Soyez un pas en avant, dites adieu aux airdrops inefficaces.
Rédigé par : Ignas, chercheur DeFi
Traducteur｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
Note de l'éditeur : Le chercheur DeFi Ignas a publié un article tutoriel sur « comment trouver des protocoles Alpha non émis ». L'article explique comment les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent utiliser des outils et des sites de données pour rechercher des Alpha. En tant qu'OG de DeFi, les outils proposés par Ignas sont assez complets, en plus des outils bien connus comme Nansen, DefiLlama, il y a aussi quelques outils moins connus mais très utiles. Odaily Planet Daily a compilé ce contenu comme suit :
As-tu encore la motivation de chercher des projets Alpha récemment ?
J'ai déjà écrit que ma motivation à chercher de nouveaux projets a diminué. C'est peut-être le changement le plus évident depuis que je suis entré dans le domaine de la cryptographie en 2018. Même lors des précédentes baisses du marché, je ne me sentais pas aussi fatigué.
J'aimerais savoir si je suis le seul à ressentir cela, peut-être que je suis trop paresseux ou trop ennuyé ? Bien que ce ne soit pas tout à fait vrai, par rapport à avant, je suis plus prudent en investissant la plupart de mes fonds dans de nouveaux protocoles. Dans le dernier marché haussier, les flux de capitaux étaient plus libres et il était relativement facile de réaliser des bénéfices. Mais maintenant, c'est différent, le marché baissier n'est pas encore arrivé, mais les fonds sont moins nombreux. Le rapport risque-rendement a également changé : bien que les attaques de hackers et les exploitations de vulnérabilités soient moins fréquentes maintenant, les récompenses des airdrops de la grande majorité des projets ont diminué.
Les fonds sont répartis dans de nombreux protocoles, aucun d'eux n'offre de rendements particulièrement élevés. Je pense qu'il y a trop de nouveaux projets qui n'ont fait que des améliorations progressives, sans véritable innovation de 0 à 1. Cette remarque est valable non seulement pour les protocoles DeFi, mais aussi pour L1 et L2. Alors comment pourrions-nous être motivés à explorer Ink de Kraken ou Soneium L2 ? S'il n'y a pas de protocoles innovants et créateurs de valeur, il n'y a que des airdrops et des récompenses de minage de liquidité. Il est difficile de savoir quel projet mérite que vous y investissiez du temps. Peut-être que je ne suis pas la seule à ressentir cela.
Mais nous ne pouvons pas nous arrêter de chercher ces rares projets d'exception qui pourraient devenir le prochain Aave, Ethena ou Pendle. La question est de savoir comment savoir quels protocoles valent votre temps ? Où les trouver ? Ainsi, dans cet article, je vais partager quelques outils, méthodes et ressources pour vous aider à trouver des protocoles qui ont déjà un certain impact, classés en trois catégories :
Part de mentalité
Utilisation sur la chaîne
Utilisation du compte intelligent
1、Kaito
Le portail phare de Kaito coûte 1099 dollars par mois (réduit à 750 dollars pour un engagement de deux ans), et heureusement, Kaito propose un tableau de bord gratuit qui répertorie les projets populaires par Mindshare, dont la plupart n'ont pas lancé de jetons. Les captures d'écran des 20 premiers projets sont souvent partagées, mais combien de projets parmi les 21 à 50 pouvez-vous reconnaître ?
Vous pouvez vous rendre sur le site yaps.kaito.ai pour étudier les projets qui attirent votre attention.
Par exemple, Multipli génère des revenus grâce à des actifs natifs (BTC), des stablecoins et des RWA. Je m'attends à ce qu'il lance un jeton à faible circulation et à haute (ou légèrement élevée) FDV, car il bénéficie du soutien de VC tels que Pantera, Sequoia et The Spartan Group. Le TVL actuel de Multipli est de 70,3 millions de dollars, ce qui représente un point d'équilibre, bien qu'il soit actuellement au deuxième trimestre, son risque implicite ne sera pas trop faible et l'effet de dilution ne sera pas trop fort.
Kaito est génial, mais les critiques estiment qu'il fausse le marché, car les KOL sont souvent incités à promouvoir des projets spécifiques. Si vous en faites partie, vous pouvez envisager d'utiliser un deuxième outil, qui utilise un algorithme différent pour élargir votre recherche de projets.
