توفر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وسيلة مريحة للمستثمرين للحصول على مجموعة من الأسهم ذات الأرباح الجيدة.
يعتبر صندوق iShares Core High Dividend ETF واحداً من أشهر صناديق الاستثمار المتداولة ذات العوائد المرتفعة.
هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تقدم عوائد ممتازة، لكن واحدة منها تتفوق قليلاً على المنافسة.
10 أسهم نحبها أفضل من iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF ›
تتمتع الذكاء الاصطناعي (AI)، وشركات التكنولوجيا الكبرى، والعملات المشفرة جميعها بشعبية بين المستثمرين، ولسبب وجيه. يمكن أن تضيف جميعها إلى محفظة متوازنة جيدًا ستساعدك على تحقيق الثراء بمرور الوقت. لكن لا ينبغي أن تنسى استثمار الدخل - شراء الأسهم التي تكافئك على احتفاظك بها من خلال دفع توزيعات أرباح جيدة وكبيرة بانتظام.
بدلاً من محاولة اختيار سهمين أو ثلاثة من أسهم الأرباح ( أو 12)، يتجه العديد من المستثمرين إلى الصناديق المتداولة في البورصة ( ETFs ) للقيام بالعمل الشاق. صناديق الأرباح ETFs هي خيارات شائعة للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفق دخل سلبي. واحدة من الأكثر شعبية هي iShares Core High Dividend ETF ( NYSEMKT: HDV )، وهو صندوق يمتلك أكثر من 11 مليار دولار من الأصول ويتداول حوالي 400,000 سهم يومياً.
مصدر الصورة: صور غيتي. ## حول صندوق HDV ETF
يتتبع HDV مؤشر مورنينغستار لعائد الأرباح المركزة، الذي يقوم بتصفية الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية وخندق اقتصادي واسع - بالضبط ما يبحث عنه المستثمرون في الدخل الثابت. يحتفظ بـ 76 سهمًا، مع المراكز العليا بما في ذلك إكسون موبيل، جونسن آند جونسن، أبفبي، شيفرون، AT&T، و كوكا كولا.
تلك أسماء مهمة يجب معرفتها، لأن 50% من الصندوق يتم وزنه في أعلى 10 استثمارات فيه - مما يعني أن الصندوق يمكن أن يكون مثقلاً قليلاً نحو الأسماء العليا، ولكن تلك الشركات هي أيضاً بعض من أفضل الأسهم التي يمكنك شراؤها التي تدفع توزيعات الأرباح. يقدم HDV عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.7% ويملك نسبة مصاريف ضئيلة تبلغ 0.08، أو 8 دولارات سنوياً عن كل 10,000 دولار مستثمرة.
لكن HDV ليست الخيار الوحيد لديك. هناك العديد من صناديق المؤشرات المتداولة عالية الجودة في السوق التي تقدم للمستثمرين الفرصة لتحقيق دخل منتظم وتوفير تنويع فوري. دعونا نلقي نظرة على بعض البدائل:
صندوق Schwab للأسهم ذات العائد في الولايات المتحدة (NYSEMKT: SCHD): يركز هذا الصندوق على الأسهم التي تدفع أرباحًا مستقرة من خلال تتبع مؤشر Dow Jones للأسهم ذات العائد 100. مع 99 سهمًا في محفظته، يحتوي SCHD على العديد من الأسماء الكبرى، بما في ذلك Chevron وConocoPhillips وMerck وTexas Instruments وCisco Systems. يدفع SCHD عائدًا على الأرباح بنسبة 3.9%، ونسبة المصروفات الخاصة به أقل قليلاً من HDV عند 0.06.
