:
Cari akun dan protokol yang sesuai dengan gaya investasi Anda, ini layak untuk diusahakan, Anda dapat memahami bagaimana investor menggunakan dana mereka, yang mungkin lebih efektif dalam memanfaatkan waktu Anda daripada sekadar menjelajahi berita terbaru di X.
Saat menulis artikel ini dan melihat DeBank, saya menemukan LAGOON: penyedia strategi Vault dengan TVL sebesar 70 juta dolar. ETH dapat menghasilkan 9% per tahun, DYOR!
6、DefiLlama
Defillama sudah sangat dikenal oleh semua orang, jadi bagian ini akan dijelaskan secara singkat. Sebelumnya, ketika saya bertanya kepada Direktur Pertumbuhan DefiLlama, Patrick Scott, dia membagikan dua saran berikut:
Tip kecil lainnya: Identifikasi rantai populer seperti HyperEVM dengan mencari protokol di rantai tersebut melalui TVL.
7、Perhatikan pendanaan (Coincarp)
Selama periode ini, ketidakpuasan orang terhadap VC mencapai puncaknya, tetapi proyek-proyek yang didanai dengan baik adalah proyek yang sangat bagus untuk mendapatkan keuntungan. Saya selalu percaya bahwa token dengan volume sirkulasi rendah dan FDV tinggi adalah pilihan ideal bagi para pengambil keuntungan, karena tim proyek memiliki dana untuk menyediakan likuiditas awal untuk TGE token.
Jumlah pendanaan putaran benih yang diumumkan di bidang DeFi baru-baru ini sangat mengejutkan. Pada bulan Mei hanya ada 4 protokol yang mendapatkan pendanaan, dan pada bulan April hanya ada 5.
Turtle Club: sebuah platform reward yang dapat memberikan penghasilan tambahan untuk perjanjian kerjasama yang Anda gunakan (misalnya cashback DeFi).
Cara kerjanya adalah sebagai berikut:
Mengapa penting:
Kesimpulan
Itulah 7 alat berguna yang dibagikan oleh Ignas. Jika Anda ingin menjadi pendeteksi dan investor awal proyek berkualitas, selain alat yang biasa kita gunakan, beberapa alat lainnya yang lebih kecil juga bisa menjadi kebutuhan Anda di masa depan. Di bidang kripto, tidak hanya trading yang memerlukan "Buy The Rumors, Sell The News", tetapi juga dalam mencari proyek. Ketika sebuah proyek dibicarakan oleh sebagian besar orang, mungkin sulit untuk mendapatkan hasil yang besar; hanya dengan aktif dan bekerja keras sendiri Anda bisa menemukan Alpha awal dan memperoleh lebih banyak keuntungan di masa depan dibandingkan orang lain.