2、Dexu AI
« Obtenir des parts de mentalité, des émotions, des performances narratives, des tweets originaux, des statistiques de compte intelligent CT, etc. »
Voici un bref guide sur la façon d'utiliser Dexu pour trouver des projets sans token :
Première méthode :
Allez sur « Dexu AI, analyse de secteur, Social » ;
Essayer différents domaines d'analyse : part de l'esprit, analyse des émotions, X fans intelligents, etc ;
Choisissez différentes plages de temps et utilisez le curseur pour zoomer / dézoomer.
Deuxième méthode :
Allez à « Projets - Projets populaires »
Faites défiler vers le bas jusqu'à « Classement des projets - 5000 premiers » ;
Abaissez le pourcentage du critère de filtrage « Ancienneté » pour trouver des projets plus récents, et augmentez le pourcentage de participation « Réseau » pour filtrer les projets avec une participation plus faible.
Exemple de projet : Time.Fun
Deux cas d'utilisation remarquables :
Envoyez des messages privés aux fondateurs de cryptomonnaies et aux influenceurs clés moyennant des frais, le taux de réponse est plus élevé.
Deviner qui aura une demande plus élevée pour les messages privés DM.
Je parie que la valeur de l'Airdrop sera assez bonne, car l'équipe Solana / les fondateurs utilisent et promeuvent activement Time.Fun, et bénéficient du soutien d'investisseurs tels que Coinbase Ventures et Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL est l'un de mes outils cryptographiques préférés, mais il semble que peu de gens le connaissent ou l'utilisent. 0x PPL est une plateforme de médias sociaux, mais contrairement aux publications ordinaires de type X, vous pouvez voir comment les personnes que vous suivez utilisent leur portefeuille. Alors que Kaito et Dexu se concentrent sur les abonnés et la part d'esprit, 0x PPL montre comment ils agissent avec leur portefeuille. L'équipe de recherche de portefeuilles de 0x PPL excelle dans la liaison des portefeuilles avec des leaders d'opinion clés (KOL). On peut voir que la plupart des transactions concernent des achats / ventes de jetons, ainsi que des dépôts dans le protocole.
Utilisation : Connectez-vous avec votre compte X et associez un portefeuille ayant un historique de transactions pour voir immédiatement les transactions des abonnés. Si vous suivez de nombreux blogueurs d'Airdrop, vous aurez la possibilité de comprendre les protocoles dans lesquels ils ont réellement investi des fonds dans leurs portefeuilles associés, et pas seulement en discutant pour attirer l'attention.
Pour ajouter un point, je vois clairement que l'équipe travaille dur chaque jour pour optimiser cette application. Chaque détail est soigneusement poli, et ils se concentrent sur les petits détails pour améliorer l'expérience utilisateur.
4、Nansen
Nansen est très adapté à plusieurs fonctionnalités, j'ai déjà partagé un guide sur comment utiliser Nansen et d'autres outils pour obtenir des rendements multipliés par cent. Cependant, j'aime aussi deux autres fonctionnalités de Nansen :
Tout d'abord, Nansen a lancé un programme de points. Vous pouvez obtenir des points de plusieurs façons : en vous abonnant à Pioneer ou Professional, en faisant du staking sur Nansen, en recommandant des amis. La narration InfoFi est très populaire, et Nansen est déjà un acteur bien établi dans ce domaine.
De plus, vous pouvez comprendre les flux de fonds grâce à la fonction des contrats populaires.
J'aime enlever la fonctionnalité DEX et le pool de liquidité (si vous êtes un LP actif, vous apprécierez cette fonctionnalité), définir la TVL minimale à 5 millions de dollars et choisir une durée de contrat de 30 jours.
Voici les résultats :
La stablecoin vyUSD de YielFi offre un taux de rendement annuel de 16 % (TVL total de 32 millions de dollars, veuillez investir prudemment, mais ils offrent des points);
Plasma suscite beaucoup d'attention, mais les dépôts sont fermés ;
La nouvelle stablecoin BOLD lancée par Liquity continue de croître (alors que le marché global stagne, LQTY continue d'augmenter).
Il y a aussi le protocole Steer : gestion automatisée de la liquidité multi-positions dans la DeFi. Déployé sur plus de 27 chaînes et 32 DEX, tels que Quickswap, Camelot, Sushiswap.
Pourquoi cela mérite-t-il d'être suivi :
Pas besoin de gérer sa propre liquidité centralisée ;
Rendement LP plus élevé ;
Une multitude de stratégies de market making ;
Steer a obtenu 1,5 million de dollars de financement en seed auprès de Druid Ventures, Republic Capital et Big Brain Holdings.