القصة تتواصلصناديق مؤشرات توزيعات الأرباح العالية من فاندغارد ETF (NYSEMKT: VYM): صناديق مؤشرات فاندغارد دائمًا ما تكون خيارات شائعة، وعادةً ما تقوم بعمل رائع. يتتبع VYM مؤشر توزيعات الأرباح العالية FTSE وهو الأكثر تنوعًا في هذه القائمة، حيث يحتوي على 585 سهمًا. تشمل الأسماء البارزة برودكوم، جي بي مورغان تشيس، إكسون موبيل، وول مارت، وبروكتر آند غامبل. بينما تبلغ نسبة المصروفات slightly أقل من HDV عند 0.06، يقدم VYM أيضًا عائدًا أقل بنسبة 2.9%.
صندوق SPDR لمحفظة S&P 500 ذو العائد العالي (NYSEMKT: SPYD): يتتبع هذا الصندوق مؤشر S&P 500 ذو العائد العالي، وهو مؤشر موزون بالتساوي لأعلى 80 سهمًا ذات عائد مرتفع في مؤشر S&P 500. تشمل الأسماء البارزة هنا فيليب موريس الدولية، هاسبرو، AT&T، CVSهيلث، وكراون كاسل. يتمتع SPYD بأفضل عائد من صناديق الاستثمار المتداولة التي نعتبرها، حيث يصل إلى 4.5%، ونسبة النفقات هي 0.07.
اختيار الفائز
بصراحة، لا توجد إجابة محددة هنا. تحتوي SCHD على أسماء كبيرة رائعة؛ يوفر VYM أفضل تنويع؛ ولدى SPYD ميزة عائد توزيعات ممتاز.
عوائد إجمالية للسنة حتى الآن لـ VYM ( يوميًا ) بيانات بواسطة YCharts إذا كان عليّ أن أختار ETF عالي العائد، سأذهب مع HDV ETF بفارق ضئيل، لسببين بسيطين. أولاً، لقد تفوق على ETFs الأخرى في هذه القائمة منذ بداية العام، مما يوفر مكسبًا يقارب 5%. وثانيًا، يوفر HDV أفضل توزيعات أرباح من حيث الدولار والسنت، حيث دفع 0.91 دولار خلال العام الماضي. هذه تمييز مهم عندما تفكر في الاحتفاظ بـ ETF للدخل السلبي لفترة طويلة.
للتأكيد، هذه مجموعة قوية من صناديق الاستثمار المتداولة في الأرباح. عادةً ما يكون الخيار الأفضل متروكًا للمستثمر الفردي. لكن بالنسبة لي، فإن HDV هو الخيار.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF الآن؟
قبل أن تشتري أسهم في iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF، اعتبر هذا:
حدد فريق محللي Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن... ولم يكن iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF واحدًا منها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها قد تنتج عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
اعتبر عندما أدرجت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا كنت قد استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، ستكون لديك 713,547 دولار!*أو عندما أدرجت نفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا كنت قد استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، ستكون لديك 966,931 دولار!*
الآن، من الجدير بالذكر أن العائد الإجمالي المتوسط لـ Stock Advisor هو 1,062% — وهو أداء يتفوق بشكل كبير على 177% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة بأفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد 10 أسهم »
*عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 30 يونيو 2025
جي بي مورجان تشيس هو شريك إعلاني لمالتي فول موني. باتريك ساندرز ليس لديه أي موقف في أي من الأسهم المذكورة. تمتلك شركة مالتي فول وتوصي بعبفي، شيفرون، سيسكو سيستمز، كراون كاسل، جي بي مورجان تشيس، ميرك، تكساس إنسترومنتس، صناديق فاندجارد وايت هول - صندوق فاندجارد للعائد المرتفع، وول مارت. توصي مالتي فول ببروودكوم، CVS هيلث، هاسبرو، جونسون وجونسون، وفيليب موريس الدولية. تمتلك مالتي فول سياسة إفصاح.
