Lancé le 30/10/2007, le WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF (DGS) est un fonds négocié en bourse de smart beta offrant une large exposition à la catégorie des ETF de marchés émergents.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
L'industrie des ETF a longtemps été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, une stratégie créée pour refléter le marché ou un segment de marché particulier.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils reproduisent les rendements du marché de manière économique, pratique et transparente.
Mais, il y a certains investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et constituent une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
Ce type d'indice suit le même état d'esprit, car il tente de sélectionner des actions ayant de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation se basent sur certaines caractéristiques fondamentales, ou un mélange de ces caractéristiques.
Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris les méthodes de pondération égale les plus simples, la pondération fondamentale et les méthodes de pondération basées sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de fournir des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est sponsorisé par Wisdomtree. Il a accumulé des actifs de plus de 1,62 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans les ETF des marchés émergents larges. DGS, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice des dividendes des petites capitalisations des marchés émergents de WisdomTree.
L'indice des dividendes des petites capitalisations des marchés émergents de WisdomTree est un indice pondéré fondamentalement qui mesure la performance principalement des actions à petite capitalisation sélectionnées à partir de l'indice des dividendes des marchés émergents de WisdomTree. Les entreprises incluses dans l'indice se situent dans le bas 10 % de la capitalisation boursière totale de l'indice des dividendes des marchés émergents de WisdomTree.
Coût & Autres Dépenses
Pour les investisseurs en ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important à considérer lors de l'évaluation du rendement d'un fonds ; à long terme, les fonds moins chers ont en fait la capacité de surperformer leurs cousins plus chers si toutes les autres choses restent égales.
Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle s'élèvent à 0,58 % pour DGS, ce qui le met au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Le rendement en dividendes sur 12 mois de DGS est de 2,69 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Il est important d'explorer les avoirs d'un ETF avant d'investir malgré les nombreux avantages de ces types de fonds, comme une exposition diversifiée, qui minimise le risque lié à une seule action. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
En regardant les avoirs individuels, le dollar américain représente environ 63,85 % des actifs totaux, suivi de la roupie indonésienne et de la roupie indienne.
Ses 10 principales participations représentent environ 99,15 % des actifs totaux sous gestion de DG.
Performance et Risque
Depuis le début de l'année, le WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF a ajouté environ 16,32 % jusqu'à présent, et il est en hausse d'environ 9,01 % au cours des 12 derniers mois ( au 20/08/2025). DGS a échangé entre 43,34 $ et 56,88 $ au cours de cette période de 52 semaines.
Le fonds a un bêta de 0,64 et un écart type de 14,23 % pour la période de trois ans écoulée, ce qui fait de DGS un choix à risque moyen dans cet espace particulier. Avec environ 1082 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF des marchés émergents larges. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
Le Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) suit l'indice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion et l'iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) suit l'indice MSCI Emerging Markets Investable Market. Le Vanguard FTSE Emerging Markets ETF a 96,05 milliards de dollars d'actifs, l'iShares Core MSCI Emerging Markets ETF a 101,53 milliards de dollars. VWO a un ratio de dépenses de 0,07 % et IEMG change de 0,09 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à risque réduit devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des ETF de marché émergent larges.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous souhaitez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividende ETF (DGS) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Est-ce que le WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF (DGS) est un ETF solide en ce moment ?
Lancé le 30/10/2007, le WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF (DGS) est un fonds négocié en bourse de smart beta offrant une large exposition à la catégorie des ETF de marchés émergents.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
L'industrie des ETF a longtemps été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, une stratégie créée pour refléter le marché ou un segment de marché particulier.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils reproduisent les rendements du marché de manière économique, pratique et transparente.
Mais, il y a certains investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et constituent une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
Ce type d'indice suit le même état d'esprit, car il tente de sélectionner des actions ayant de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation se basent sur certaines caractéristiques fondamentales, ou un mélange de ces caractéristiques.
Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris les méthodes de pondération égale les plus simples, la pondération fondamentale et les méthodes de pondération basées sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de fournir des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est sponsorisé par Wisdomtree. Il a accumulé des actifs de plus de 1,62 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans les ETF des marchés émergents larges. DGS, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice des dividendes des petites capitalisations des marchés émergents de WisdomTree.
L'indice des dividendes des petites capitalisations des marchés émergents de WisdomTree est un indice pondéré fondamentalement qui mesure la performance principalement des actions à petite capitalisation sélectionnées à partir de l'indice des dividendes des marchés émergents de WisdomTree. Les entreprises incluses dans l'indice se situent dans le bas 10 % de la capitalisation boursière totale de l'indice des dividendes des marchés émergents de WisdomTree.
Coût & Autres Dépenses
Pour les investisseurs en ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important à considérer lors de l'évaluation du rendement d'un fonds ; à long terme, les fonds moins chers ont en fait la capacité de surperformer leurs cousins plus chers si toutes les autres choses restent égales.
Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle s'élèvent à 0,58 % pour DGS, ce qui le met au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Le rendement en dividendes sur 12 mois de DGS est de 2,69 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Il est important d'explorer les avoirs d'un ETF avant d'investir malgré les nombreux avantages de ces types de fonds, comme une exposition diversifiée, qui minimise le risque lié à une seule action. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
En regardant les avoirs individuels, le dollar américain représente environ 63,85 % des actifs totaux, suivi de la roupie indonésienne et de la roupie indienne.
Ses 10 principales participations représentent environ 99,15 % des actifs totaux sous gestion de DG.
Performance et Risque
Depuis le début de l'année, le WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF a ajouté environ 16,32 % jusqu'à présent, et il est en hausse d'environ 9,01 % au cours des 12 derniers mois ( au 20/08/2025). DGS a échangé entre 43,34 $ et 56,88 $ au cours de cette période de 52 semaines.
Le fonds a un bêta de 0,64 et un écart type de 14,23 % pour la période de trois ans écoulée, ce qui fait de DGS un choix à risque moyen dans cet espace particulier. Avec environ 1082 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF des marchés émergents larges. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
Le Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) suit l'indice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion et l'iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) suit l'indice MSCI Emerging Markets Investable Market. Le Vanguard FTSE Emerging Markets ETF a 96,05 milliards de dollars d'actifs, l'iShares Core MSCI Emerging Markets ETF a 101,53 milliards de dollars. VWO a un ratio de dépenses de 0,07 % et IEMG change de 0,09 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à risque réduit devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des ETF de marché émergent larges.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous souhaitez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividende ETF (DGS) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Voir les commentaires