5、DeBank
On a l'impression que la part de marché de DeBank sur X a déjà diminué, car son produit phare a été intégré dans le portefeuille Rabby. Cependant, en utilisant uniquement la fonction de suivi de profil de DeBank, il est toujours possible de découvrir une multitude d'opportunités Alpha :
Allez à la page Debank ;
Classement des réseaux sociaux Web3；
Vérifiez le compte et voyez dans quoi ils investissent actuellement.
Cherchez des comptes et des protocoles qui correspondent à votre style d'investissement, cela vaut la peine de faire un peu d'effort. Vous pouvez comprendre comment les investisseurs utilisent leur capital, ce qui peut être plus efficace que de parcourir les dernières nouvelles sur X.
En rédigeant cet article et en consultant DeBank, j'ai découvert LAGOON : un fournisseur de stratégies de Vault avec un TVL de 70 millions de dollars. ETH peut rapporter 9 % par an, DYOR !
6、DefiLlama
Defillama est bien connu de tous, donc cette partie est un bref résumé. Lors de ma consultation avec Patrick Scott, le directeur de la croissance de DefiLlama, il a partagé les deux conseils suivants :
Allez sur DefiLlama, Airdrop ;
Changer : Masquer le protocole de fork. (Filtre TVL pouvant être ajouté)
Vérifiez chaque protocole un par un pour voir lesquels répondent à vos critères.
Un autre petit conseil : identifiez des chaînes populaires comme HyperEVM et recherchez des protocoles sur cette chaîne en fonction de la TVL.
7、Suivre le financement (Coincarp)
Au cours de ce cycle, le ressentiment envers les VC a atteint un niveau historique, mais les projets de protocoles bien financés sont d'excellents projets à exploiter. J'ai toujours pensé que les tokens à faible volume de circulation et à haute FDV sont des choix idéaux pour les exploitants, car les équipes de projet ont des fonds pour fournir une liquidité initiale lors du TGE des tokens.
Parmi les nombreux outils de recherche de financement, j'aime Coincarp, qui est gratuit et facile à utiliser.
Je filtre généralement les « DeFi » et je choisis « Seed » comme protocole à un stade précoce.
Vous pouvez voir clairement les principaux investisseurs ainsi que le montant des fonds qu'ils ont levés.
Récemment, le nombre de financements de seed rounds annoncés dans le domaine de la DeFi est si faible qu'il est surprenant. En mai, seulement 4 protocoles ont obtenu un financement, et en avril, seulement 5.
Turtle Club : une plateforme de récompenses qui peut vous fournir des rendements supplémentaires pour les protocoles de coopération que vous utilisez (comme le cashback DeFi).
Son principe de fonctionnement est le suivant :
Connexion via le paquet (sans dépôt) ;
Turtle suit votre situation de pool de liquidités / de staking sur la plateforme de collaboration ;
Vous recevrez des récompenses supplémentaires et des jetons TURTLE.
Pourquoi c'est important :
Aucun risque supplémentaire - les fonds restent toujours dans votre portefeuille ;
Revenus supplémentaires sur une base de revenus existante ;
Les utilisateurs précoces obtiennent plus de récompenses.
Conclusion
Voici les 7 outils utiles partagés par Ignas. Si vous souhaitez être un investisseur précoce et découvrir des projets de qualité, en plus des outils que nous utilisons généralement, d'autres outils moins connus pourraient également devenir des incontournables pour vous à l'avenir. Dans le domaine de la cryptographie, il ne s'agit pas seulement de « Acheter les rumeurs, vendre les nouvelles » pour le trading, mais aussi lors de la recherche de projets. Participer à un projet lorsqu'il est déjà discuté par la majorité peut vous empêcher d'obtenir des résultats significatifs. Seul un travail diligent vous permettra de découvrir des Alpha précoces et de réaliser des bénéfices plus importants que les autres à l'avenir.
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Comment les détectives off-chain prennent-ils de l'avance ? 7 grands outils pour dévoiler la « carte au trésor » des protocoles Alpha non émis.
Rédigé par : Ignas, chercheur DeFi
Traducteur｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
Note de l'éditeur : Le chercheur DeFi Ignas a publié un article tutoriel sur « comment trouver des protocoles Alpha non émis ». L'article explique comment les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent utiliser des outils et des sites de données pour rechercher des Alpha. En tant qu'OG de DeFi, les outils proposés par Ignas sont assez complets, en plus des outils bien connus comme Nansen, DefiLlama, il y a aussi quelques outils moins connus mais très utiles. Odaily Planet Daily a compilé ce contenu comme suit :
As-tu encore la motivation de chercher des projets Alpha récemment ?
