¿Es iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) un ETF fuerte en este momento?

El iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) se lanzó el 16/07/2013 y es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente diseñado para ofrecer una amplia exposición a la categoría de Style Box - All Cap Blend del mercado.

¿Qué son los ETFs de Smart Beta?

Durante mucho tiempo, la industria de ETFs ha estado inundada de productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, que están diseñados para representar el mercado en general o un segmento de mercado particular.

Los inversores que creen en la eficiencia del mercado deberían considerar los índices de capitalización de mercado, ya que replican los rendimientos del mercado de una manera económica, conveniente y transparente.

Sin embargo, algunos inversores creen en la posibilidad de superar al mercado a través de una selección excepcional de acciones, y eligen un tipo diferente de fondo que sigue estrategias no ponderadas por capitalización: smart beta.

Este tipo de índice sigue esta misma mentalidad, ya que intenta seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento-riesgo; las estrategias no ponderadas por capitalización basan la selección en ciertas características fundamentales, o una mezcla de tales características.

A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversores--piensa en una de las metodologías más simples como el peso igual y en otras más complicadas como el peso basado en fundamentos y en volatilidad/momentum--no todas han podido ofrecer resultados de primera calidad.

Patrocinador de Fondos & Índice

El fondo es gestionado por Blackrock. QUAL ha logrado acumular activos por más de 53.52 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los ETF más grandes en la Caja de Estilo - Mezcla de Todas las Capitalizaciones. Este fondo en particular busca igualar el rendimiento del Índice de Calidad Neutral por Sectores de MSCI USA antes de tarifas y gastos.

El Índice de Calidad Neutral por Sectores de MSCI USA se basa en un índice padre tradicional ponderado por capitalización de mercado, el Índice MSCI USA, que incluye acciones de gran y mediana capitalización de EE. UU.

Costo & Otros Gastos

Para los inversores de ETF, las ratios de gastos son un factor importante al considerar el retorno de un fondo; a largo plazo, los fondos más baratos realmente tienen la capacidad de superar a sus primos más caros si todas las demás cosas permanecen igual.

Los gastos operativos anuales son del 0.15% para QUAL, lo que lo convierte en uno de los productos más baratos en el mercado.

Tiene un rendimiento de dividendos acumulado de 12 meses del 1.01%.

Exposición Sectorial y Principales Participaciones

A pesar de que los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, los inversores también deben considerar las participaciones reales dentro del fondo. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.

Representando el 33% de la cartera, el fondo tiene la mayor asignación al sector de Tecnología de la Información; Finanzas y Consumo Discrecional completan los tres primeros.

La historia continúa. Cuando miras las participaciones individuales, Nvidia Corp (NVDA) representa aproximadamente el 6.4% de los activos totales del fondo, seguido por Microsoft Corp (MSFT) y Apple Inc (AAPL).

Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 41.43% de los activos totales bajo gestión de QUAL.

Rendimiento y Riesgo

El ETF ha ganado aproximadamente un 4.28% hasta ahora este año y ha subido alrededor de un 6.95% en el último año ( hasta el 07/11/2025). En el período de 52 semanas pasadas, ha fluctuado entre $152.42 y $186.85

El ETF tiene un beta de 1.04 y una desviación estándar del 17.21% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 129 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.

Alternativas

iShares MSCI USA Quality Factor ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de la caja de estilo - Mezcla de todas las capitalizaciones del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) sigue el S&P Total Market Index y el Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) sigue el CRSP US Total Market Index. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF tiene $72.02 mil millones en activos, el Vanguard Total Stock Market ETF tiene $506.04 mil millones. ITOT tiene una razón de gastos del 0.03% y VTI cambia 0.03%.

Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Mezcla de Todas las Capitalizaciones

Conclusión

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iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL): Informes de investigación de ETF

Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).

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