Is First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) un ETF solide en ce moment ?

Le First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) a fait ses débuts le 01/07/2014 et est un fonds négocié en bourse à bêta intelligent qui offre une large exposition à la catégorie Style Box - Valeur à grande capitalisation du marché.

Qu'est-ce que les ETFs Smart Beta ?

Les produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.

Les indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché, et constituent une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.

Il y a cependant des investisseurs qui pensent qu'il est possible de battre le marché grâce à une excellente sélection d'actions ; ce groupe investit probablement dans une autre catégorie de fonds connue sous le nom de smart beta, qui suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation.

Ce type d'indice suit le même état d'esprit, car il tente de sélectionner des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation se basent sur certaines caractéristiques fondamentales, ou un mélange de telles caractéristiques.

Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs--pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à des méthodes plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum--tous n'ont pas réussi à fournir des résultats de première classe.

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Parce que le fonds a accumulé plus de 15,23 milliards de dollars, cela en fait l'un des plus grands ETF dans la catégorie Style Box - Large Cap Value. RDVY est géré par First Trust Advisors. RDVY, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice NASDAQ US Rising Dividend Achievers.

L'indice NASDAQ US Rising Dividend Achievers est conçu pour fournir un accès à un portefeuille diversifié d'entreprises ayant une histoire de versement de dividendes.

Coût & Autres Dépenses

Pour les investisseurs en ETF, les ratios de frais sont un facteur important à considérer lors de l'évaluation du rendement d'un fonds ; à long terme, les fonds moins chers ont en réalité la capacité de surperformer leurs homologues plus coûteux si toutes les autres choses restent égales.

Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle s'élèvent à 0,48 % pour cet ETF, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.

Il a un rendement en dividende sur 12 mois de 1,43 %.

Exposition sectorielle et principales participations

Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque lié à une action unique, il est tout de même important de se pencher sur les avoirs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.

La plus grande allocation de RDVY se trouve dans le secteur financier, qui représente environ 38,6 % du portefeuille. Ses technologies de l'information et biens de consommation discrétionnaires complètent le trio de tête.

L'histoire continue. En tenant compte des avoirs individuels, Ebay Inc. (EBAY) représente environ 2,52 % du total des actifs du fonds, suivi de Meta Platforms Inc. (class A) (META) et Booking Holdings Inc. (BKNG).

Les 10 principales participations représentent environ 23,33 % du total des actifs sous gestion.

Performance et Risque

Le rendement de l'ETF est d'environ 8,19 % et il a augmenté d'environ 18,06 % jusqu'à présent cette année et au cours de l'année précédente ( au 07/10/2025), respectivement. RDVY a été échangé entre 51,60 $ et 64,37 $ au cours de cette dernière période de 52 semaines.

L'ETF a un bêta de 1,07 et un écart type de 19,07 % pour la période des trois dernières années, ce qui en fait un choix à risque moyen dans le secteur. Avec environ 77 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.

Alternatives

Le First Trust Rising Dividend Achievers ETF est une excellente option pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Large Cap Value du marché. Il existe d'autres ETF dans ce domaine que les investisseurs pourraient également considérer.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) suit le Dow Jones U.S. Dividend 100 Index et le Vanguard Value ETF (VTV) suit le CRSP U.S. Large Cap Value Index. Schwab U.S. Dividend Equity ETF a 71,1 milliards de dollars d'actifs, Vanguard Value ETF a 139,67 milliards de dollars. SCHD a un ratio de frais de 0,06 % et VTV change de 0,04 %.

Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Large Cap Value.

Conclusion

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First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) : Rapports de recherche sur les ETF

Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).

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