Lancé le 12/13/2016, le Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent offrant une large exposition à la catégorie Style Box - Large Cap Value du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils répliquent les rendements du marché de manière peu coûteuse, pratique et transparente.
Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un type de fonds différent qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.
En essayant de sélectionner des actions ayant une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés en capital sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris la pondération égale la plus simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de produire des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est parrainé par Nuveen. Il a accumulé des actifs de plus de 1,78 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans la boîte de style - Valeur à grande capitalisation. NULV cherche à égaler la performance de l'indice TIAA ESG USA Valeur à grande capitalisation avant frais et dépenses.
L'indice Nuveen ESG USA Large-Cap Value se compose de titres de participation émis par des entreprises à grande capitalisation cotées sur des plateformes d'échange américaines.
Coût & Autres Dépenses
Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, des fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus chers, toutes choses égales par ailleurs.
Les dépenses d'exploitation annuelles pour NULV sont de 0,26 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Son rendement en dividende sur 12 mois est de 1,93 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Les ETF offrent une exposition diversifiée et minimisent ainsi le risque d'une action unique, mais il est tout de même important d'examiner les actifs d'un fonds avant d'investir. La plupart des ETF sont des produits très transparents et beaucoup divulguent leurs actifs sur une base quotidienne.
Pour NULV, il a la plus forte allocation dans le secteur financier -- environ 22,2 % du portefeuille -- tandis que la santé et les industries complètent le top trois.
En examinant les avoirs individuels, Procter & Gamble Co/the (PG) représente environ 2,61 % des actifs totaux, suivi par Bank Of America Corp (BAC) et International Business Ma (IBM).
L'histoire continueLes 10 principales participations de NULV représentent environ 22,35 % de son total d'actifs sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, NULV a gagné environ 8,46 %, et il est en hausse d'environ 11,83 % au cours de la dernière année ( au 15/08/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a échangé entre 36,02 $ et 43,28 $.
Le fonds a un bêta de 0,88 et un écart type de 14,28 % pour la période de trois ans précédente. Avec environ 108 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique aux entreprises.
Alternatives
Le Nuveen ESG Large-Cap Value ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Large Cap Value du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient considérer.
Le Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) suit l'indice FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX et l'iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) suit l'indice MSCI USA ESG Focus. Le Vanguard ESG U.S. Stock ETF a 11,13 milliards de dollars d'actifs, l'iShares ESG Aware MSCI USA ETF a 14,28 milliards de dollars. ESGV a un ratio de dépenses de 0,09 % et ESGU change de 0,15 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Large Cap Value
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Le Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) est-il un ETF solide en ce moment ?
Lancé le 12/13/2016, le Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent offrant une large exposition à la catégorie Style Box - Large Cap Value du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils répliquent les rendements du marché de manière peu coûteuse, pratique et transparente.
Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un type de fonds différent qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.
En essayant de sélectionner des actions ayant une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés en capital sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris la pondération égale la plus simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de produire des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est parrainé par Nuveen. Il a accumulé des actifs de plus de 1,78 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans la boîte de style - Valeur à grande capitalisation. NULV cherche à égaler la performance de l'indice TIAA ESG USA Valeur à grande capitalisation avant frais et dépenses.
L'indice Nuveen ESG USA Large-Cap Value se compose de titres de participation émis par des entreprises à grande capitalisation cotées sur des plateformes d'échange américaines.
Coût & Autres Dépenses
Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, des fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus chers, toutes choses égales par ailleurs.
Les dépenses d'exploitation annuelles pour NULV sont de 0,26 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Son rendement en dividende sur 12 mois est de 1,93 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Les ETF offrent une exposition diversifiée et minimisent ainsi le risque d'une action unique, mais il est tout de même important d'examiner les actifs d'un fonds avant d'investir. La plupart des ETF sont des produits très transparents et beaucoup divulguent leurs actifs sur une base quotidienne.
Pour NULV, il a la plus forte allocation dans le secteur financier -- environ 22,2 % du portefeuille -- tandis que la santé et les industries complètent le top trois.
En examinant les avoirs individuels, Procter & Gamble Co/the (PG) représente environ 2,61 % des actifs totaux, suivi par Bank Of America Corp (BAC) et International Business Ma (IBM).
L'histoire continueLes 10 principales participations de NULV représentent environ 22,35 % de son total d'actifs sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, NULV a gagné environ 8,46 %, et il est en hausse d'environ 11,83 % au cours de la dernière année ( au 15/08/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a échangé entre 36,02 $ et 43,28 $.
Le fonds a un bêta de 0,88 et un écart type de 14,28 % pour la période de trois ans précédente. Avec environ 108 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique aux entreprises.
Alternatives
Le Nuveen ESG Large-Cap Value ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Large Cap Value du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient considérer.
Le Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) suit l'indice FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX et l'iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) suit l'indice MSCI USA ESG Focus. Le Vanguard ESG U.S. Stock ETF a 11,13 milliards de dollars d'actifs, l'iShares ESG Aware MSCI USA ETF a 14,28 milliards de dollars. ESGV a un ratio de dépenses de 0,09 % et ESGU change de 0,15 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Large Cap Value
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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