J'ai déjà écrit que ma motivation à chercher de nouveaux projets a diminué. C'est peut-être le changement le plus évident depuis que je suis entré dans le domaine de la cryptographie en 2018. Même lors des précédentes baisses du marché, je ne me sentais pas aussi fatigué.
J'aimerais savoir si je suis le seul à ressentir cela, peut-être que je suis trop paresseux ou trop ennuyé ? Bien que ce ne soit pas tout à fait vrai, par rapport à avant, je suis plus prudent en investissant la plupart de mes fonds dans de nouveaux protocoles. Dans le dernier marché haussier, les flux de capitaux étaient plus libres et il était relativement facile de réaliser des bénéfices. Mais maintenant, c'est différent, le marché baissier n'est pas encore arrivé, mais les fonds sont moins nombreux. Le rapport risque-rendement a également changé : bien que les attaques de hackers et les exploitations de vulnérabilités soient moins fréquentes maintenant, les récompenses des airdrops de la grande majorité des projets ont diminué.
Les fonds sont répartis dans de nombreux protocoles, aucun d'eux n'offre de rendements particulièrement élevés. Je pense qu'il y a trop de nouveaux projets qui n'ont fait que des améliorations progressives, sans véritable innovation de 0 à 1. Cette remarque est valable non seulement pour les protocoles DeFi, mais aussi pour L1 et L2. Alors comment pourrions-nous être motivés à explorer Ink de Kraken ou Soneium L2 ? S'il n'y a pas de protocoles innovants et créateurs de valeur, il n'y a que des airdrops et des récompenses de minage de liquidité. Il est difficile de savoir quel projet mérite que vous y investissiez du temps. Peut-être que je ne suis pas la seule à ressentir cela.
Mais nous ne pouvons pas nous arrêter de chercher ces rares projets d'exception qui pourraient devenir le prochain Aave, Ethena ou Pendle. La question est de savoir comment savoir quels protocoles valent votre temps ? Où les trouver ? Ainsi, dans cet article, je vais partager quelques outils, méthodes et ressources pour vous aider à trouver des protocoles qui ont déjà un certain impact, classés en trois catégories :
1、Kaito
Le portail phare de Kaito coûte 1099 dollars par mois (réduit à 750 dollars pour un engagement de deux ans), et heureusement, Kaito propose un tableau de bord gratuit qui répertorie les projets populaires par Mindshare, dont la plupart n'ont pas lancé de jetons. Les captures d'écran des 20 premiers projets sont souvent partagées, mais combien de projets parmi les 21 à 50 pouvez-vous reconnaître ?
Vous pouvez vous rendre sur le site yaps.kaito.ai pour étudier les projets qui attirent votre attention.
Par exemple, Multipli génère des revenus grâce à des actifs natifs (BTC), des stablecoins et des RWA. Je m'attends à ce qu'il lance un jeton à faible circulation et à haute (ou légèrement élevée) FDV, car il bénéficie du soutien de VC tels que Pantera, Sequoia et The Spartan Group. Le TVL actuel de Multipli est de 70,3 millions de dollars, ce qui représente un point d'équilibre, bien qu'il soit actuellement au deuxième trimestre, son risque implicite ne sera pas trop faible et l'effet de dilution ne sera pas trop fort.
Kaito est génial, mais les critiques estiment qu'il fausse le marché, car les KOL sont souvent incités à promouvoir des projets spécifiques. Si vous en faites partie, vous pouvez envisager d'utiliser un deuxième outil, qui utilise un algorithme différent pour élargir votre recherche de projets.
2、Dexu AI
« Obtenir des parts de mentalité, des émotions, des performances narratives, des tweets originaux, des statistiques de compte intelligent CT, etc. »
Voici un bref guide sur la façon d'utiliser Dexu pour trouver des projets sans token :
Première méthode :
Deuxième méthode :
Exemple de projet : Time.Fun
Deux cas d'utilisation remarquables :
Je parie que la valeur de l'Airdrop sera assez bonne, car l'équipe Solana / les fondateurs utilisent et promeuvent activement Time.Fun, et bénéficient du soutien d'investisseurs tels que Coinbase Ventures et Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL est l'un de mes outils cryptographiques préférés, mais il semble que peu de gens le connaissent ou l'utilisent. 0x PPL est une plateforme de médias sociaux, mais contrairement aux publications ordinaires de type X, vous pouvez voir comment les personnes que vous suivez utilisent leur portefeuille. Alors que Kaito et Dexu se concentrent sur les abonnés et la part d'esprit, 0x PPL montre comment ils agissent avec leur portefeuille. L'équipe de recherche de portefeuilles de 0x PPL excelle dans la liaison des portefeuilles avec des leaders d'opinion clés (KOL). On peut voir que la plupart des transactions concernent des achats / ventes de jetons, ainsi que des dépôts dans le protocole.
