L'ETF Invesco S&P International Developed Quality (IDHQ) a été lancé le 13/06/2007 et est un fonds négocié en bourse à beta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie des ETF de grande croissance étrangère.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
L'industrie des ETF a longtemps été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, une stratégie créée pour refléter le marché ou un segment de marché particulier.
Parce que les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché, ils conviennent bien aux investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.
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Ce type d'indice suit cette même mentalité, car il tente de choisir des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation choisissent en fonction de certaines caractéristiques fondamentales, ou d'un mélange de telles caractéristiques.
Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs - pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à des méthodes plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum - tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de première qualité.
Sponsor de fonds & Indice
Parce que le fonds a accumulé plus de 462,27 millions de dollars, cela en fait l'un des plus grands ETF dans le secteur des ETF de croissance large étrangers. IDHQ est géré par Invesco. IDHQ, avant frais et dépenses, vise à égaler la performance de l'indice S&P Quality Developed ex US LargeMidCap.
L'indice S&P Quality Developed ex US LargeMidCap suit la performance des actions de l'indice S&P Developed Ex-US LargeMidCap qui ont le score de qualité le plus élevé, calculé sur la base de trois mesures fondamentales : le retour sur capitaux propres, le ratio d'accumulations et le ratio de levier financier.
Coût & Autres Dépenses
Pour les investisseurs en ETF, les ratios de frais sont un facteur important à considérer lors de l'évaluation du rendement d'un fonds ; à long terme, les fonds moins chers ont en fait la capacité de surperformer leurs homologues plus chers si tout le reste reste égal.
Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle s'élèvent à 0,29 % pour IDHQ, ce qui en fait le produit le moins cher dans ce domaine.
Il a un rendement de dividende sur 12 mois de 2,29 %.
Exposition sectorielle et principales participations
La plupart des ETF sont des produits très transparents et divulguent leurs avoirs quotidiennement. Les ETF offrent également une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une action unique, bien qu'il soit toujours important pour les investisseurs de rechercher les avoirs d'un fonds.
En tenant compte des participations individuelles, Novartis Ag (NOVN) représente environ 5,41 % du total des actifs du fonds, suivi par Asml Holding Nv (ASML) et Nestle Sa (NESN).
L'histoire continue. Ses 10 principales participations représentent environ 34,01 % des actifs totaux sous gestion d'IDHQ.
Performance et Risque
Depuis le début de l'année, l'Invesco S&P International Developed Quality ETF a gagné environ 18,02 % jusqu'à présent, et a augmenté d'environ 10,3 % au cours des 12 derniers mois ( au 30/06/2025). IDHQ a échangé entre 27,24 $ et 33,15 $ au cours de cette période de 52 semaines.
L'ETF a un bêta de 0,89 et un écart type de 16,28 % pour la période des trois dernières années, ce qui en fait un choix à faible risque dans le domaine. Avec environ 204 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF Invesco S&P International Developed Quality est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF Foreign Large Growth du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient considérer.
Le First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) suit l'INTERNATIONAL DEVLPD CAPITAL STRENGTH ID et l'Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF (PIZ) suit l'indice Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders. Le First Trust International Developed Capital Strength ETF a 220,8 millions de dollars d'actifs, l'Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF a 347,69 millions de dollars. FICS a un ratio de frais de 0,70 % et PIZ change 0,80 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements de l'ETF de croissance étrangère large.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement en ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
L'ETF Invesco S&P International Developed Quality (IDHQ) est-il un ETF solide en ce moment ?
L'ETF Invesco S&P International Developed Quality (IDHQ) a été lancé le 13/06/2007 et est un fonds négocié en bourse à beta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie des ETF de grande croissance étrangère.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
L'industrie des ETF a longtemps été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, une stratégie créée pour refléter le marché ou un segment de marché particulier.
Parce que les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché, ils conviennent bien aux investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.
Investir dans l'or
Or Prioritaire : Jusqu'à 15 000 $ en Argent Gratuit + Zéro Frais de Compte sur Achat Éligible
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Ce type d'indice suit cette même mentalité, car il tente de choisir des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation choisissent en fonction de certaines caractéristiques fondamentales, ou d'un mélange de telles caractéristiques.
Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs - pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à des méthodes plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum - tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de première qualité.
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Parce que le fonds a accumulé plus de 462,27 millions de dollars, cela en fait l'un des plus grands ETF dans le secteur des ETF de croissance large étrangers. IDHQ est géré par Invesco. IDHQ, avant frais et dépenses, vise à égaler la performance de l'indice S&P Quality Developed ex US LargeMidCap.
L'indice S&P Quality Developed ex US LargeMidCap suit la performance des actions de l'indice S&P Developed Ex-US LargeMidCap qui ont le score de qualité le plus élevé, calculé sur la base de trois mesures fondamentales : le retour sur capitaux propres, le ratio d'accumulations et le ratio de levier financier.
Coût & Autres Dépenses
Pour les investisseurs en ETF, les ratios de frais sont un facteur important à considérer lors de l'évaluation du rendement d'un fonds ; à long terme, les fonds moins chers ont en fait la capacité de surperformer leurs homologues plus chers si tout le reste reste égal.
Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle s'élèvent à 0,29 % pour IDHQ, ce qui en fait le produit le moins cher dans ce domaine.
Il a un rendement de dividende sur 12 mois de 2,29 %.
Exposition sectorielle et principales participations
La plupart des ETF sont des produits très transparents et divulguent leurs avoirs quotidiennement. Les ETF offrent également une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une action unique, bien qu'il soit toujours important pour les investisseurs de rechercher les avoirs d'un fonds.
En tenant compte des participations individuelles, Novartis Ag (NOVN) représente environ 5,41 % du total des actifs du fonds, suivi par Asml Holding Nv (ASML) et Nestle Sa (NESN).
L'histoire continue. Ses 10 principales participations représentent environ 34,01 % des actifs totaux sous gestion d'IDHQ.
Performance et Risque
Depuis le début de l'année, l'Invesco S&P International Developed Quality ETF a gagné environ 18,02 % jusqu'à présent, et a augmenté d'environ 10,3 % au cours des 12 derniers mois ( au 30/06/2025). IDHQ a échangé entre 27,24 $ et 33,15 $ au cours de cette période de 52 semaines.
L'ETF a un bêta de 0,89 et un écart type de 16,28 % pour la période des trois dernières années, ce qui en fait un choix à faible risque dans le domaine. Avec environ 204 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF Invesco S&P International Developed Quality est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF Foreign Large Growth du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient considérer.
Le First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) suit l'INTERNATIONAL DEVLPD CAPITAL STRENGTH ID et l'Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF (PIZ) suit l'indice Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders. Le First Trust International Developed Capital Strength ETF a 220,8 millions de dollars d'actifs, l'Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF a 347,69 millions de dollars. FICS a un ratio de frais de 0,70 % et PIZ change 0,80 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements de l'ETF de croissance étrangère large.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement en ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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