HDV هو صندوق تداول مؤشرات توزيعات الأرباح الشهير للدخل السلبي. لكن هل هو الأفضل؟ تم نشره في الأصل من قبل The Motley Fool
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
HDV هو ETF توزيعات أرباح شائع للدخل السلبي. لكن هل هو الأفضل؟
النقاط الرئيسية
تتمتع الذكاء الاصطناعي (AI)، وشركات التكنولوجيا الكبرى، والعملات المشفرة جميعها بشعبية بين المستثمرين، ولسبب وجيه. يمكن أن تضيف جميعها إلى محفظة متوازنة جيدًا ستساعدك على تحقيق الثراء بمرور الوقت. لكن لا ينبغي أن تنسى استثمار الدخل - شراء الأسهم التي تكافئك على احتفاظك بها من خلال دفع توزيعات أرباح جيدة وكبيرة بانتظام.
بدلاً من محاولة اختيار سهمين أو ثلاثة من أسهم الأرباح ( أو 12)، يتجه العديد من المستثمرين إلى الصناديق المتداولة في البورصة ( ETFs ) للقيام بالعمل الشاق. صناديق الأرباح ETFs هي خيارات شائعة للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفق دخل سلبي. واحدة من الأكثر شعبية هي iShares Core High Dividend ETF ( NYSEMKT: HDV )، وهو صندوق يمتلك أكثر من 11 مليار دولار من الأصول ويتداول حوالي 400,000 سهم يومياً.
مصدر الصورة: صور غيتي. ## حول صندوق HDV ETF
يتتبع HDV مؤشر مورنينغستار لعائد الأرباح المركزة، الذي يقوم بتصفية الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية وخندق اقتصادي واسع - بالضبط ما يبحث عنه المستثمرون في الدخل الثابت. يحتفظ بـ 76 سهمًا، مع المراكز العليا بما في ذلك إكسون موبيل، جونسن آند جونسن، أبفبي، شيفرون، AT&T، و كوكا كولا.
تلك أسماء مهمة يجب معرفتها، لأن 50% من الصندوق يتم وزنه في أعلى 10 استثمارات فيه - مما يعني أن الصندوق يمكن أن يكون مثقلاً قليلاً نحو الأسماء العليا، ولكن تلك الشركات هي أيضاً بعض من أفضل الأسهم التي يمكنك شراؤها التي تدفع توزيعات الأرباح. يقدم HDV عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.7% ويملك نسبة مصاريف ضئيلة تبلغ 0.08، أو 8 دولارات سنوياً عن كل 10,000 دولار مستثمرة.
لكن HDV ليست الخيار الوحيد لديك. هناك العديد من صناديق المؤشرات المتداولة عالية الجودة في السوق التي تقدم للمستثمرين الفرصة لتحقيق دخل منتظم وتوفير تنويع فوري. دعونا نلقي نظرة على بعض البدائل:
| الإحصائيات | HDV | SCHD | VYM | SPYD | | --- | --- | --- | --- | --- | | نسبة السعر إلى الأرباح | 16.2 | 13.6 | 16.1 | 14.3 | | نسبة السعر إلى المبيعات | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | | عدد حصص الأسهم | 76 | 99 | 585 | 77 | | عائد توزيع الأرباح | 3.7% | 3.9% | 2.9% | 4.5% | | نسبة المصاريف | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
مصادر البيانات: مورنينغستار، بحث المؤلف.
صندوق Schwab للأسهم ذات العائد في الولايات المتحدة (NYSEMKT: SCHD): يركز هذا الصندوق على الأسهم التي تدفع أرباحًا مستقرة من خلال تتبع مؤشر Dow Jones للأسهم ذات العائد 100. مع 99 سهمًا في محفظته، يحتوي SCHD على العديد من الأسماء الكبرى، بما في ذلك Chevron وConocoPhillips وMerck وTexas Instruments وCisco Systems. يدفع SCHD عائدًا على الأرباح بنسبة 3.9%، ونسبة المصروفات الخاصة به أقل قليلاً من HDV عند 0.06.