Utilisation : Connectez-vous avec votre compte X et associez un portefeuille ayant un historique de transactions pour voir immédiatement les transactions des abonnés. Si vous suivez de nombreux blogueurs d'Airdrop, vous aurez la possibilité de comprendre les protocoles dans lesquels ils ont réellement investi des fonds dans leurs portefeuilles associés, et pas seulement en discutant pour attirer l'attention.
Pour ajouter un point, je vois clairement que l'équipe travaille dur chaque jour pour optimiser cette application. Chaque détail est soigneusement poli, et ils se concentrent sur les petits détails pour améliorer l'expérience utilisateur.
4、Nansen
Nansen est très adapté à plusieurs fonctionnalités, j'ai déjà partagé un guide sur comment utiliser Nansen et d'autres outils pour obtenir des rendements multipliés par cent. Cependant, j'aime aussi deux autres fonctionnalités de Nansen :
Tout d'abord, Nansen a lancé un programme de points. Vous pouvez obtenir des points de plusieurs façons : en vous abonnant à Pioneer ou Professional, en faisant du staking sur Nansen, en recommandant des amis. La narration InfoFi est très populaire, et Nansen est déjà un acteur bien établi dans ce domaine.
De plus, vous pouvez comprendre les flux de fonds grâce à la fonction des contrats populaires.
J'aime enlever la fonctionnalité DEX et le pool de liquidité (si vous êtes un LP actif, vous apprécierez cette fonctionnalité), définir la TVL minimale à 5 millions de dollars et choisir une durée de contrat de 30 jours.
Voici les résultats :
Pourquoi cela mérite-t-il d'être suivi :
5、DeBank
On a l'impression que la part de marché de DeBank sur X a déjà diminué, car son produit phare a été intégré dans le portefeuille Rabby. Cependant, en utilisant uniquement la fonction de suivi de profil de DeBank, il est toujours possible de découvrir une multitude d'opportunités Alpha :
Cherchez des comptes et des protocoles qui correspondent à votre style d'investissement, cela vaut la peine de faire un peu d'effort. Vous pouvez comprendre comment les investisseurs utilisent leur capital, ce qui peut être plus efficace que de parcourir les dernières nouvelles sur X.
En rédigeant cet article et en consultant DeBank, j'ai découvert LAGOON : un fournisseur de stratégies de Vault avec un TVL de 70 millions de dollars. ETH peut rapporter 9 % par an, DYOR !
6、DefiLlama
Defillama est bien connu de tous, donc cette partie est un bref résumé. Lors de ma consultation avec Patrick Scott, le directeur de la croissance de DefiLlama, il a partagé les deux conseils suivants :
Un autre petit conseil : identifiez des chaînes populaires comme HyperEVM et recherchez des protocoles sur cette chaîne en fonction de la TVL.
7、Suivre le financement (Coincarp)
Au cours de ce cycle, le ressentiment envers les VC a atteint un niveau historique, mais les projets de protocoles bien financés sont d'excellents projets à exploiter. J'ai toujours pensé que les tokens à faible volume de circulation et à haute FDV sont des choix idéaux pour les exploitants, car les équipes de projet ont des fonds pour fournir une liquidité initiale lors du TGE des tokens.
Récemment, le nombre de financements de seed rounds annoncés dans le domaine de la DeFi est si faible qu'il est surprenant. En mai, seulement 4 protocoles ont obtenu un financement, et en avril, seulement 5.
Turtle Club : une plateforme de récompenses qui peut vous fournir des rendements supplémentaires pour les protocoles de coopération que vous utilisez (comme le cashback DeFi).
Son principe de fonctionnement est le suivant :
Pourquoi c'est important :
Conclusion
Voici les 7 outils utiles partagés par Ignas. Si vous souhaitez être un investisseur précoce et découvrir des projets de qualité, en plus des outils que nous utilisons généralement, d'autres outils moins connus pourraient également devenir des incontournables pour vous à l'avenir. Dans le domaine de la cryptographie, il ne s'agit pas seulement de « Acheter les rumeurs, vendre les nouvelles » pour le trading, mais aussi lors de la recherche de projets. Participer à un projet lorsqu'il est déjà discuté par la majorité peut vous empêcher d'obtenir des résultats significatifs. Seul un travail diligent vous permettra de découvrir des Alpha précoces et de réaliser des bénéfices plus importants que les autres à l'avenir.