القصة تتواصلصناديق مؤشرات توزيعات الأرباح العالية من فاندغارد ETF (NYSEMKT: VYM): صناديق مؤشرات فاندغارد دائمًا ما تكون خيارات شائعة، وعادةً ما تقوم بعمل رائع. يتتبع VYM مؤشر توزيعات الأرباح العالية FTSE وهو الأكثر تنوعًا في هذه القائمة، حيث يحتوي على 585 سهمًا. تشمل الأسماء البارزة برودكوم، جي بي مورغان تشيس، إكسون موبيل، وول مارت، وبروكتر آند غامبل. بينما تبلغ نسبة المصروفات slightly أقل من HDV عند 0.06، يقدم VYM أيضًا عائدًا أقل بنسبة 2.9%.
صندوق SPDR لمحفظة S&P 500 ذو العائد العالي (NYSEMKT: SPYD): يتتبع هذا الصندوق مؤشر S&P 500 ذو العائد العالي، وهو مؤشر موزون بالتساوي لأعلى 80 سهمًا ذات عائد مرتفع في مؤشر S&P 500. تشمل الأسماء البارزة هنا فيليب موريس الدولية، هاسبرو، AT&T، CVS هيلث، وكراون كاسل. يتمتع SPYD بأفضل عائد من صناديق الاستثمار المتداولة التي نعتبرها، حيث يصل إلى 4.5%، ونسبة النفقات هي 0.07.
اختيار الفائز
بصراحة، لا توجد إجابة محددة هنا. تحتوي SCHD على أسماء كبيرة رائعة؛ يوفر VYM أفضل تنويع؛ ولدى SPYD ميزة عائد توزيعات ممتاز.
عوائد إجمالية للسنة حتى الآن لـ VYM ( يوميًا ) بيانات بواسطة YCharts إذا كان عليّ أن أختار ETF عالي العائد، سأذهب مع HDV ETF بفارق ضئيل، لسببين بسيطين. أولاً، لقد تفوق على ETFs الأخرى في هذه القائمة منذ بداية العام، مما يوفر مكسبًا يقارب 5%. وثانيًا، يوفر HDV أفضل توزيعات أرباح من حيث الدولار والسنت، حيث دفع 0.91 دولار خلال العام الماضي. هذه تمييز مهم عندما تفكر في الاحتفاظ بـ ETF للدخل السلبي لفترة طويلة.
للتأكيد، هذه مجموعة قوية من صناديق الاستثمار المتداولة في الأرباح. عادةً ما يكون الخيار الأفضل متروكًا للمستثمر الفردي. لكن بالنسبة لي، فإن HDV هو الخيار.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF الآن؟
قبل أن تشتري أسهم في iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF، اعتبر هذا:
حدد فريق محللي Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن... ولم يكن iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF واحدًا منها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها قد تنتج عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
اعتبر عندما أدرجت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا كنت قد استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، ستكون لديك 713,547 دولار!* أو عندما أدرجت نفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا كنت قد استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، ستكون لديك 966,931 دولار!*
الآن، من الجدير بالذكر أن العائد الإجمالي المتوسط لـ Stock Advisor هو 1,062% — وهو أداء يتفوق بشكل كبير على 177% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة بأفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد 10 أسهم »
*عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 30 يونيو 2025
جي بي مورجان تشيس هو شريك إعلاني لمالتي فول موني. باتريك ساندرز ليس لديه أي موقف في أي من الأسهم المذكورة. تمتلك شركة مالتي فول وتوصي بعبفي، شيفرون، سيسكو سيستمز، كراون كاسل، جي بي مورجان تشيس، ميرك، تكساس إنسترومنتس، صناديق فاندجارد وايت هول - صندوق فاندجارد للعائد المرتفع، وول مارت. توصي مالتي فول ببروودكوم، CVS هيلث، هاسبرو، جونسون وجونسون، وفيليب موريس الدولية. تمتلك مالتي فول سياسة إفصاح.
HDV هو صندوق تداول مؤشرات توزيعات الأرباح الشهير للدخل السلبي. لكن هل هو الأفضل؟ تم نشره في الأصل من قبل The Motley Fool
عرض التعليقات